Индекс МосБиржи удержался выше 3700 пунктов

Российские акции упали в цене на основной торговой сессии в четверг, 23 декабря.

В 19:10 мск:

Индекс Московской биржи — 3704,60 п. (- 1,1%), с начала года + 12,6%

Индекс РТС — 1587,87 пункта (-0,9%), с начала года + 14,4%

MSCI EM Index — 1209,88 п. (+ 0,52%), с начала года -6,3%

Stoxx Europe 600 — 483,04 пункта (+ 0,98%), с начала года + 21,1%

DAX — 15 751,84 п. (+ 1,02%), с начала года + 14,8%

FTSE 100 — 7 376,07 п. (+ 0,47%), с начала года + 14,2%

Индекс Московской биржи закрылся к концу основной сессии на 13,7% ниже рекордного уровня, достигнутого 14 октября на уровне 4292,68 п.п.

Внешняя конъюнктура была благоприятной для российского фондового рынка. Подорожали европейские и американские акции, дорожала нефть, металлы пользовались спросом в Лондоне. Однако геополитика играет важную роль на российском рынке, и в этом контексте пресс-конференция президента России Владимира Путина не усугубила, но и не принесла новых позитивов в сохраняющуюся геополитическую напряженность. В результате мы отмечаем, что основная стратегия четверга заключалась в фиксации прибыли, поскольку на основных западных рынках впереди длинные выходные перед католическим Рождеством, а на следующей неделе он будет крайне низколиквидным.

В частности, цены на газ в Европе сегодня резко снижаются, краткосрочный контракт на индекс TTF на одноименной голландской платформе упал до 126 евро за мегаватт-час, или около 1465 долларов за тысячу кубометров, по сравнению с понедельником. 2180 долларов за тысячу кубометров. Падение цен на газ стимулировало фиксацию прибыли по акциям Газпрома и, что особенно очевидно, по акциям Новатэка».

В 19:10 мск:

Brent, $ / бар. — 75,61 (+ 0,43%), с начала года + 46,0%

WTI, $ / бар. — 72,99 (+ 0,32%), с начала года + 50,4%

Урал, $ / бар. — 73,56 (+ 1,60%), с начала года + 44,3%

Золото, долл. / Трн. Унция — 1807,65 (+ 0,24%) с начала года -4,7%

Серебро, $ / тр унция — 22,89 (+ 0,52%) с начала года -13,2%

Алюминий, $ / т — 2 824,50 (-0,23%), с начала года + 42,7%

Медь, $ / т — 9 607,00 (+ 1,43%), с начала года + 23,7%

Никель, $ / т — 19 951,00 (+ 0,38%) с начала года + 20,1%

По индексу Московской биржи: 9 отраслевых индексов упали, 1 вырос по итогам дня. ИТ-сектор упал на 2,8% и стал аутсайдером дня. Нефтегазовый сектор упал на 1,5% и стал основным источником давления на индекс рубля из-за своего веса. Металлурги выросли в четверг на 0,35% и стали лидерами роста.

Из 43 акций, включенных в индекс Московской биржи, 18 подорожали в конце основной сессии, а 25 потеряли в цене.

В 18:50 по московскому времени:

Дивидендная доходность за 12 месяцев — 5,9%. Индекс торгуется с соотношением 7 к прошлогодней прибыли и 5,9 к ожидаемой прибыли ассоциированных компаний в следующем году. Совокупная рыночная капитализация компаний, входящих в Индекс Московской Биржи, составляет 55,4 трлн руб. Индекс Московской биржи вырос на 14% за последние 52 недели. Индекс Stoxx Europe 600 за тот же период прибавил 22%.

Открытый фон. Европа. Европейские фондовые индексы показали положительную динамику и сегодня установили новый декабрьский максимум для индекса Stoxx Europe 600.

Новости из лагерей борьбы с пандемией вселяют уверенность в том, что омикрон определенно не станет более серьезной проблемой, чем дельта. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило таблетки Pfizer для лечения Covid-19. Соединенные Штаты закупили 10 миллионов курсов лечения этим препаратом на сумму $ 5 млрд. Другой аналогичный препарат от Merck все еще ожидает одобрения FDA.

После обработки большого количества данных исследователи из Имперского колледжа Лондона обнаружили, что инфекция омикроном примерно вдвое реже приводит к госпитализации, чем заражение предыдущими штаммами Covid-19. Исследование в Южной Африке, результаты которого появились вчера, показывает, что вероятность госпитализации в случае омикронной инфекции была ниже 80.

Все 20 секторов общеевропейского индекса в четверг выросли. В лидерах оказались банки, туризм и гостиничный бизнес, что имеет смысл на фоне оптимистичных новостей о борьбе с коронавирусом. Самыми слабыми оказались предприятия коммунального обслуживания, здравоохранения, табака, продуктов питания и напитков.

В 19:10 мск:

Stoxx Europe 600 — 483,04 пункта (+ 0,98%), с начала года + 21,1%

DAX — 15 751,84 п. (+ 1,02%), с начала года + 14,8%

FTSE 100 — 7 376,07 п. (+ 0,47%), с начала года + 14,2%

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ. Фондовый рынок США умеренно вырос, продолжив тенденцию двух предыдущих дней. Индекс S&P 500 вернулся к историческим максимумам на фоне растущей уверенности в том, что omicron не представляет серьезной угрозы для экономики. Сегодня последний торговый день недели, так как фондовые биржи США, в том числе Globex, будут закрыты в пятницу на католическое Рождество.

Лучшими оказались циклические секторы: промышленность, финансы и материалы. Обратную динамику продемонстрировал сектор недвижимости, производство предметов первой необходимости и второй необходимости. 84% компонентов S&P 500 подорожали, а 16% снизились.

На данный момент поступающая информация об омикроне обнадеживает: после обработки большого количества данных исследователи Имперского колледжа Лондона обнаружили, что инфекция омикроном составляет примерно половину госпитализаций с предыдущими штаммами Covid-19. Исследование в Южной Африке, результаты которого появились вчера, показывает, что вероятность госпитализации в случае омикронной инфекции была ниже 80.

В 19:10 мск:

S&P 500 — 4726,83 п. (+ 0,64%), с начала года + 25,8%

VIX — 17.96 стр. (-0,67 пт), с начала года -4,79 пт

MSCI World — 3183,62 п. (+ 0,99%), с начала года + 18,3%

Валютный рынок. Доллар упал в цене по отношению к валютам товарного блока Большой десятки (AUD, NOK, CAD, NZD) в четверг и укрепился по отношению к евро, его аналогам в статусе «безопасной гавани» (CHF, JPY), а также по отношению к скандинавским валютам.

Британский фунт вырос до месячного максимума по отношению к доллару. Рынок свопов овернайт дисконтировал повышение ставки Банка Англии до 1,25% к концу 2022 года. В этом случае ставка, которая сейчас составляет 0,25%, впервые с 2009 года будет выше 1%.

Рубль укрепился по отношению к доллару, достигнув месячного максимума 73,19 в преддверии пресс-конференции президента России. Однако к вечеру оно вернулось к 73,50. В целом для ежегодных пресс-конференций Владимира Путина ситуация, когда «раньше» рубль укрепляется, а «потом» дешевеет, является традиционной. Однако на этот раз, на наш взгляд, ослабление рубля не должно быть связано с какими-либо комментариями российского лидера на пресс-конференции. В преддверии Рождества он значительно снизился. Вечером российские экспортеры также перестали проявлять активность в формировании рублевой ликвидности для следующих фискальных платежей в бюджет. В то же время цены на нефть не проявили желания уверенно атаковать уровень 76 долларов за баррель по Brent, поэтому курс рубля перестал стремиться к 73 долларам за доллар.

В 19:10 мск:

EUR / USD — 1,1313 (-0,10%), с начала года -7,4%

GBP / USD — 1,3402 (+ 0,40%) с начала года -2,0%

USD / JPY — 114,35 (+ 0,21%), + 10,8% с начала года

Индекс доллара — 96,168 (+ 0,10%), + 6,9% с начала года

USD / RUB — 73,4076 (-0,11%), -0,5% с начала года

EUR / RUB — 83,0611 (-0,31%), -8,0% с начала года