В начале недели на мировых фондовых рынках преобладают негативные настроения. Давление на рынки оказывает новый виток эскалации украинского кризиса, спровоцированный заявлениями США о том, что Россия может атаковать Украину в ближайшие дни. Кроме того, на повестке дня остаются ожидания более быстрого, чем ожидалось, ужесточения денежно-кредитной политики в США, которые усилились после публикации данных об ускорении продолжающейся инфляции в стране. Так, глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил, что ФРС должна начать повышать ставки агрессивными темпами, чтобы коллективно поднять ставки на 100 базисных пунктов к середине этого года. В то же время, Аналитики Goldman Sachs теперь считают, что ФРС поднимет ключевую ставку семь, а не пять раз в 2022 году. В результате инвестиционный банк понизил прогноз по S&P 500 до конца 2022 года до 4900 пунктов с 5100 пунктов. На этом фоне фондовый рынок США показал заметное снижение в пятницу, в существенном негативе сегодня торгуются азиатские и европейские биржи.
Вопросы напряженности в Восточной Европе и ужесточения денежно-кредитной политики в ведущих странах, вероятно, останутся в центре внимания мировых инвесторов на этой неделе. Сегодня состоится внеплановое закрытое заседание Совета управляющих ФРС, а в среду будет опубликован «протокол» январского заседания ЦБ США, что еще больше заставит рынки нервничать. Из макростатистики, которая выйдет в ближайшие дни, наибольшими будут данные по ВВП Еврозоны и Японии за 4 квартал, розничным продажам, промышленному производству и рынку жилья США за последний месяц, январская инфляция в Китае интерес. Из корпоративных отчетов выделим квартальные результаты таких компаний, как Applied Materials, Cisco Systems, NVIDIA, Walmart, Deere.
По состоянию на 11:55 мск индекс Московской биржи торговался в минусе на 3,77%, а индекс доллара РТС снизился на 5,12%. Европейский индекс Euro Stoxx 600 упал на 2,51%. Китайский CSI 300 потерял 1,08%, а гонконгский Hang Seng — 1,41%. Фьючерсы на индекс S&P 500 упали на 0,90%, доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на 1 б.п до 1,92%. Цены на мартовские фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,25% до 94,2 доллара за баррель.
На фоне роста цен на нефть в США в пятницу акции нефтяных компаний выглядели хорошо. Chevron подорожала на 2%, Exxon Mobil — на 2,5%.
Тем временем цена акций Apple, которая является частью стратегии «Сбалансированные США», упала на 2%.
Акции гонконгского девелопера Sunac China Holdings упали на 11,8% после того, как агентство Moody’s понизило рейтинг компании с Ba3 до B1. «За компанию» стоимость бумаг других застройщиков, в том числе Country Garden Services Holdings (-6,7%) и China Resources Land (-5,9%), также резко упала%).
В Европе акции швейцарской химической компании Clariant упали на 15% после того, как компания отложила финансовые результаты за 2021 год из-за расследования, начатого властями страны в отношении ее практики отчетности.
В РФ в лидерах падения акции Сбербанка (обыкновенные -3%, привилегированные -2,7%), Группа ПИК (-2,8%), АФК Система (-2,5%), Аэрофлот (-2,3%).), МТС (-1,8%). В то же время акции ММК (+2%), ФосАгро (+1,5%), НЛМК (+1,4%) выглядят лучше рынка в целом%).
Техническое изображение
индекс Московской биржи. С технической точки зрения, на дневном графике индекс Московской биржи отскочил от 50-дневной скользящей средней и пробил нижнюю границу локального восходящего клина. Мы ожидаем продолжения снижения с целью в районе 3300 пунктов.
S&P 500. Глядя на технический анализ на дневном графике, S&P 500 закрыл неделю снова ниже 200-дневной скользящей средней на 4452 пункта. Ближайшая поддержка находится на уровне 4400 пунктов. При благоприятном фоне индекс попытается взять отметку 4452 пункта и приблизиться к сопротивлению на уровне 4508 пунктов.
Евро STOXX 600. С точки зрения технического анализа на дневном графике индекс STOXX 600 тестирует нижнюю грань локального нисходящего клина. В случае его пробоя снижение продолжится с ближайшей целью на уровне 4446,5.
CSI 300. С точки зрения технического анализа, CSI 300 сформировал нисходящий канал без признаков разворота. Поддержку можно найти на уровне его нижней границы (4500 пунктов) и уровне 4520, однако при сохранении негативных настроений возможна дальнейшая коррекция.
