Внешний контекст на открытии основной торговой сессии во вторник умеренно позитивный. Цены на нефть остаются на самом высоком уровне с 2014 года, а настроения на мировых фондовых рынках преимущественно оптимистичны.
Внешние факторы. Торги на биржах США в понедельник после неоднозначного начала дня завершились ростом трех основных индексов на 1,1-3,4%, как и накануне, во главе с сектором высоких технологий. Наиболее выраженную динамику в этот раз показали акции Tesla и Netflix, которые подскочили после повышения рекомендаций аналитиков по ним. В других местах рынок продолжал восстанавливаться после локальных минимумов в ожидании новых макроэкономических и корпоративных данных. В частности, на этой неделе будут представлены квартальные результаты высокотехнологичных гигантов, таких как Alphabet, Amazon и Meta, а также ежемесячный отчет по рынку труда.
Фьючерсы на S&P 500 утром теряют около 0,2% в рамках коррекции. Индикатор в целом еще имеет потенциал для развития роста в области средних полос Боллинджера дневного и недельного графиков на уровне 4575 пунктов. Индексы Nasdaq и Dow Jones Industrial Average (14 535 и 35 450 пунктов соответственно) еще не достигли целевых уровней восходящей коррекции).
Торги в Европе накануне завершились ростом индекса Euro Stoxx 50 на 0,9%, хотя первая оценка ВВП еврозоны за четвертый квартал оказалась чуть хуже ожиданий и показала рост региональной экономики на 4,6%. % г/г после его расширения на 3,9% кварталом ранее. Потребительская инфляция в Германии в январе осталась на уровне 4,9% г/г, хотя ожидалось ее замедление до 4,3%.
На торгах в Азии с утра преобладала положительная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 0,3%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,5%. Резервный банк Австралии по итогам очередного заседания завершил программу количественного смягчения, но подчеркнул намерение сохранить процентные ставки на прежнем уровне в обозримом будущем. Многие другие биржи в регионе покупают. Китайские фондовые биржи закрыты всю неделю в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют 0,5% после роста около 1% накануне. Акции по всем направлениям сохраняют бычий импульс с ближайшими целями роста в $92,50 и $90 соответственно, но замедлили рост до новых максимумов с 2014 года. В ближайшие дни направление рынка будет определяться еженедельными данными по запасам в США (запасы нефти ожидается рост чуть более чем на 1 млн барр.), итоги встречи ОПЕК+ (без изменения политики ожидается ежемесячный прирост добычи нефти на 400 тыс барр./сут) и общий аппетит к риску (рынки акций сохраняют краткосрочную Потенциал роста).
Рынок открыть. Индексы Московской биржи и РТС выросли накануне на 2%, но большая часть бычьего импульса упала в начале торгов. Индикаторы не смогли преодолеть сопротивление в виде средних полос Боллинджера на дневных графиках (3575 и 1470 пунктов соответственно), что может и дальше оставаться для них препятствием на сегодняшней сессии. Индекс IMOEX2 на утренней сессии прибавляет около 1%, сообщая о небольшом росте в начале основных торгов. Цель по индексу Московской биржи на день: 3450-3630 пунктов.
Рубль накануне укрепился по отношению к доллару и евро, а на утренних торгах сохраняет восходящий тренд. Пара доллар/рубль приближается к целевому уровню 76,80 руб. (центральная полоса Боллинджера дневного графика), на котором продажи доллара могут прекратиться. Пара евро/рубль находится на аналогичном техническом индикаторе 86,90 рубля, но еще не решила двигаться значительно ниже из-за силы евро на международных рынках.
В начале основной сессии российские фондовые индексы выйдут в умеренный плюс при поддержке в целом благоприятных настроений за рубежом. В СМИ продолжается информационная война и появляются сообщения о подготовке санкций США и Великобритании против России, но пока этот фактор вряд ли заслуживает внимания покупателей. Золото поднялось чуть выше 1800 долларов за унцию и в случае коррекции может устремиться к сопротивлению 1820 долларов за унцию. На мировых рынках день ознаменуется выходом окончательных данных по деловой активности в производственном секторе Европы и США, розничным продажам в Германии, а также уровню безработицы в Германии и еврозоне.
