В четверг, 6 января, мировые фондовые индексы в основном торгуются в «красной» зоне, чему способствовали ястребиные сигналы ФРС накануне. Одним из немногих исключений был рынок Гонконга, движимый ростом акций технологических компаний, восстановившихся после дальнейших санкций со стороны китайских регулирующих органов.
Рынки сегодня будут сосредоточены на отчетах Walgreens Boots Alliance и Constellation Brands. Кроме того, влияние на торговые показатели окажут еженедельные данные по количеству обращений за пособием по безработице, а также индекс менеджеров по закупкам в непроизводственной сфере США.
В 11:30 мск индекс Московской биржи показывает падение на 2,21% до 3730,54 пункта, а индекс РТС падает на 3,76% до 1526,01 пункта. Европейский индекс STOXX 600 при открытии торгов упал на 1,48% до 487,08 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торгов показал рост на 0,72% до 23 072,86 пункта. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,17%, а доходность 10-летних казначейских облигаций составляет 1,732%. Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $ 80,59 (-0,25%).
Российские индексы 6 января начали торги с уверенного снижения, главным драйвером которого является геополитическая ситуация. Гражданские волнения в Казахстане и ввод в страну миротворческих сил ОДКБ, а также близость переговоров между Россией и НАТО по ситуации на Украине не добавляют уверенности участникам рынка. Отечественные акции понесли тяжелые потери после закрытия основной сессии 5 января. Лидерами роста на внутреннем рынке в четверг стали Fix Price (+ 4,85%), Ozon (+ 3,18%), Русал (+ 2,65%), TCS (+ 2,66%), HeadHunter (+ 2,42%) и Новатэк (+ 2,40%).). Среди аутсайдеров — Татнефть (-0,59%) и МКБ (-0,64%).
Материковый Китай закрылся на отрицательной территории в четверг, поскольку Гонконгу удалось увеличить торговлю в последний час сессии. Основное давление на фондовые индексы Поднебесной были новости о возможном более быстром росте процентных ставок в Соединенных Штатах, а также о новых ограничениях, введенных властями Гонконга в отношении распространения штамма Omicron. Настроение участников рынка было немного улучшено благодаря лучшему, чем ожидалось, прогнозу Caixin в сфере услуг PMI на уровне 53,1. Одним из лидеров Гонконга была Alibaba, капитализация которой начала восстанавливаться после «просадки», вызванной грядущими антимонопольными санкциями против компании. Акции Alibaba на Гонконгской фондовой бирже выросли на 5,68% по итогам торгов. Напомним, что накануне ADR Alibaba, входящие в стратегию «CN. Awakened Dragon» (доступная только для квалифицированных инвесторов), прибавила 1,34%. Основными проигравшими по итогам сессии стали Orient Securities (-7,81%), Imeik Technology Development (-7,43%) и ENN Energy (-6,24%).
Основные фондовые индексы США завершили сессию заметной коррекцией после публикации протокола последнего заседания ФРС. По его словам, члены FOMC полностью согласились ускорить отмену программы обратного выкупа активов, что может привести к более быстрому росту ключевая ставка для борьбы с инфляцией. Что еще хуже, новость была воспринята технологическим сектором: индекс сектора информационных технологий S&P 500 потерял 3,13%. В числе основных аутсайдеров — акции Salesforce (-8,28%), Adobe (-7,14) и Paycom Software (-7,89%).
2022 год по-прежнему будет неудачным для производителей солнечных панелей и связанного с ними оборудования для возобновляемых источников энергии. Рынки продолжают оценивать эффект возможной отмены субсидий на установку солнечных панелей в Калифорнии и Флориде. На этом фоне худшую динамику в индексе S&P 500 показали акции Enphase Energy (-11,82%) и Solaredge Technologies (-8,53%). Окончательное решение Комиссии по коммунальным предприятиям Калифорнии ожидается 27 января.
Технический имидж
Московский обменный курс. С технической точки зрения на дневном графике индекс Московской биржи остается в пределах симметричного треугольника, приближаясь к его нижней границе. Если цифра сломается, возможна дальнейшая корректировка инструмента. Уровень поддержки — 3693.
S&P 500. С технической точки зрения, на дневном графике индекс S&P 500 скорректировался ниже центра канала Боллинджера и остановился на уровне поддержки 4700. Рост может быть достигнут в диапазоне 4665 -4700.
STOXX 600. С технической точки зрения, на дневном графике индекс STOXX 600 в четверг отошел от верхней полосы Боллинджера и немного снял локальную перекупленность. Дальнейшую поддержку инструмент найдет на уровнях 487.80 и 481.50.
CSI 300. С технической точки зрения, на дневном графике индекс CSI 300 приблизился к нижней полосе Боллинджера и отскочил от поддержки на 4775. В этом контексте можно ожидать быстрого возврата цен в диапазон. 4900-4950.
Товарные рынки. Цена на нефть марки Brent снизилась на 0,25% до 80,59 доллара за баррель 6 января, а цена на нефть марки WTI упала на 0,35% до 77,58 доллара за баррель на фоне новостей о падении цен на продажу нефти в Саудовскую Аравию в феврале для азиатских стран. Золото на утренних торгах подешевело на 1,56% до 1796,25 доллара, преодолев значительный уровень поддержки на уровне 1801 доллара, что также во многом связано с протоколом заседания FOMC.
Валютные рынки. В 11:50 мск доллар уверенно растет по отношению к евро и фунту. Курс GBP / USD упал на 0,44% до 1,3495, в то время как валютная пара EUR / USD теряет 0,20% до 1,1293. Курс USD / HKD торгуется на уровне 7,8010 (+ 0,05%).
