Правительство Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) снизило целевую ставку первого купона по облигациям серии 35001 на сумму 6 млрд рублей до 9,15-9,25% годовых с 9,2-9,35% годовых, сообщает Интерфакс- АФИ» источник на банковском рынке.
Этот ориентир соответствует доходности к погашению на уровне 9,47-9,57% годовых.
Сбор заявок будет проходить 14 декабря с 11:00 мск до 15:00 мск. В ходе премаркетинга эмитент проинформировал инвесторов о ставке первого купона в диапазоне 9,2-9,5% годовых, после чего цель была снижена до 9,2-9,35% годовых.
По 7-летним облигациям предусмотрена ежеквартальная выплата купона. Номинальная стоимость облигаций составляет 1 000 рублей.
Выпуском предусмотрена структура амортизации к погашению: в даты выплаты 16, 20 и 24 купона погашается 30% номинальной стоимости, а в дату выплаты 28 купона — 10% номинальной стоимости.
Ставки по купонам 2-28 аналогичны ставке по 1 купону.
Техническое размещение запланировано на 19 декабря.
Организаторами размещения выступают ВТБ Капитал и Совкомбанк.
В октябре в Минфине ХМАО сообщили «Интерфаксу», что округ планирует разместить облигации на 6 млрд рублей в четвертом квартале 2016 года.
«Размещение государственных облигаций на сумму 6 млрд рублей предусмотрено законом Ханты-Мансийского автономного округа о бюджете ХМАО на 2016 год», — сообщил представитель краевого управления.
«В связи с тем, что бюджет автономного округа на 2016 год принят с дефицитом, государственные займы предоставляются в виде облигационного займа в составе источников внутреннего финансирования дефицита бюджета автономного округа», — говорится в сообщении подчеркнул представитель ведомства.
Согласно закону о бюджете округа на 2016 год общие доходы оцениваются на уровне 176,787 млрд рублей, общая сумма расходов — 202,557 млрд рублей, дефицит — на уровне 25,770 млрд рублей.
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций ХМАО на сумму 9,1 млрд рублей.
