Ближайшая цель снижения по нефти — $85 за баррель

В течение прошедшего дня цены на нефть оставались более-менее стабильными, хотя на их динамику влияли как положительные, так и отрицательные факторы. Таким образом, в начале февраля цены на нефть марки Brent оставались в зоне консолидации вблизи своих семилетних максимумов в районе $90/барр.

В 12:00 по Гринвичу апрельский фьючерс на нефть марки Brent торговался на уровне $89,17 за баррель, снизившись на 0,32%. Мартовские фьючерсы на нефть марки WTI в настоящее время торгуются на уровне $87,81 за баррель с коррекцией на -0,5%.

Пройдите наш авторский курс по выбору акций на фондовом рынке → обучающий курс

Бесплатный Экспресс-курс "Оценка инвестиционных проектов с нуля в Excel" от Ждановых. Получить доступ

В среду состоялась встреча ОПЕК+. Сюрпризов от него не ждали. Нефтяной альянс принял решение продолжить увеличение добычи на запланированные 400 000 баррелей в сутки. Пресс-конференция не была запланирована после этого заседания ОПЕК.

Напомним, в мае 2020 года из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, ОПЕК+ сократила добычу на 9,7 млн ​​баррелей в сутки. По мере улучшения ситуации в мировой экономике соглашение было скорректировано, и, начиная с августа 2021 года, нефтяной альянс будет увеличивать добычу на 400 000 баррелей в сутки каждый месяц с намерением к концу года полностью восстановить свою добычу до докризисного уровня сентября 2022 года. В начале февраля недопоставки составили 3,32 млн баррелей в сутки.

Это решение ОПЕК было ожидаемым и поэтому не повлияло на цены на нефть. Ключевой вопрос сейчас заключается в том, насколько страны альянса реально могут увеличить свое производство. В связи с этим ОПЕК+ вновь подчеркнула исключительную важность полной реализации соглашения и приверженности механизму компенсации ранее сокращенного производства. В декабре прошлого года портфель заказов по плану составлял около 790 тысяч баррелей в сутки, а в это время он может приблизиться к 1 миллиону баррелей в сутки.

По оценкам Объединенного технического комитета ОПЕК+, общий избыток нефти на рынке в 2022 году достигнет 1,3 млн баррелей в сутки, что на 100 тысяч баррелей в сутки меньше, чем его предыдущий прогноз.

В пользу снижения цен на нефть вчера сыграл очень слабый отчет по занятости в США от ADP: количество рабочих мест в частных компаниях США в январе сократилось впервые с декабря 2020 года на 301 тысячу, хотя и выросло на 207 тысяч. Такое ухудшение ситуации на рынке труда может ограничить рост спроса на энергоресурсы. Также в среду вечером министр нефти Ирана заявил, что страна готова вернуться на рынок нефти в кратчайшие сроки, однако точные сроки пока не определены.

Однако была и серия новостей, поддержавших нефть на высоких ценовых уровнях. Так, экспорт нефти Венесуэлы упал в январе до самого низкого уровня с сентября из-за перебоев с грузами, вызванных возвратом и изменением графика поставок сырой нефти, свидетельствуют данные государственной нефтяной компании PDVSA и данные мониторинга танкеров. В прошлом месяце из Венесуэлы отгружалось в среднем 416 387 баррелей в день нефти и нефтепродуктов, что на 34% меньше, чем в декабре.

Новые недельные данные Министерства энергетики США (EIA) также оказались благоприятными для цен на нефть: запасы нефти упали на -1,05 млн барр., хотя ожидался рост на +1,53 млн барр. (415,143 млн баррелей). Запасы бензина выросли на +2,12 млн баррелей при прогнозе роста +1,65 млн баррелей. (250 037 млн ​​баррелей). Запасы дистиллятов сократились на -2,41 млн баррелей при прогнозируемом снижении на -1,49 млн баррелей. (122 744 млн баррелей). Добыча нефти в США упала на 100 000 баррелей в сутки до 11,5 млн баррелей в сутки. Иными словами, в США продолжается тенденция к снижению запасов нефти.

На этой неделе сильный зимний шторм с сильным снегопадом обрушился на центральную часть США и сделал путешествие практически невозможным. Такие стихийные бедствия увеличивают спрос на мазут и мазут, поскольку некоторые регионы заменяют природный газ, где предложение может быть ограничено.

Нефть Брент. Как было сказано выше, для нефти череда благоприятных и негативных новостей компенсирует друг друга, поэтому техническая картина по нефти Brent неизменна: цены продолжают консолидироваться чуть ниже $90/барр.; это сильный уровень сопротивления. Стохастик на дневном графике показывает нейтральный тренд. В случае нисходящей коррекции ближайшей целью снижения станет зона $85/барр., а более сильное снижение может подтолкнуть котировки к поддержке на уровне $82/барр.

Ближайшая цель падения нефти — 85 долларов за баррель

Золото (ГК). Цена на золото в четверг утром немного ниже после волны роста в среду, когда оно подорожало на 0,5% из-за ослабления индекса доллара, отреагировавшего на слабую статистику по рынку труда США. Таким образом, после падения, произошедшего после январского заседания ФРС, цены на золото вернулись к ключевому психологическому уровню $1800 за унцию. На самом деле золото торгуется вокруг этой отметки с середины декабря прошлого года. Инвесторы держатся за драгоценный металл, возможно, в случае пересмотра прогнозов в пользу менее агрессивного повышения ставки ФРС США в этом году в начале недели.

Ближайшая цель падения нефти — 85 долларов за баррель

Василий Жданов

Сооснователь школы "Инвестиционной оценки", инвестор, спикер в бизнес-школе РГГУ, автор книг-бестселлеров "Финансовый анализ предприятия с помощью коэффициентов и моделей", "Инвестиционная оценка проектов и бизнеса", "Прогнозирование доходности и риска инвестиций на фондовом рынке". Лауреат государственной премии за комплекс монографий в сфере экономики и управления предприятиями авиационной промышленности на базе информационных технологий. Лауреат премии Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу от Фонда развития отечественного образования

Оцените автора
Школа Инвестиционной оценки проектов, акций, бизнеса
Добавить комментарий

15 − 5 =

Adblock
detector