Не такой страшный «омикрон», как его малюют. У страха большие глаза. Но это не вчера, а на прошлой неделе. Вчера было с точностью до наоборот. Участники рынка внезапно успокоились и поверили информации о том, что новый штамм OMICRON не так страшен, как казалось, и эта вера возродила уверенность инвесторов в возрождении потребительского и туристического спроса. И начнем… Вчерашний индекс S & P500 восстановил более половины всех потерь предыдущей недели, а индекс Dow Jones, который больше всего пострадал от распродажи, вернулся к уровням прошлого понедельника одним махом вниз, как будто ничего не произошло. И только техническая картина в индексе NASDAQ остается незначительной, и вчерашний рост еще не позволил этому индексу вырваться из его 50-дневной скользящей средней.
Со вчерашних торгов больше всего пострадали акции компаний, производящих вакцины. Но это естественно. Как еще инвесторам следует отреагировать на слова главного медицинского советника президента США доктора Энтони Фаучи о том, что штамм омикрон потенциально может привести к более легким формам болезни? Фармацевтический гигант Pfizer (PFE, -5,14%) упал более чем на 5%, тогда как Moderna (MRNA, -13,49%) одновременно потерял более 13% своей капитализации. Акции компаний, тестирующих пациентов с коронавирусом, также оказались под серьезным давлением. Таким образом, потери Thermo Fisher Scientific (TMO, -2,18%) и Danaher Corporation (DHR, -1,93%) были, хотя и не критическими, но все же явно хуже рыночных.
Очень интересная и интригующая картина складывается в сегменте производителей микрочипов, где в последние дни мы наблюдаем очень сильное давление со стороны продавцов, особенно на акции лидеров этого сегмента, Nvidia (NVDA, -2,14%) и Advanced Micro Devices. (AMD, -3, 44%). Некоторые могут подумать, что падение этих акций более чем на 2% и 3% вчера, соответственно, является плохим результатом. Но это не тот случай, когда вы узнаете, что в самом начале торгового дня эти акции упали более чем на 8% и 6% соответственно. Более того, мы наблюдали это снижение за последнюю неделю, и за это время потери приблизились к 20%. Как дела? И дело в негативных данных по продажам микросхем от Semiconductor Industry Association, которые также подтверждаются аналогичными данными аналитиков Deutsche Bank и Morgan Stanley. Продажи микросхем падают второй месяц подряд и отнюдь не радуют.
Единственным положительным моментом, который, например, вчера позволил акциям NVidia не провалиться в пропасть, стало сообщение о том, что антимонопольные регуляторы ЕС приостановили расследование слияния NVidia с британской компанией ARM Holdings. И это послужило толчком для покупки — и к концу торгов акции NVidia хотя бы несколько восстановились.
По итогам торгов иностранными ценными бумагами на бирже SPB в понедельник, 6 декабря, было заключено более 1,1 миллиона сделок с акциями 1568 эмитентов на общую сумму почти 1,8 миллиарда долларов США.
Ожидания рынка 7 декабря. Сделки вторника открылись основными бумагами. Все радуются, что новый штамм коронавируса омикрон не так страшен, как многим казалось несколько дней назад. На этом фоне торговля в Азии была положительной на всех рынках. Средний рост был менее 2% и более. Единственный застрявший и минимальный рынок — это материковый Китай, где ведущий индекс Shanghai Composite прибавил всего 0,16%. Но Гонконг вырос более чем на 2,5 процента, и это, безусловно, обнадеживает. По итогам утренней сессии наиболее востребованными среди китайских депозитных сертификатов на бирже SPB сегодня являются акции Alibaba (BABA). Судя по всему, они в итоге «ушли». Вчера вечером они выросли на 10%, со 112 до 124 долларов. А сегодня утром рост продолжился, и к полудню по московскому времени эти акции уже достигли уровня 130 долларов за акцию.
Эстафету позитива, зародившуюся в Азии, подхватили как европейские, так и американские рынки. Европейские индексы в совокупности прибавляют более 2%, а фьючерсы на основные индексы США торгуются с ростом цен от 1% до 1,5%. Так что сегодня его должны компенсировать «быки», которые постараются максимально ликвидировать потери прошлой недели и вернуться к уровням исторических максимумов.
Конечно, на этой встрече на первой скрипке будут играть акции технологических компаний, которые потеряли больше всего за последние дни. Одним из лидеров сегодня с большой долей вероятности будут акции технологического гиганта Intel (INTC). Эти акции резко выросли утром и прибавили более 8% к вчерашнему закрытию благодаря информации о выделении из компании подразделения Mobileye, занимающегося системами помощи водителю и автономным вождением. Mobileye — один из лидеров в этих системах. Таким образом, в 2021 году ожидается рост выручки компании на 40% по сравнению с 2020 годом, и будет введена 41 новая программа, которую используют более 30 основных производителей автомобилей по всему миру.
Mobileye недавно отгрузила 100-миллионную SoC EyeQ®, представила серийные роботизированные такси и расширила испытания автономных транспортных средств в нескольких городах по всему миру, включая США, Европу и Азию.
сообщается также, что после IPO Intel (INTC) сохранит контрольный пакет акций Mobileye, а Intel и Mobileye продолжат совместную разработку решений и технологий для продвижения интересов обеих компаний на рынке автомобильных технологий.
Акции Acadia Pharmaceuticals (ACAD) также заслуживают внимания. Сразу после завершения вчерашних переговоров биотехнологическая компания Acadia Pharmaceuticals (ACAD) объявила, что ее лечение редкого неврологического расстройства, синдрома Ретта, стало предметом ключевых исследований. А после этого в ходе ночных торгов Петербургской фондовой биржи акции этой компании выросли более чем на 25%. На утренних торгах произошла небольшая коррекция, но тем не менее показатель роста весьма впечатляющий — более 20%. И можно ожидать, что акции этой компании сегодня привлекут больше внимания инвесторов.
