Федрезерв США должен в совокупности поднять ставку на 100 б. п. уже к середине текущего года

В начале недели на мировых фондовых рынках преобладают негативные настроения. Давление на рынки оказывает новый виток эскалации украинского кризиса, спровоцированный заявлениями США о том, что Россия может атаковать Украину в ближайшие дни. Кроме того, на повестке дня остаются ожидания более быстрого, чем ожидалось, ужесточения денежно-кредитной политики в США, которые усилились после публикации данных об ускорении продолжающейся инфляции в стране. Так, глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил, что ФРС должна начать повышать ставки агрессивными темпами, чтобы коллективно поднять ставки на 100 базисных пунктов к середине этого года. В то же время, Аналитики Goldman Sachs теперь считают, что ФРС поднимет ключевую ставку семь, а не пять раз в 2022 году. В результате инвестиционный банк понизил прогноз по S&P 500 до конца 2022 года до 4900 пунктов с 5100 пунктов. На этом фоне фондовый рынок США показал заметное снижение в пятницу, в существенном негативе сегодня торгуются азиатские и европейские биржи.

Вопросы напряженности в Восточной Европе и ужесточения денежно-кредитной политики в ведущих странах, вероятно, останутся в центре внимания мировых инвесторов на этой неделе. Сегодня состоится внеплановое закрытое заседание Совета управляющих ФРС, а в среду будет опубликован «протокол» январского заседания ЦБ США, что еще больше заставит рынки нервничать. Из макростатистики, которая выйдет в ближайшие дни, наибольшими будут данные по ВВП Еврозоны и Японии за 4 квартал, розничным продажам, промышленному производству и рынку жилья США за последний месяц, январская инфляция в Китае интерес. Из корпоративных отчетов выделим квартальные результаты таких компаний, как Applied Materials, Cisco Systems, NVIDIA, Walmart, Deere.

Пройдите наш авторский курс по выбору акций на фондовом рынке → обучающий курс

Бесплатный Экспресс-курс "Оценка инвестиционных проектов с нуля в Excel" от Ждановых. Получить доступ

По состоянию на 11:55 мск индекс Московской биржи торговался в минусе на 3,77%, а индекс доллара РТС снизился на 5,12%. Европейский индекс Euro Stoxx 600 упал на 2,51%. Китайский CSI 300 потерял 1,08%, а гонконгский Hang Seng — 1,41%. Фьючерсы на индекс S&P 500 упали на 0,90%, доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на 1 б.п до 1,92%. Цены на мартовские фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,25% до 94,2 доллара за баррель.

На фоне роста цен на нефть в США в пятницу акции нефтяных компаний выглядели хорошо. Chevron подорожала на 2%, Exxon Mobil — на 2,5%.

Тем временем цена акций Apple, которая является частью стратегии «Сбалансированные США», упала на 2%.

Акции гонконгского девелопера Sunac China Holdings упали на 11,8% после того, как агентство Moody’s понизило рейтинг компании с Ba3 до B1. «За компанию» стоимость бумаг других застройщиков, в том числе Country Garden Services Holdings (-6,7%) и China Resources Land (-5,9%), также резко упала%).

В Европе акции швейцарской химической компании Clariant упали на 15% после того, как компания отложила финансовые результаты за 2021 год из-за расследования, начатого властями страны в отношении ее практики отчетности.

В РФ в лидерах падения акции Сбербанка (обыкновенные -3%, привилегированные -2,7%), Группа ПИК (-2,8%), АФК Система (-2,5%), Аэрофлот (-2,3%).), МТС (-1,8%). В то же время акции ММК (+2%), ФосАгро (+1,5%), НЛМК (+1,4%) выглядят лучше рынка в целом%).

Техническое изображение

индекс Московской биржи. С технической точки зрения, на дневном графике индекс Московской биржи отскочил от 50-дневной скользящей средней и пробил нижнюю границу локального восходящего клина. Мы ожидаем продолжения снижения с целью в районе 3300 пунктов.

Федеральная резервная система США должна коллективно повысить ставки на 100 базисных пунктов к середине этого года

S&P 500. Глядя на технический анализ на дневном графике, S&P 500 закрыл неделю снова ниже 200-дневной скользящей средней на 4452 пункта. Ближайшая поддержка находится на уровне 4400 пунктов. При благоприятном фоне индекс попытается взять отметку 4452 пункта и приблизиться к сопротивлению на уровне 4508 пунктов.

Федеральная резервная система США должна коллективно повысить ставки на 100 базисных пунктов к середине этого года

Евро STOXX 600. С точки зрения технического анализа на дневном графике индекс STOXX 600 тестирует нижнюю грань локального нисходящего клина. В случае его пробоя снижение продолжится с ближайшей целью на уровне 4446,5.

Федеральная резервная система США должна коллективно повысить ставки на 100 базисных пунктов к середине этого года

CSI 300. С точки зрения технического анализа, CSI 300 сформировал нисходящий канал без признаков разворота. Поддержку можно найти на уровне его нижней границы (4500 пунктов) и уровне 4520, однако при сохранении негативных настроений возможна дальнейшая коррекция.

Федеральная резервная система США должна коллективно повысить ставки на 100 базисных пунктов к середине этого года

Василий Жданов

Сооснователь школы "Инвестиционной оценки", инвестор, спикер в бизнес-школе РГГУ, автор книг-бестселлеров "Финансовый анализ предприятия с помощью коэффициентов и моделей", "Инвестиционная оценка проектов и бизнеса", "Прогнозирование доходности и риска инвестиций на фондовом рынке". Лауреат государственной премии за комплекс монографий в сфере экономики и управления предприятиями авиационной промышленности на базе информационных технологий. Лауреат премии Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу от Фонда развития отечественного образования

Оцените автора
Школа Инвестиционной оценки проектов, акций, бизнеса
Добавить комментарий

пять × три =

Adblock
detector