для чайников финансовый анализ Финансово-инвестиционный блог Жданова Василия и Жданова Ивана

Большие циклы Кондратьева в экономике. Кратко. Примеры (график)

Экономика, как и любая система в мире, стремится к равновесию. Это процесс, в ходе которого происходят колебания, представляющие собой волнообразные подъемы и падения. Такие волны носят название экономических циклов. В экономической теории существует несколько типов подобных ритмов, различающихся, прежде всего, своей продолжительностью. В этой статье пойдет речь о самых длинных циклах экономической активности, открытых нашим соотечественником Николаем Кондратьевым.

В чем заключается теория Николая Кондратьева

Основоположником теории является русский экономист Николай Кондратьев. Эмпирическим путем (то есть на основании статданных об исследовании состояний и поведения экономики за продолжительное время) ученый установил, что существуют не только краткосрочные и среднесрочные циклы, но и ритмы с гораздо большей продолжительностью. Они получили имя своего открывателя – циклы Кондратьева. Их продолжительность составляет в среднем 50 лет (плюс\минус десятилетие).

Пройдите наш авторский курс по выбору акций на фондовом рынке → обучающий курс

Кондратьев обуславливал появление таких длинных волн различными сроками полезного использования существующих хозяйственных благ. Соответственно, для их воспроизводства и обновления требуется и разное время (а также, конечно, разный объем средств). 

Обычно наибольших затрат ресурсов всех форм (в том числе, и времени) требуется на содержание таких частей инфраструктуры, как дороги, мосты, постройки и т.д. Эти же объекты отличает и самый длительный срок функционирования. Наличие такого имущества и обуславливает колебательные движения, проявляющиеся как возникновение и устранение нарушений равновесия. Колебания распространяются в рамках весьма продолжительного временного отрезка (длиной в несколько десятилетий). 

Концепция Кондратьева

Как уже говорилось выше, циклы Кондратьева отличает длительный их срок – около 50-60 лет. Сама структура волн характеризуется наличием стадий сравнительно быстрого и, соответственно, сравнительно медленного темпа экономического развития. 

Ученый выделил эмпирическим путем четыре ключевые закономерности длинных ритмов.

  1. Накануне развития повышательной волны (иногда уже в ее начале) происходят кардинальные и принципиальные перемены, затрагивающие условия хозяйствования. Они могут быть вызваны внедрением в практику изобретений и новаторских подходов, появлением на экономическом поле нового игрока в виде очередной вышедшей на рынок страны, изменением условий в обращении денежной массы и т.д. 
  2. Временные отрезки, на которые приходятся повышательные части длинных циклов, обычно характеризуются яркими переломными событиями в социальной сфере (войны, революции и т.д.). Тогда как в период понижательных волн такого не наблюдается. 
  3. Понижательные отрезки длинных волн сопровождаются затяжной депрессией, разворачивающейся в сельскохозяйственном секторе.
  4. Длинные ритмы проявляются в точно такой же динамической последовательности, как и происходящие в экономической системе средне- и краткосрочные колебания. То есть для них характерны те же этапы развития: подъемы, кризисы, депрессии.

Датировки больших циклов Кондратьева

Временные рамки кондратьевских циклов, имевших место после революции в промышленном секторе экономики, выглядят так:

Первый цикл — с 1803 по 1841—1843 гг;

Второй цикл — с 1844-1851 по 1896 гг;

Третий цикл — с 1891-1896 по 1945—1947 гг;

Четвертый цикл — с 1945-1947 по 1983 гг;

Пятый цикл — с 1981-1983 по примерно 2018 гг;

Шестой цикл — с приблизительно 2018 по примерно 2060 (это результат прогнозирования от ученых-экономистов).

Кондратьевские волны

Циклы Кондратьева отличаются от других типов циклов наибольшей продолжительностью – в среднем от 40 до 60 лет. Открыты они были на основании наблюдений за состоянием и поведением экономических систем в странах Европы и США (начиная с первых лет 19-го века).

Для выявления цикличности используются значения ключевых экономических показателей. Одним из главных индикаторов, как и в случае со всеми другими типами волн, является валовый внутренний продукт. 

Кондратьевские волны включают в себя следующие этапы.

Порядковый № Наименование фазы Характеристика
1 Рост экономики На этом этапе в практику внедряются изобретения и новаторские подходы, сформированные на предыдущей стадии. Экономика характеризуется значительными темпами инфляционных процессов и высокими процентными ставками.
2 Пик Наивысшая точка волны. В этот период хозяйствующая система отличается повышенной либеральностью. Исторически сложилось так, что именно на фазе пика разворачиваются международные войны и случаются катаклизмы мирового масштаба. Это влечет за собой увеличение госзаказов. Что касается технологических областей, то крупные изобретения на стадии пика не появляются, зато полным ходом идет усовершенствование и доработка имеющихся объектов.
3 Снижение Начало этапа еще может характеризоваться некоторым ростом (все замедляющимися темпами). В основном, он объясняется механическим моментом: уменьшением расходов. Но вскоре тенденция разворачивается на 180 градусов. Оказывается, что экономика «перегрелась» а рынок сверх меры наводнен товарами. Конкуренция становится более острой, что влечет нагромождение так называемых барьеров административной природы (например, таможенных). Процентные ставки падают, инфляция нивелируется или даже становится отрицательной (когда наблюдается снижение цен).
4 Депрессия Рост ВВП замедляется или полностью застопоривается. При минимальных процентных ставках спрос на кредитные продукты практически нулевой. Инфляция необычайно низка, но при этом потребительский спрос не увеличивается, он также минимален. Депрессия – самая тяжелая стадия цикла. Но, по мнению экономистов, именно в этот период экономика оздоравливается, адаптируется к новым условиям, готовится к очередному рывку. В кризисные годы изобретаются новаторские подходы, экономические схемы и технологические объекты, способные в скором времени вывести экономику на принципиально новый уровень.

По мнению современных ученых мировая экономика в настоящий момент переживает стадию депрессии, сопровождаемую возникающими финансовыми кризисами.   

Соотношение между Кондратьевскими волнами и технологическими укладами

Важно! Экономисты часто соотносят смену длинных кондратьевских циклов с изменением технологических укладов. Изобретаются новые технологические объекты, которые становятся прорывными и значительно способствуют увеличению производственных масштабов и даже формируют новые экономические отрасли. 

Система, объединяющая кондратьевские циклы и сменяющие друг друга технологические уклады, выглядит так:

  • Первый цикл — фабричное производство текстиля, использование каменно-угольных ресурсов в промышленных целях;
  • Второй цикл — добыча угля и развитие черной металлургии, строительство железнодорожных объектов, изобретение парового двигателя;
  • Третий цикл — развитие тяжёлого машиностроения и электроэнергетических отраслей, открытия в области неорганической химии, производство стали и электродвигателей;
  • Четвертый цикл — развитие производства автотранспорта, укрепление промышленности химического профиля, рост нефтеперерабатывающих компаний, освоение производства двигателей внутреннего сгорания, налаживание массовых выпусков;
  • Пятый цикл — укрепление позиций отраслей электроники и робототехники, а также развитие производств вычислительных, лазерных и телекоммуникационных технических объектов;
  • Шестой цикл — здесь пока возможны лишь предварительные прогнозы, которые предполагают внедрение нано, био, информационных и когнитивных технологий.

Ограничения модели Кондратьева

Выявление Николаем Кондратьевым длинных волн – это, бесспорно, важное открытие в экономической теории, позволяющее делать определённые прогнозы относительно развития хозяйствующих систем. Но ограничение модели состоит в том, что фиксируется лишь поведение системы, имеющее место в замкнутой среде. А сама природа этой системы не вскрывается. 

Безусловно, изучение поведения экономики имеет большое значение. Однако еще важнее понять саму сущность системы: ее логику, структурные аспекты, взаимосвязи. Только в этом случае возможно выяснение причин того или иного поведения объекта изучения. А также выявление способов влияния на развитие системы. Но теория Кондратьева ответов на такие вопросы не дает.

Цикличность общественного воспроизводства (подходы современных экономистов к определению причин циклов)

Современные ученые-экономисты практикуют три разных подхода к объяснению причин появления циклов:

  • Первая группа специалистов ратует за внешние факторы;
  • Вторая группа придерживается мнения, что решающее значение принадлежит факторам внутренним;
  • Третья группа считает, что воздействие оказывается как внешними, так и внутренними факторами.

Первый подход предполагает, что поведение экономической системы прежде всего зависит от внешних воздействий. В их числе находятся колебания численности населения, появление инновационных технологий, войны и другие потрясения политического характера. На цикл эти факторы влияют следующим образом:

  • Увеличение численности населения становится причиной роста занятости и, соответственно, производства, что способствует экономическому подъему (сокращение численности, соответственно, дает обратный эффект);
  • Технологически прорывные объекты провоцируют взрывное развитие деловой активности и инвестиционных процессов, а, значит, способствуют экономическому росту;
  • События на политической арене могут влиять на экономику по-разному: например, запрет на вооружение в Японии привел к всплеску инвестиций в другие отрасли, что способствовало появлению так называемого «Японского чуда».

Второй подход во главу угла ставит внутренние причины: потребление, инвестиционная активность, политический курс:

  • Чем выше потребление, тем большими темпами растет производство (компании стремятся обеспечить существующий спрос); соответственно, растет число рабочих мест, поднимается уровень жизни, в экономической системе наступает подъем; сокращение доходов потребителей разворачивает тенденцию на 180 градусов;
  • Инвестиции в основные средства и капитальные объекты вызывают рост числа рабочих мест, повышение доходов потребителей; сокращение инвестиционных вливаний ведет к противоположной ситуации;
  • Правительство влияет на экономическую систему двумя путями: через налоговые рычаги и регулирование денежного обращения.

Третий подход учитывает влияние всех существующих факторов и представляется наиболее рациональным. Экономисты считают, что внешние причины становятся своеобразным детонатором, толчком к началу цикла. Внутренние же причины обеспечивают поэтапные колебания. 

Черты и фазы экономического цикла

В общем смысле слова, экономический цикл (какой бы длины и какого бы типа он не был) – это временной отрезок между двумя состояниями хозяйствующей системы, характеризующимися схожими признаками. Любая такая волна включает в себя несколько чередующихся фаз, неизменно сменяющих друг друга. Таких этапов обычно выделяют четыре. Они приведены в таблице.

Порядковый № Наименование фазы Характеристика
1 Кризис Ликвидируются накопленные на предыдущих стадиях сверхнормативные запасы, спрос на трудовые ресурсы снижается, цены падают (но потребительский спрос при этом не увеличивается), уменьшаются процентные ставки, но даже это не замедляет снижение спроса на кредитные продукты. 
2 Депрессия Процесс сокращения производственных масштабов приостанавливается (но о росте пока речь не идет), затоваренные склады постепенно опустошаются (однако торговля протекает вяло), процентные ставки падают до минимальных значений. В конце стадии наблюдается небольшое оживление.
3 Оживление Приспособившиеся к новым условиям компании начинают наращивать производство, растет прибыльность предприятий и увеличиваются процентные ставки.
4 Подъем Растут доходы населения, увеличивается потребительский спрос, нивелируется безработица, активизируется инвестиционная деятельность. Высшая точка этого этапа характеризуется максимальными показателями деловой активности. Экономика перегрета, цены растут, назревает следующий виток развития цикла. 

Способна ли теория Кондратьева предсказать развитие событий

Это самый насущный вопрос, интересующий инвесторов, бизнесменов и игроков фондовых бирж. Действительно, стоит ли предполагать, что закономерности, выявленные в 19-м веке, будут актуальны и для 21-го века? Правда ли, что сегодня экономика находится на этапе перед началом очередной повышательной волны, тогда как большинство ученых предрекают финансовые кризисы?

В конце прошлого века была выдвинута теория о том, что кондратьевские волны по-прежнему остаются актуальными. Только их продолжительность в современных условиях несколько уменьшилась, что объяснимо все возрастающей скоростью распространения НТП. Подтверждение этим теоретическим выкладкам есть – если первая кондратьевская волна продолжалась 65 лет, то четвертая уже – всего около сорока лет. При сохранении этой тенденции можно сделать вывод, что продолжительность современных циклов окажется всего 10-15 лет. 

Как инвестору относиться к циклам Кондратьева

В соответствии с теорией Кондратьева прогнозы на ближайшие десятилетия весьма радужны. Ожидается подъем, дающий предприимчивым инвесторам и бизнесменам большие возможности. Однако верить или нет этим прогнозам – дело каждого человека, располагающего свободными средствами и желающего приумножить их путем инвестирования. В любом случае знание и понимание сущности экономических циклов необходимо лицам, самостоятельно управляющим своим капиталом. 

Заключение

Кондратьевские циклы – это самые длинные экономические волны, продолжающиеся десятилетиями. Их открывателем стал наш соотечественник Николай Кондратьев. Причины появления таких циклов глобальны и связаны, в первую очередь, со сменой технологических укладов.

Так же, как и ритмы Китчина, Кузнеца и Жюгляра, кондратьевские волны характеризуются последовательной сменой фаз. Согласно теории Кондратьева, сейчас мир стоит на пороге очередной повышательной волны, то есть экономического роста.

Самая обсуждаемая >10 000 просмотров >100 лайков С примером Видео-урок
Оцените качество статьи. Нам важно ваше мнение:
Поделиться с друзьями
подпишитесь на нашу рассылку Мы рассказываем про инвестиционные инструменты и финансовые инструменты доступным языком
рекомендуем статьи по теме Вопросов нет, будьте первым кто его задаст
Задать вопрос эксперту

два × 4 =

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector
Читайте ранее:
Циклы Жугляра. Кратко. Продолжительность (график)
Циклы Жугляра. Кратко. Продолжительность (график)

Каждая система стремится к равновесию. И на пути к балансу развивается волнообразно, то есть циклически. Это явление наблюдается и в...

Закрыть