В четверг, 15 декабря, мировые цены на нефть ведут себя умеренно позитивно. Снижение, продемонстрированное накануне, было куплено, поскольку рынок нефти поддержал позитивные настроения на мировых биржах после заседания ФРС.
На 12:00 мск февральские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются на уровне 74,51 доллара за баррель, что на 0,7% больше. Февральские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,96% и торгуются по 71,54 доллара за баррель.
Федеральная резервная система США вчера, как и ожидалось, приняла решение быстро закрыть программу количественного смягчения. Сроки повышения ставок теперь перенесены на весну. Поскольку неприятных сюрпризов не произошло, вчера на фондовые рынки накатила волна позитива, которая частично перешла на товарные. Кроме того, цены на нефть в среду были поддержаны статистикой, которая показала неожиданно сильное падение запасов сырой нефти в США.
Статистические данные, опубликованные во вторник вечером Американским институтом нефти (API), показали более слабое, чем ожидалось, снижение запасов нефти. Однако еженедельная статистика Министерства энергетики США (EIA), опубликованная в среду вечером, отразила сокращение запасов сырья на 4,6 миллиона баррелей, что более чем в 2 раза превышает прогнозируемое значение и в 5 раз выше, чем было показано ранее по данным API.
По данным EIA, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 4,58 миллиона баррелей до 428,29 миллиона баррелей. В среднем ожидается снижение запасов на 1,7 миллиона баррелей. Товарно-материальные запасы бензина снизились на 719 тысяч баррелей, дистиллятов — на 2,85 миллиона баррелей, до 123,76 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали увеличение запасов бензина на 2,05 миллиона баррелей, дистиллятов — на 1 миллион баррелей. Добыча нефти в США осталась без изменений на уровне 11,7 миллиона баррелей в сутки.
Как видно, запасы бензина и спирта сокращаются, а общий объем поставок увеличился на 3,3 миллиона баррелей в день до 23,2 миллиона баррелей в день, что может свидетельствовать об увеличении спроса на топливо в США. Это хороший фактор для поддержки цен на нефть.
Накануне Международное энергетическое агентство (МЭА) немного понизило прогноз мирового спроса на нефть на 2021 и 2022 годы. По сравнению с предыдущим отчетом, прогноз был понижен на 100 000 баррелей в сутки на каждый год. Для сравнения: в своем декабрьском отчете ОПЕК прогнозирует, что мировое потребление нефти в этом году вырастет на 200 000 баррелей в день больше, чем ноябрьская оценка. Поэтому в своих последних отчетах МЭА и ОПЕК несколько разошлись в оценке спроса на нефть в этом и 2022 году.
Ближе к концу этой недели давление на цены на нефть может усилиться из-за планируемой продажи нефти из стратегического резерва США. Мы также ждем в пятницу традиционной еженедельной статистики по буровым работам в США от нефтесервисной компании Baker Hughes.
Нефть марки Brent. Как видно из графика, в четверг нефть марки Brent торгуется по 74,6 доллара за баррель, что примерно соответствует уровню закрытия предыдущей недели. То есть нефть в краткосрочной перспективе демонстрирует нейтральную динамику. Ежемесячные прогнозы ОПЕК и МЭА на декабрь не изменили техническую картину рынка, и их влияние можно считать нейтральным. Вчера быки удержали ближайшую поддержку на уровне 72,5 доллара за баррель. Цены пока никак не отреагировали на то, что США намерены в пятницу продать «черное золото» из своих стратегических резервов.
Золото (GC). В ходе торгов в среду после заседания ФРС индекс доллара показал повышенную внутридневную волатильность. Золото вчера показало аналогичную динамику: драгоценный металл переписал ноябрьские и декабрьские минимумы в среду, пробив уровень поддержки на уровне 1760 долларов за унцию, но быстро развернулся вверх, и во второй половине дня четверга они уже на подходе по цене 1790 долларов за унцию унция. Такое резкое изменение направления движения биржевой активности часто является сигналом к продолжению роста цен. В нашем случае золото вскоре может превысить 1800 долларов за унцию.
