Во вторник, 4 января, мировые рынки не продемонстрировали единой динамики, но позитивные настроения по-прежнему преобладают. Пока не наступит новый сезон отчетности, инвесторы следят за выходом данных о состоянии бизнеса.
Окончательный индекс производственной активности (PMI) в производственном секторе США от IHS Markit в декабре составил 57,7 пункта, что немного ниже предварительных 57,8, но все же указывает на значительный рост производственной активности. В то время как опрошенные компании отметили более слабый рост новых заказов по сравнению с прошлым годом и дальнейшее значительное ухудшение показателей поставщиков из-за острой нехватки материалов, производственные ожидания на следующий год консолидировались на самом низком уровне с ноября 2020 года.
Накануне основные индексы фондовой биржи США завершили день дружным ростом. DJIA и S&P 500 обновили свои исторические рекорды после закрытия. В лидерах роста оказалась Tesla, прибавившая 13,53%. В прошлом году Tesla увеличила поставки электромобилей на 87% до 936 000 единиц.
Телеканал Discovery, Western Oil and Gas Company и Norwegian Cruise Line подорожали более чем на 7%. Капитализация Apple, акции которой включены в стратегию «США. Сбалансированный», побила собственный рекорд торгов, превысив 3 триллиона долларов. В конце концов, они отказались, что привело к увеличению на 2,5%
Штамм omicron все меньше и меньше беспокоит инвесторов, снижая ожидания компаний, которые заработали деньги на борьбе с пандемией. Аутсайдерами дня оказались биотехнологические и диагностические компании: Moderna (-7,45%), Bio-Techne (-5,71%), Laboratory America (-5,10%), Quest Diagnostics (-5,01%).
Торговля в Азиатско-Тихоокеанском регионе во вторник утром была неоднозначной. Японский Nikkei 225 вырос на 1,77%, корейский KOSPI завершил день без изменений.
Производственный PMI Китая Caixin вырос до 50,9 в декабре с 49,9 в предыдущем месяце, самого высокого уровня с июня, и свидетельствует о том, что экономика Китая неуклонно набирала обороты в последнем квартале 2021 года. Однако давление, которое власти КНР продолжают оказывать деятельность в сфере электронной коммерции продолжает отрицательно влиять на рыночную капитализацию.
По итогам торгов во вторник гонконгский Hang Seng упал на 0,08%, а китайский CSI 300 упал на 0,46%. Лидерами роста в Гонконге стали акции производителя миниатюрных акустических компонентов AAC Technologies (+ 6,67%) и разработчика China Overseas (+ 5,75%). Аутсайдерами дня стали акции поставщиков спортивной одежды Li Ning (-7,72%) и биотехнологической компании WuXi Biologics (-5,10%).
В 11:30 мск индекс Московской биржи упал на 0,04% до 3882,89 пункта, а индекс РТС упал на 0,26% до 1637,45 пункта. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов вырос на 0,48% до 492,33 пункта. Фьючерсы на индекс S&P 500 выросли на 0,2%, доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на 0,2 процентных пункта и находится на уровне 1,628%. Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются с повышением на 0,22% до 79,15 доллара за баррель.
Российские индексы начали дневную сессию дружным ростом, но к полудню потеряли динамику. В акции роста входят ПАО «Россети» (+ 1,9%), АФК «Система» (+ 1,5%) и Группа ПИК (+ 1,4%). Среди отстающих оказались акции TCS Group (-2,16%), Газпрома (-1,40%) и ВК (-1,06%).
Инвесторам, предпочитающим акции перспективных российских компаний, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».
Согласно последним данным, розничные продажи в Германии в ноябре неожиданно выросли на 0,6%, что удивило рынки, ожидавшие падения на 0,5%. Индекс потребительских цен во Франции в декабре вырос на 0,2% в месячном исчислении, но инфляция в годовом исчислении осталась стабильной на уровне 2,8%. В Европе в начале переговоров лучше остальных выглядят акции авиаперевозчика IAG (+ 9,71%), круизного оператора Carnival (+ 8,38%) и туристического агентства Tui (+ 5,54%). Аутсайдерами оказались акции поставщика промышленного оборудования CNH Industrial, подешевевшие на 13%.
Позже инвесторы будут ждать публикации индекса деловой активности в производственном секторе по странам и следить за заседанием ОПЕК+.
Техническая база. Московский обменный курс. С точки зрения технического анализа индекс Московской биржи сорвался с неприятного вымпела, который мог стать фигурой для продолжения падения. Это означает, что возможности для январского похода остаются. Но вряд ли это будет легко, учитывая положение стохастического осциллятора в зоне перекупленности.
Индекс S&P 500. Индекс S&P 500 консолидировался около максимумов выше уровня поддержки. После паузы рост может возобновиться. Однако положение стохастического осциллятора в зоне перекупленности может ограничивать скорость роста.
Индекс STOXX 600. Индекс STOXX 600 обновил свои максимумы, оставаясь в рамках восходящего канала. С другой стороны, состояние перекупленности может помешать индексу значительно подняться выше уровня 490.
Индекс CSI 300. Индекс CSI 300 продолжает консолидироваться в канале широкого диапазона, границы которого сейчас составляют 4800 и 5150 пунктов. Стохастик в зоне перепроданности предполагает, что индекс может отскочить от нижней границы и снова вырасти.
Товарные рынки. 4 января, в первой половине дня, нефть дорожает накануне нового заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК. Ожидается, что группа будет придерживаться умеренного увеличения ежемесячной добычи. Мартовские фьючерсы на Brent и WTI выросли на 0,2% до 79,2 доллара за баррель и 76,2 доллара за баррель соответственно.
Фьючерсы на золото выросли на 0,3% во вторник до 1803,86 доллара за унцию после значительного падения в понедельник, когда доходность 10-летних облигаций выросла до более чем 1,6%.
Валютные рынки. В 11:30 мск доллар стабилен по отношению к европейской и британской валютам. Валютная пара GBP / USD растет на 0,11% до 1,3471, в то время как валютная пара EUR / USD корректируется на 0,01% до 1,1294. Курс USD / HKD составляет 7,7958. Российский рубль теряет позиции по отношению к доллару и евро, упав на 0,5–0,6%.
