17 декабря торги на биржах США завершились красным цветом. S&P 500 упал на 1,03% до 4621 пункта, Nasdaq упал на 0,07%, а Dow Jones упал на 1,48%. Наибольшее падение показал финансовый сектор (-2,27%) на фоне падения доходности казначейских и энергетических компаний (-2,24%) из-за падения цен на нефть.
Нововакс (NVAX: + 11,5%) от COVID-19 — это девятая вакцина, одобренная ВОЗ для использования в экстренных случаях.
Приобретение Oracle Cerner за 30 миллиардов долларов (ЦЕРН: + 12,9%) может быть закрыто в ближайшее время.
Чистая прибыль Rivian (RIVN: -10,3%) за третий квартал оказалась ниже общих ожиданий рынка. Инвесторов беспокоят объемы производства.
Сегодня мировые финансовые рынки демонстрируют отрицательную динамику. Сенатор Манчин заявил вчера, что будет выступать против законопроекта о повышении эффективности восстановления (BBB). Голос этого парламентария может быть решающим, учитывая, что мнения в Сенате разделились поровну. Джо Манчин вновь выразил обеспокоенность по поводу негативного воздействия программы на инфляцию и государственный долг. Если с принятием законопроекта возникнут заминки, после декабря демократы больше не смогут продлевать расширенный налоговый кредит для детей, который присоединился к пакету стимулов, принятому в начале 2021 года. Решение по предложенному президентом повышению налогов еще не принято для высокодоходных корпораций и граждан. Джо Манчин дал понять, что намерен продолжить переговоры об уменьшении размера пакета. Умеренные сенаторы предложили сократить количество программ в BBB, но это могло встретить сопротивление со стороны прогрессистов, которые изначально настаивали на гораздо более широком законопроекте.
Эпидемическая ситуация продолжает ухудшаться. Активное распространение штамма омикрон вынуждает некоторые европейские страны ужесточать карантинные ограничения: от возобновления режима маски до сокращения срока действия паспортов вакцины и введения режима самоизоляции. Американский специалист по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи сказал, что блокада в США маловероятна, но врачи вынуждены работать с большей нагрузкой. Джо Байден выступит во вторник с речью, в которой он расскажет о новых шагах, которые его администрация предпринимает для борьбы с пандемией.
Фондовые биржи Юго-Восточной Азии закрылись минусом. Японский Nikkei потерял 2,13%, китайский CSI 300 — 1,5% и гонконгский Hang Seng — 1,93%. EuroStoxx 50 упал на 1,44% с момента открытия сессии%.
Фьючерсы на нефть марки Brent корректируются на уровне 71,2 доллара за баррель. Золото торгуется по цене 1798,3 доллара за тройскую унцию.
На наш взгляд, следующая сессия индекса S&P 500 пройдет в диапазоне 4520-4580 пунктов.
Публикация значимой макростатистики на сегодня не запланирована.
Индекс настроений Freedom Finance упал до 62 пунктов из-за опасений по поводу распространения штамма омикрон».
S&P 500 достиг уровня поддержки около 50-дневной скользящей средней. Индикаторы RSI и MACD не показывают признаков роста. В случае прорыва поддержки ориентир может продолжить падение к нижней границе восходящего канала.
Сегодня Nike (NKE) опубликует финансовые результаты за второй квартал 2022 финансового года. Согласно консенсусу, выручка останется на уровне прошлого года и составит около 11,25 млрд долларов, а прибыль на акцию упадет на 19,2% до 0,63 доллара. Квартал перед Новым годом традиционно считается самым успешным с точки зрения продаж, поэтому отчеты швейного гиганта привлекут большое внимание Уолл-стрит. Инвесторы также будут уделять внимание сбоям в цепочке поставок и онлайн-продажам, которые в последнем квартале выросли на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Валовая прибыль онлайн-сегмента, вероятно, улучшится, несмотря на рост затрат. Скорее всего, по этому показателю Nike и дальше будет опережать Lululemon Athletica.
20 декабря выйдет отчет за четвертый квартал Micron (MU), одного из ведущих мировых производителей микросхем памяти. Согласно консенсус-прогнозу Factset, по результатам за указанный период выручка MU вырастет на 33% до 7,7 млрд долларов, скорректированная прибыль на акцию — 170% до 2,1 долларов. Мы полагаем, что в краткосрочной перспективе основные драйверы роста останутся прежними, благодаря высокому спросу со стороны поставщиков облачных услуг, потоковых сервисов, частных центров обработки данных, а также поставщиков смартфонов и мобильных устройств. На наш взгляд, в центре внимания инвесторов будут оценки менеджмента спроса в сегменте ПК и ноутбуков: опасения замедления темпов роста в этом направлении оказали давление на цены Micron в августе-сентябре. Инвесторы также ожидают оценок, которые будут характеризовать состояние рынков DRAM и NAND в следующем году. При благоприятных прогнозах цены на акции компании могут вырасти. Перед публикацией финансовой отчетности мы предварительно оцениваем финансовые результаты компании как нейтральные. С одной стороны, мы полагаем, что среднесрочные оценки для сегментов ПК и ноутбуков ухудшатся из-за постепенного насыщения рынка. Кроме того, в следующем году темпы роста в сегменте смартфонов могут замедлиться. С другой стороны, на наш взгляд, подсегменты облачных и периферийных вычислений, Интернета вещей и потоковой передачи будут демонстрировать положительную динамику в среднесрочной перспективе.
