ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, головная компания Группы FESCO) сообщает, что 27 декабря состоялось собрание держателей облигаций серии БО-01 в форме заочного голосования.
В повестку дня включен вопрос об избрании представителя владельцев облигаций, а также о согласии на заключение договора от имени владельцев облигаций о прекращении обязательств по облигациям путем предложения нотификации и об утверждении условий такого договора.
Лица, имеющие право на участие в общем собрании, определяются 15 декабря.
Как сообщалось, 27 октября FESCO допустила технический дефолт по ценным бумагам серии БО-01 при выплате третьего купона в размере 401,260 млн руб. Причиной неисполнения компанией обязательств стало «намерение реструктурировать обязательства эмитента по привлеченному внешнему долговому финансированию».
«Решение продиктовано стремлением FESCO обеспечить интересы всех сторон, вовлеченных в процесс реструктуризации долга компании и ее дочерних обществ», — пояснили тогда в компании.
В мае FESCO допустила дефолт по биржевым облигациям серии БО-02, не исполнив обязательства по выплате непогашенной части номинальной стоимости облигаций серии БО-02 (20%) в размере 401 млн 559 тыс рублей . Таким образом, держатели облигаций компании (обе серии в обращении — БО-01 и БО-02) имеют право требовать досрочного погашения бумаг.
В связи с этим эмитент инициировал проведение собрания с держателями облигаций, однако за держателями облигаций дважды сохранялось право требовать досрочного погашения. На общем собрании держателей облигаций серии БО-02 27 июня держатели не согласились на отказ от права требовать досрочного погашения ценных бумаг сроком до 28 ноября 2016 года. Ранее владельцы ценных бумаг не соглашались отказаться от досрочного погашения облигаций серий БО-01 и БО-02 сроком на 3 месяца.
В августе Банк России направил FESCO предписание о предоставлении документов и объяснений об ухудшении условий для держателей облигаций серии БО-02.
Кроме того, 4 июня FESCO объявила дефолт по двум выпускам еврооблигаций. Речь идет о выпуске на $550 млн под 8% годовых с погашением в 2018 году и на $325 млн под 8,75% годовых с погашением в 2020 году.
В начале ноября группа держателей еврооблигаций FESCO отклонила предложение о реструктуризации долга, в котором компания предлагала держателям единовременную выплату денежными средствами 50% непогашенной основной суммы еврооблигаций и рублевых облигаций двух выпусков «в качестве полного и окончательного погашения обязательства». В ходе переговоров «рассматривались различные варианты улучшения ключевых параметров», в том числе возможность дополнительной компенсации держателям облигаций в виде миноритарной доли в уставном капитале. Держатели придерживались своего первоначального предложения продлить срок примерно на два года, до 2021 года, и высвободить денежные средства за счет частичной капитализации купонных выплат в 2016 и 2017 годах. В качестве альтернативы группа держателей облигаций предложила реструктуризацию путем выплаты 85% наличными непогашенной основной суммы плюс накопленный купонный доход.
Облигации БО-01 на сумму 5 млрд рублей были размещены в апреле 2015 года. Ставка первого купона установлена в размере 19% годовых. Ставка купонов 2-6 определяется как учетная ставка ЦБ РФ + 5%, но не менее 11% годовых и не более 19% годовых. Срок кредита — 34 месяца. Срок действия купонов 1-5 – полгода, купона 6 – 4 месяца.
5-летний выпуск БО-02 номинальным объемом 5 млрд рублей был размещен летом 2013 года. В апреле 2015 года компания досрочно погасила выкупленные в ходе оферты облигации на 3 млрд рублей. Таким образом, в обращении остались облигации БО-02 на 2 млрд руб. Облигации имеют 9 полугодовых купонов и амортизационную структуру погашения. Ставка по 1 купону установлена в размере 10,25% годовых, ставки по 2-4 купонам равны ей. Ставка по 5-6-му купонам равна учетной ставке ЦБ РФ + 1%, ставка по 7-му купону составляет 14% годовых.
FESCO — головная компания транспортной группы FESCO, которая является одним из крупнейших владельцев и операторов портовой инфраструктуры в России с интегрированным железнодорожно-логистическим бизнесом, в основном ориентированным на интермодальные перевозки контейнерных грузов. Группа «Сумма» Зиявудина Магомедова владеет 32,5% акций FESCO, GHP Group — 23,8%, TPG — 17,4%, East Capital — 4,9%.
