Основные макроэкономические статистические данные и отчеты эмитентов, опубликованные с 31 октября по 6 ноября 2022 года
Понедельник, 31 октября
Промышленное производство Японии упало с 3,4% до -1,6%. Ожидается снижение лишь на -1,0%.
Розничные продажи в Австралии не изменились и составили 0,6%.
Индекс производственной активности в Китае ухудшился. Ожидалось, что предыдущее показание 50,1 снизится до 50,0, а на самом деле результат составил 49,2.
В этом месяце индекс потребительских цен в ЕС улучшился. Индекс вырос с 9,9% до 10,7% при прогнозе 10,2%.
Индекс деловой активности в Чикаго упал с 45,7 до 45,2. Экономисты ожидали, что показатель вырастет до 47,0.
Вторник, 1 ноября
Индекс производственной активности в Китае улучшился в октябре. Индекс вырос до 49,2 с 48,1, против ожиданий роста до 49,0.
Резервный банк Австралии принял решение повысить процентную ставку с 2,60% до 2,85%. Решение банка совпало с прогнозами.
Индекс производственной активности в Великобритании показал снижение, но меньшими темпами, чем прогнозировалось. Предыдущее значение составляло 48,4, ожидалось, что индекс упадет до 45,8, а получилось 46,2.
Индекс производственной активности в США снизился в октябре, но темпы падения оказались ниже прогнозируемых. Индекс составил 50,2 после того, как был зафиксирован на уровне 50,9, и ожидалось, что он упадет до 50,0.
Число вакансий по программе JOLTS выросло до 10,717 млрд. с 10,280 млрд. и, как ожидается, снизится до 10 млрд.
По данным Американского института нефти, недельные запасы сырой нефти снизились до -65,3 млн. с 45,2 млн.
Среда, 2 ноября
Отчет об изменении занятости в Новой Зеландии показывает рост занятости по последним данным. Месяц назад уровень занятости составлял 0,0%, теперь он вырос до 5,7%.
Индекс потребительских цен в Южной Корее улучшился. Показатель прошлой недели составил 5,6%, и ожидается, что индекс останется без изменений, но вырастет до 5,7%.
Индекс производственной активности в Германии показал снижение до 45,1 с 47,8 на прошлой неделе. Изменение числа безработных в Германии снизилось до 80 000 с 13 000.
Отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе от ADP в США оказался лучше прогнозов. Он вырос до 239 000 с 192 000, а прогнозы увеличились до 195 000.
Федеральная резервная система США приняла решение по процентной ставке. Регулятор повысил процентную ставку с 3,25% до ожидаемого уровня, т.е. 4,00%.
Четверг, 3 ноября
В сентябре торговый баланс Австралии улучшился. Предыдущее значение составляло 8,64 миллиарда, а выпущенное — 12,44 миллиарда. Ожидание составляло 885 млрд.
Составной индекс PMI Великобритании ухудшился, хотя и меньше, чем прогнозировалось. Предыдущее значение составило 49,1, в то время как аналитики ожидали снижения до 47,2, а фактическое значение составило 48,2.
Уровень безработицы в ЕС снизился с 6,7% до 6,6%, как и прогнозировалось.
Банк Англии принял решение повысить процентную ставку с 2,25% до 3,00%.
Число первичных заявок на пособие по безработице в США снизилось до 217 тыс. с 218 тыс., тогда как аналитики ожидали увеличения до 220 тыс.
Индекс менеджеров по закупкам в непроизводственной сфере США ухудшился за месяц, упав с 56,7 до 54,4. Ожидалось, что он упадет только до 55,5.
Пятница, 4 ноября
Розничные продажи в Австралии остались без изменений на уровне 0,6%, в соответствии с прогнозами.
Индекс PMI в сфере услуг Японии вырос до 53,2 с 53,0.
Индекс деловой активности в сфере услуг Германии вырос до 46,5 в октябре с 45,0 ранее. Ожидалось снижение до 44,9.
Индекс деловой активности в строительстве в Великобритании вырос до 53,2 с 52,3. Ожидалось снижение до 50,5.
Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США упало до 261 тыс. с 315 тыс. Ожидалось, что оно упадет до 200 тыс. Уровень безработицы в США вырос с 3,5% до 3,7%.
Отчет по изменению занятости в Канаде показал рост с 21,1 тыс. до 108,3 тыс. Индекс деловой активности в Канаде упал до 50,1 с 59,5.
Количество активных буровых установок в компании Baker Hughes выросло с 610 до 613.
Результаты отчетов эмитентов
MercadoLibre
Акции MercadoLibre Latin America (MELI) выросли после публикации сильного отчета за третий квартал.
Выручка эмитента выросла на 60,6% до 2,69 млрд. долларов США, что фактически совпало с прогнозами в 2,68 млрд. долларов США. Рост наблюдался по всем направлениям бизнеса, включая электронную коммерцию и платежи. Общий объем товаров (GMV) вырос на 31,5% до 8,6 млрд. долларов США, а общий объем платежей вырос на 76,4% до 32,2 млрд. долларов США.
На трех крупнейших рынках эмитента — в Бразилии, Мексике и Аргентине — валовой товар вырос на 20 процентов. Компания также сообщила об увеличении числа клиентов, которое выросло на 10% до 79 миллионов.
Операционная маржа MercadoLibre выросла до 11 процентов, а прибыль на акцию подскочила с US$1,92 до US$2,56, превысив ожидания в US$2,42.
PayPal
Акции PayPal Holdings Inc (PYPL) резко упали после отчета за третий квартал. Хотя некоторые показатели оказались лучше прогнозов, прогнозы руководства разочаровали инвесторов.
PayPal сообщила о чистой прибыли в размере 6,85 млрд долларов, что на 11% выше, чем в прошлом году. В то же время, отчет показал снижение прибыли на акцию на 2 процента до 1,08 доллара. Аналитики ранее ожидали доход в размере 6,8 млрд. долларов США и прибыль на акцию в размере 0,97 долларов США.
Общий объем платежей составил 337 млрд. долларов США, что на 9 процентов больше, чем в прошлом году. Платформа одноранговых платежей Venmo также показала замедление роста. Общий объем платежей вырос всего на 6 процентов до 63,6 млрд. долларов США.
PayPal сообщила об увеличении на 2,9 миллиона контрактов. За 12 месяцев этот показатель увеличился на 4%. Это больше, чем год назад, когда за тот же период у компании было 13,3 миллиона клиентов.
Bill.com
Цена акций Bill.com Holdings (BILL) упала после того, как компания отчиталась за первый квартал 2023 года. Доход компании за этот период вырос на 94 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 229,9 миллиона долларов. Прогнозируемый доход составил 210 миллионов долларов.
Валовая прибыль не по GAAP составила $197,2 млн, увеличившись на 99,4% по сравнению с прошлым годом. Валовая прибыль составила 85,8%, увеличившись на 220 базисных пунктов. Операционный убыток не по GAAP составил $9,1 млн по сравнению с убытком в размере $9,2 млн в аналогичном квартале прошлого года. Компания сообщила о квартальной прибыли в размере $0,14 на акцию. Операционный убыток за квартал составил $88,0 млн, что больше, чем год назад.
Инвесторы с недоверием относятся к убыточным компаниям, производящим программное обеспечение, в связи с текущей сложной экономической ситуацией в мире. Учитывая рост операционных убытков Bill.com в прошлом квартале, неудивительно, что акции компании упали после выхода отчета.
Starbucks
Компания Starbucks отчиталась за четвертый квартал 2022 года, и результаты превзошли ожидания аналитиков.
В последнем квартале компания открыла 763 новых кофейни, доведя их общее количество до более чем 35 700.
Повышая цены, компании удавалось бороться с растущей инфляцией. За отчетный период продажи компании выросли на 7%. Открытие новых ресторанов и повышение цен также помогли эмитенту компенсировать спад, вызванный ограничением расходов в Китае.
Скорректированный доход Starbucks вырос на 11 процентов до 8,4 миллиарда долларов США, при этом прогнозируется, что доход не превысит 8,3 миллиарда долларов США.
Однако расходы компании также растут. Рост был обусловлен повышением заработной платы работников. Кроме того, операционная маржа компании снизилась на 4%, или 14,2% в годовом исчислении.
