Как “подсмотреть”, куда вкладываются “монстры инвестиций” вроде Баффета?

На самом деле, подсматривать совершенно не нужно: Уоррен Баффет никогда не скрывал своих правил и принципов инвестирования. Другое дело, что просто знание этих правил само по себе не гарантирует никакого успеха. Для успешного заработка инвестированием нужно еще немало знаний, а самое главное – природной склонности к такой работе.

Кто такой Уоррен Баффет?

Это настоящий гуру фондового рынка и один из богатейших людей на планете. «Форбс» оценивает его состояние в 84,5 миллиарда долларов. Для примера успешности его вложений достаточно вспомнить про фантастический рост стоимости акций его фонда «Беркшир Хатавей»: в 1962 году они оценивались всего в 7,5 долларов за штуку, а теперь каждая акция его инвестфонда стоит 119 тысяч долларов – в 15 870 раз больше!

Уоррену Баффету сейчас 88 лет, и он уже почти отошел от дел. За десятилетия своей инвестиционной деятельности он заработал достаточно сбережений, на которые теперь может жить, не приобретая новых акций и не разбираясь активно в хитросплетениях современной экономики. Как это принято среди пожилых миллиардеров, он время от времени пишет книги, в которых рассказывает, как смог добиться такого успеха.

Советы Уоррена Баффета

Уоррен Баффен не скрывает свою “игру на фондовой бирже” – данные открыты, и любой может посмотреть, какие именно ценные бумаги приобрел или продал инвестор, и как он формирует свой портфель. А вот советы, которые гигант инвестирования дает начинающим инвесторам:

• Приобретайте акции только проверенных, надежных, хорошо всем известных компаний. Это не даст абсолютную гарантию успеха, но сведет к минимуму риски потери вложенных средств. Все-таки гиганты рынка прогорают реже мелких фирм.
• Никогда не инвестируйте все средства в одну компанию. Принцип диверсификации – это не просто красивое слово, это реальный инструмент, позволяющий избежать рисков. От разорения, увы, не застрахованы даже самые мощные корпорации.
• Имейте терпение. Желание получить все и сразу понятно, но принести хороший результат оно, к сожалению, не способно. Проверенные и надежные направления инвестирования дадут хороший доход не сразу, а по прошествии нескольких лет.
• Лучше всего избегать займов, кредитов и особенно кредитных карт. Жизнь взаймы кажется в каком-то смысле удобной и привлекательной, но долги – это тяжелое бремя и потенциальные оковы. С ними у вас нет истинной финансовой свободы.
• Ни в коем случае нельзя вкладывать заемные средства – риск потерять инвестиции есть всегда, сколь бы надежной не была выбранная вами компания. Ситуация, когда вы потеряете вложенные деньги и останетесь их должны, тяжела вдвойне.
• Вкладываться имеет смысл только в те компании, которые регулярно и точно, аккуратно выплачивают инвесторам их дивиденды. Если фирмы и корпорации как-то манкируют этими обязанностями, их лучше обходить стороной в любом случае.
• Не стоит покупать акции, которые стоят слишком дорого для своей фирмы и на текущем этапе ее развития. Велик риск, что компания окажется переоцененной, а на деле не будет соответствовать ожиданиям и внешним представлениям о ней.
• И самое главное – обязательно вкладывайте деньги, заставляйте их работать. Если они будут просто лежать мертвым грузом, их медленно съест инфляции. И вы вместо процентов прибыли получите частичное обесценивание накоплений.

Семь компаний, куда вложился Уоррен Баффет

1. Stone Go – бразильская фирма-разработчик финансовых технологий. Рост стоимости ее акций в течение последнего года составил целых 60,4 % и сейчас составляют около 30 долларов за штуку. Баффет приобрел их в конце 2018 года на сумму свыше 500 миллионов долларов. Прогнозы у фирмы самые благоприятные.
2. Synchrony Financial – эта компания выпускает кредитные карты для крупных корпоративных клиентов вроде Амазона. Баффет обратил внимание на данную фирму в середине 2017 года и купил акций на почти 700 миллионов долларов. Компания демонстрирует сдержанный, но уверенный и планомерный рост.
3. Verisign – компания поставляет услуги в сфере компьютерной безопасности и защиты данных в сети. Баффет приобрел около 13 миллионов акций на почти 2,5 миллиарда долларов в конце 2012 года. Рост стоимости акций предприятия в текущем году уже составил 41 %. Дальнейшие оценки самые благоприятные.
4. Mastercard – корпорация по ведению одноименной платежной системы и выпуску банковских карт. Ее акциями (без малого пятью миллионами) на более чем 1 миллиард долларов Баффет владеет с начала 2011 года. Ценные бумаги фирмы продемонстрировали в текущем году рост уже на 40,2 % и растут дальше.
5. Moody’s – международное агентство по ведению кредитных рейтингов, анализу рисков в финансовой сфере и смежным вопросам. Его акции на сумму почти 4,5 миллиарда долларов Баффет приобрел в начале 2001 года. За прошедшие месяцы текущего года акции агентства подросли на 40 % и продолжают дорожать.
6. Charter Communications – телекоммуникационная корпорация, оказывающая услуги связи. Баффет связался с ней в середине 2014 года и сейчас владеет ее акциями на общую сумму почти 2 миллиарда долларов. Рост их стоимости в течение 2020 года уже составил 39 %, и ценные бумаги по-прежнему дорожают.
7. Mondelez International – концерн, занимающий производством продовольственных товаров. Баффет обратил на него внимание в середине 2007 года и к текущему моменту купил полмиллиона его акций на общую сумму без малого 30 миллионов долларов. Рост стоимости в 2020 году уже составил почти 35 %, и это не предел.

Это компании, приносящие инвестору максимальный доход. Всего в портфеле Уоррена Баффета десятки крупнейших и богатейших предприятий Соединенных Штатов.

Как видите, Уоррен Баффет не советовал ничего сверхсложного. Пользуясь собственными принципами, он успешно вкладывался в крупнейшие американские корпорации вроде Coca Cola, Bank of America, American Express, Goldman Sachs и многие другие фирмы.