Основные результаты макроэкономической статистики и отчеты эмитентов, опубликованные 5–11 декабря 2022 года.
5 декабря
В Австралии компания выпустила отчет о валовой прибыли компании за 3 квартал 2022 года. Отчет показал снижение с 7,8% до -12,4%. Ожидалось снижение до 0,3%.
В Японии опубликован индекс деловой активности в сфере услуг. Индекс вырос с 50,0 до 50,3. Ожидалось, что индекс останется на прежнем уровне.
Китай опубликовал индекс деловой активности в сфере услуг. Индекс упал с 48,4 до 46,7. Ожидалось снижение до 48,0.
Турция опубликовала индекс потребительских цен. Индекс упал с 3,54% до 2,88%. Ожидалось снижение до 3,00%.
Индекс деловой активности в секторе услуг Испании в течение месяца улучшился. Индекс вырос с 49,7 до 51,2. По прогнозу, он должен был подняться до 50,5. Сводный индекс деловой активности в сфере услуг Германии ухудшился, упав с 46,5 до 46,1. Сводный индекс деловой активности в Великобритании остался на прежнем уровне — 48,2, тогда как ожидался рост до 48,3. Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании остался на прежнем уровне — 48,8. Результат совпал с прогнозом.
Отчет о разрешениях на строительство в Канаде показал снижение. Показатель снизился с 8,2% до -1,4%. Ожидалось, что этот показатель вырастет до 3,9%.
Индекс менеджеров по закупкам для непроизводственной сферы США вырос с 54,4 до 56,5. По прогнозу ожидалось снижение до 53,3.
Индекс занятости в непроизводственной сфере США вырос с 49,1 до 51,5.
6 декабря
В Японии вышел индекс потребления домохозяйств, который хоть и снизился, но вышел лучше, чем ожидалось. Предыдущее значение индекса было 2,3%, ожидалось его падение до 1,0%, но индекс упал до 1,1%.
Баланс использования в Австралии упал с 14,7 В до -2,3 В. Ожидалось снижение только до 10,5В.
Резервный банк Австралии объявил о своем решении по процентной ставке. Как и ожидалось, банк повысил процентную ставку с 2,85% до 3,10%.
Объем промышленных заказов в Германии показал рост с -2,9% до 0,8%, тогда как ожидался рост до 0,1%.
Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании упал с 53,2 до 50,4. По прогнозам, снижение должно было остановиться на отметке 52,0.
Индекс деловой активности Канады вырос за последние 30 дней. Предыдущее значение индекса было 50,1, индекс вырос до 51,4. Торговый баланс Канады также показал улучшение. В прошлом месяце баланс был 0,61В, а в декабре уже был на уровне 1,21В, при прогнозе 1,20В.
В США был опубликован торговый баланс. Баланс увеличился с -74,10В до -78,20В.
7 декабря
Австралия опубликовала отчет о ВВП за третий квартал 2022 года. ВВП Австралии упал с 0,9% до 0,6%. По прогнозам экономистов, падение должно было составить до 0,7%.
Количество разрешений на строительство в Австралии уменьшилось с -8,1% до -6,0%.
Китай опубликовал объем экспорта, который снизился с -0,3% до -8,7%. Объем импорта в Китае также снизился. Месяц назад импорт был на уровне -0,7%, ожидалось снижение до -5,0%, за месяц снижение составило -10,6%.
В Польше центральный банк определяет процентную ставку. Регулятор оставил ставку без изменений на уровне 6,75%%, как и ожидалось.
Индекс цен на жилье в Великобритании упал с 8,2% до 4,7%.
Объем промышленного производства в Германии снизился с 1,1% до -0,1%. Ожидалось снижение до -0,6 %.
ЕС опубликовал отчет о ВВП за 3 квартал 2022 года. ВВП региона смог вырасти с 0,2% до 0,3%.
Банк Канады принял решение по процентным ставкам. Процентная ставка выросла с 3,75% до 4,25%, как и предсказывал рынок.
Запасы сырой нефти в США оказались лучше, чем ожидалось, на уровне -3,305 млн. Предыдущее значение было -12,80 млн, окончательный результат был -5,18 млн.
8 декабря
В Японии был опубликован платежный баланс, который показал снижение с 0,909 трлн до -0,064 трлн. ВВП Японии в третьем квартале упал с 1,1% до -0,2 %.
Торговый баланс Австралии упал с 12 444 млрд до 12 217 млрд долларов. Ожидалось снижение до 12 100 млрд.
В США первоначальные заявки на пособие по безработице выросли с 226 000 до 230 000, как и ожидали экономисты.
9 декабря
Розничные продажи электронных открыток в Новой Зеландии снизились с 1,0% до 0,3%.
Индекс потребительских цен в Китае упал с 0,1% до -0,2%. Индекс цен производителей в Китае не изменился и составил -1,3%, хотя ожидалось его падение до -1,4%.
В США индекс производителей остался на прежнем уровне 0,3% при ожиданиях снижения до 0,2%. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета вырос с 56,8 до 59,1.
Общее количество буровых установок Baker Hughes за неделю упало с 627 до 625.
Результаты отчетов эмитентов
GameStop
GameStop (GME) сообщил о скорректированном убытке в размере 0,31 доллара на акцию за третий квартал 2022 финансового года. Эмитент также сообщил о чистых продажах в размере 1 186 миллионов долларов.
За отчетный период продажи оборудования и аксессуаров упали до 627 млн долларов с 669,9 млн долларов ранее. Продажи программного обеспечения составили 352,1 млн долларов по сравнению с 434,5 млн долларов в финансовом квартале прошлого года. Продажи коллекционных предметов достигли 207,3 млн долларов по сравнению с 192,2 млн долларов, о которых сообщалось год назад.
В отчетном квартале компания понесла скорректированный операционный убыток в размере 95 миллионов долларов. Скорректированный убыток EBIDTA в размере 66,6 млн долларов США по сравнению со скорректированным убытком EBIDTA в размере 79,8 млн долларов США за тот же период в 2021 финансовом году.
Операционный денежный поток компании в третьем квартале составил 177,3 млн долларов по сравнению с убытком в размере 293,7 млн долларов за аналогичный период прошлого года. Свободный денежный поток на конец отчетного квартала составил 164,3 млн долларов США. Инвестиции за отчетный период составили 13 млн долларов США.
После выхода отчета мы можем сказать, что компания еще не увидела улучшения производительности. Технические характеристики также выглядят неутешительно.
SentinelOne
6 декабря фирма по кибербезопасности SentinelOne (S) опубликовала свой финансовый отчет за третий квартал 2023 года. Выручка компании за отчетный период увеличилась на 106% в годовом выражении, достигнув $115,3 млн. Окончательные цифры оказались на 4,3 миллиона долларов выше прогнозов аналитиков.
На основе GAAP чистый убыток эмитента вырос с $68,6 млн до $98,9 млн. На не-GAAP (скорректированной) основе чистый убыток вырос с $39,9 млн до $44,4 млн, или на $0,16 на акцию, но все же превысил консенсус-прогноз на $0,06.
В начале года руководство компании заявило, что в 2023 финансовом году оно рассчитывает получить до $370 млн выручки, но после серии сильных квартальных отчетов руководство улучшило свой прогноз до $420 млн.
годовой регулярный доход также увеличился на 106% по сравнению с прошлым годом до 487 миллионов долларов в третьем квартале, что говорит о том, что рост, вероятно, продолжится, по крайней мере, в ближайшем будущем.
Цена акций компании не сильно изменилась с момента публикации отчета и остается примерно на 60% ниже цены первичного публичного предложения (IPO). Если говорить о технической картине, то здесь вес начал двигаться в сторону покупателей.
Costco
Costco (COST) опубликовала отчет о финансовых результатах за первый квартал 2023 года на прошлой неделе.
Общий доход Costco за этот период вырос на 8% в годовом исчислении до 53,4 млрд долларов. Эмитент сообщил о росте сопоставимых продаж на 6,6% по сравнению с прошлым годом. Чистая прибыль за отчетный период была скромной и составила $1,36 млрд, или $3,07 на акцию. Это всего на 3% выше прошлогоднего показателя, отражая некоторое давление со стороны затрат, которое привело к сокращению розничной маржи.
Чистая прибыль увеличилась на 28% по сравнению с прошлым годом и составила 1,86 млрд долларов. Продажи в одноранговой сети выросли на 22%, а прямые продажи потребителю выросли на 31%. Но даже в магазинах Lululemon показал хорошие результаты: LFL-продажи выросли на 14% в годовом исчислении. Хотя скорректированная операционная маржа немного снизилась, скорректированная прибыль в размере 2 долларов на акцию была на 23% выше, чем в прошлом году.
Однако инвесторы не были довольны менеджментом Lululemon. Компания ожидает, что выручка в четвертом квартале составит от 2,605 до 2,655 млрд долларов, а прибыль — от 4,20 до 4,30 долларов на акцию. Продажи за полный год в размере чуть менее 8 миллиардов долларов и скорректированная прибыль в размере чуть менее 10 долларов на акцию не рисовали столь радужную картину, как предполагалось.
