Динамика фондовых рынков неоднозначна, но оптимизм преобладает

Во вторник, 4 января, мировые рынки не продемонстрировали единой динамики, но позитивные настроения по-прежнему преобладают. Пока не наступит новый сезон отчетности, инвесторы следят за выходом данных о состоянии бизнеса.

Окончательный индекс производственной активности (PMI) в производственном секторе США от IHS Markit в декабре составил 57,7 пункта, что немного ниже предварительных 57,8, но все же указывает на значительный рост производственной активности. В то время как опрошенные компании отметили более слабый рост новых заказов по сравнению с прошлым годом и дальнейшее значительное ухудшение показателей поставщиков из-за острой нехватки материалов, производственные ожидания на следующий год консолидировались на самом низком уровне с ноября 2020 года.

Пройдите наш авторский курс по выбору акций на фондовом рынке → обучающий курс

Бесплатный Экспресс-курс "Оценка инвестиционных проектов с нуля в Excel" от Ждановых. Получить доступ

Накануне основные индексы фондовой биржи США завершили день дружным ростом. DJIA и S&P 500 обновили свои исторические рекорды после закрытия. В лидерах роста оказалась Tesla, прибавившая 13,53%. В прошлом году Tesla увеличила поставки электромобилей на 87% до 936 000 единиц.

Телеканал Discovery, Western Oil and Gas Company и Norwegian Cruise Line подорожали более чем на 7%. Капитализация Apple, акции которой включены в стратегию «США. Сбалансированный», побила собственный рекорд торгов, превысив 3 триллиона долларов. В конце концов, они отказались, что привело к увеличению на 2,5%

Штамм omicron все меньше и меньше беспокоит инвесторов, снижая ожидания компаний, которые заработали деньги на борьбе с пандемией. Аутсайдерами дня оказались биотехнологические и диагностические компании: Moderna (-7,45%), Bio-Techne (-5,71%), Laboratory America (-5,10%), Quest Diagnostics (-5,01%).

Торговля в Азиатско-Тихоокеанском регионе во вторник утром была неоднозначной. Японский Nikkei 225 вырос на 1,77%, корейский KOSPI завершил день без изменений.

Производственный PMI Китая Caixin вырос до 50,9 в декабре с 49,9 в предыдущем месяце, самого высокого уровня с июня, и свидетельствует о том, что экономика Китая неуклонно набирала обороты в последнем квартале 2021 года. Однако давление, которое власти КНР продолжают оказывать деятельность в сфере электронной коммерции продолжает отрицательно влиять на рыночную капитализацию.

По итогам торгов во вторник гонконгский Hang Seng упал на 0,08%, а китайский CSI 300 упал на 0,46%. Лидерами роста в Гонконге стали акции производителя миниатюрных акустических компонентов AAC Technologies (+ 6,67%) и разработчика China Overseas (+ 5,75%). Аутсайдерами дня стали акции поставщиков спортивной одежды Li Ning (-7,72%) и биотехнологической компании WuXi Biologics (-5,10%).

В 11:30 мск индекс Московской биржи упал на 0,04% до 3882,89 пункта, а индекс РТС упал на 0,26% до 1637,45 пункта. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов вырос на 0,48% до 492,33 пункта. Фьючерсы на индекс S&P 500 выросли на 0,2%, доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на 0,2 процентных пункта и находится на уровне 1,628%. Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются с повышением на 0,22% до 79,15 доллара за баррель.

Российские индексы начали дневную сессию дружным ростом, но к полудню потеряли динамику. В акции роста входят ПАО «Россети» (+ 1,9%), АФК «Система» (+ 1,5%) и Группа ПИК (+ 1,4%). Среди отстающих оказались акции TCS Group (-2,16%), Газпрома (-1,40%) и ВК (-1,06%).

Инвесторам, предпочитающим акции перспективных российских компаний, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Согласно последним данным, розничные продажи в Германии в ноябре неожиданно выросли на 0,6%, что удивило рынки, ожидавшие падения на 0,5%. Индекс потребительских цен во Франции в декабре вырос на 0,2% в месячном исчислении, но инфляция в годовом исчислении осталась стабильной на уровне 2,8%. В Европе в начале переговоров лучше остальных выглядят акции авиаперевозчика IAG (+ 9,71%), круизного оператора Carnival (+ 8,38%) и туристического агентства Tui (+ 5,54%). Аутсайдерами оказались акции поставщика промышленного оборудования CNH Industrial, подешевевшие на 13%.

Позже инвесторы будут ждать публикации индекса деловой активности в производственном секторе по странам и следить за заседанием ОПЕК+.

Техническая база. Московский обменный курс. С точки зрения технического анализа индекс Московской биржи сорвался с неприятного вымпела, который мог стать фигурой для продолжения падения. Это означает, что возможности для январского похода остаются. Но вряд ли это будет легко, учитывая положение стохастического осциллятора в зоне перекупленности.

Динамика фондового рынка смешанная, но преобладает оптимизм

Индекс S&P 500. Индекс S&P 500 консолидировался около максимумов выше уровня поддержки. После паузы рост может возобновиться. Однако положение стохастического осциллятора в зоне перекупленности может ограничивать скорость роста.

Динамика фондового рынка смешанная, но преобладает оптимизм

Индекс STOXX 600. Индекс STOXX 600 обновил свои максимумы, оставаясь в рамках восходящего канала. С другой стороны, состояние перекупленности может помешать индексу значительно подняться выше уровня 490.

Динамика фондового рынка смешанная, но преобладает оптимизм

Индекс CSI 300. Индекс CSI 300 продолжает консолидироваться в канале широкого диапазона, границы которого сейчас составляют 4800 и 5150 пунктов. Стохастик в зоне перепроданности предполагает, что индекс может отскочить от нижней границы и снова вырасти.

Динамика фондового рынка смешанная, но преобладает оптимизм

Товарные рынки. 4 января, в первой половине дня, нефть дорожает накануне нового заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК. Ожидается, что группа будет придерживаться умеренного увеличения ежемесячной добычи. Мартовские фьючерсы на Brent и WTI выросли на 0,2% до 79,2 доллара за баррель и 76,2 доллара за баррель соответственно.

Фьючерсы на золото выросли на 0,3% во вторник до 1803,86 доллара за унцию после значительного падения в понедельник, когда доходность 10-летних облигаций выросла до более чем 1,6%.

Валютные рынки. В 11:30 мск доллар стабилен по отношению к европейской и британской валютам. Валютная пара GBP / USD растет на 0,11% до 1,3471, в то время как валютная пара EUR / USD корректируется на 0,01% до 1,1294. Курс USD / HKD составляет 7,7958. Российский рубль теряет позиции по отношению к доллару и евро, упав на 0,5–0,6%.

Василий Жданов

Сооснователь школы "Инвестиционной оценки", инвестор, спикер в бизнес-школе РГГУ, автор книг-бестселлеров "Финансовый анализ предприятия с помощью коэффициентов и моделей", "Инвестиционная оценка проектов и бизнеса", "Прогнозирование доходности и риска инвестиций на фондовом рынке". Лауреат государственной премии за комплекс монографий в сфере экономики и управления предприятиями авиационной промышленности на базе информационных технологий. Лауреат премии Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу от Фонда развития отечественного образования

Оцените автора
Школа Инвестиционной оценки проектов, акций, бизнеса
Добавить комментарий

семнадцать − 10 =

Adblock
detector