магнит
Сургутнефтегаз
Яндекс
Ожидаем открытие основной торговой сессии в России снижением индекса Московской биржи (IMOEX) на 1,5-2,6%, в диапазоне 3550-3590 п. В качестве следующей поддержки выступают уровни 3540, 3520 п. Значительным сопротивлением будут отметки 3600, 3610 П.
В первые минуты основных операций индекс Московской биржи отыграет утреннее ухудшение состояния внешнего фонда. В дальнейшем он, скорее всего, стабилизируется вблизи уровня открытия в ожидании дальнейших значимых сигналов к направленному движению.
Во второй половине дня участники российских торгов будут ориентироваться на динамику нефтяных контрактов и характер открытия фондового рынка в США.Среди большого количества зарубежных макроэкономических показателей еженедельные данные по объему первичных заявок на пособие по безработице в США (16:30 мск) может оказать максимальное влияние на ход торгов в России).
В минувшую среду российские фондовые индексы Московская биржа (+1,28%) и РТС (+1,77%) вновь завершили основную торговую сессию сильным ростом по сравнению с предыдущими уровнями закрытия. По итогам расширенной торговой сессии индекс рубля Московской биржи (IMOEX2) прибавил 1,55%.
Таким образом, вчера местный рынок акций продолжил техническую коррекцию вверх после недавнего резкого падения. В течение дня практически полностью отыграли индексы Московской биржи и РТС. С технической точки зрения его среднесрочная перспектива сейчас выглядит нейтральной. На это указывает и неоднозначный внешнеполитический фон. В середине этой недели накал международной напряженности из-за возможности вооруженного конфликта между РФ и Украиной несколько ослаб. Но он все равно очень высок.
Между тем вчерашнее состояние внешнего фонда можно было охарактеризовать как неоднозначное. Основные фондовые индексы Европы и США закрылись умеренным разнонаправленным изменением. Что касается фьючерсов на нефть, то они обменяли свой значительный внутридневной рост на достаточно глубокое падение.
Кстати, еженедельная статистика Минэнерго США по изменению запасов нефти и нефтепродуктов, опубликованная вчера, оказалась неоднозначной. Скромное увеличение запасов сырой нефти на шельфе на 1,1 млн баррелей было полностью компенсировано совокупным снижением запасов бензина и дистиллятов на 2,9 млн баррелей.
Также следует отметить, что неожиданно сильные январские данные по розничным продажам и промышленному производству в США не оказали положительного влияния на фондовый рынок США.Инвесторы и спекулянты справедливо опасаются, что признаки улучшения состояния экономики США станут дополнительным поводом для ужесточения монетарной политики ФРС политика.
На фоне резкого роста индекса Московской биржи по итогам затянувшейся торговой сессии ликвидные акции закрылись преимущественно в плюсе в диапазоне 1-3%.
Среди «голубых фишек» акции «Яндекса» (YNDX RM, +2,32%) вновь выглядели лучше рынка. Вчера они обновили свой месячный максимум по инерции агрессивных покупок, имевших место накануне. Интерес к этим ценным бумагам подогревался недавней публикацией квартальных и годовых финансовых результатов эмитента по US GAAP. Они указали на высокие темпы роста выручки ИТ-холдинга. С технической точки зрения акции Яндекса, сильно перепроданные за последние три месяца, имеют хороший среднесрочный потенциал восстановления в районе 4500-5000 руб.
Впервые за долгое время заметно сильнее рынка торговались представители потребительского сектора: «Магнит» (МГНТ РМ, +2,98%), FIVE-GDR (FIVE RM, +4,37%), «М.Видео» (MVID RM, +2,39%), ОЗОН-адр (ОЗОН РМ, +2,76%). В конце 2021 и 2022 годов все эти значения заметно упали. В условиях недавнего роста санкционных угроз ставка на них была связана с повышенными рисками. В то же время с технической точки зрения они находятся на привлекательных уровнях для покупки в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Добавим, что для компаний потребительского сектора в настоящее время характерны не только внешние риски, но и внутренние. В период пандемии коронавируса мы уже видели ряд мер со стороны государства в части ограничения роста розничных цен на продукты питания. Они были добровольными. Сейчас в Госдуме обсуждается возможность разработки закона, ограничивающего предельные торговые наценки на социально значимые продукты первой необходимости.
Акции Сургутнефтегаз-АО (СНГС РМ, -1,09%) и Сургутнефтегаз-ап (СНГСП РМ, -0,12%) показали неожиданно более низкие результаты по сравнению с рынком. Его слабость вчера была связана с новостью о том, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подала жалобу на нефтяную компанию за нарушение антимонопольного законодательства при поставках бензина на внутренний рынок.
Лукойл (LKOH RM, -0,13%), TCS-GDR (TCSG RM, -0,56%), ГМК Норильский никель (GMKN RM, -0,09%), Алроса (ALRS RM, -0,16%), ММК (MAGN RM, — 0,91%), ВК-РДА (ВККО РМ, -0,45%).
Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют существенное падение стоимости в диапазоне 0,2-0,5%. Контракты на нефть марки Brent упали на 1,6%. Фьючерсы на золото прибавили 0,3%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite вырос на 0,2%. Японский Nikkei225 упал на 0,8%.
Утреннее состояние внешнего фонда в целом можно охарактеризовать как негативное. Кроме того, индекс российского рубля IMOEX2 показывает падение примерно на 1,6% в первые часы торговой сессии. Это создает условия для открытия крупных операций в России при резком падении индекса Московской биржи.
