Европейские фондовые индексы во вторник закрылись снижением, так как инвесторы отреагировали на события на рынках нефти и облигаций. Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 и немецкий DAX упали на 1%, французский CAC 40 — на 0,94%, а британский FTSE 100 — на 0,64%.
Что касается данных, последний опрос экономических настроений ZEW в Германии намного превзошел ожидания, достигнув 51,7 в январе по сравнению с 29,9 в декабре, при этом аналитики прогнозировали значение 32,0. Американские акции упали во вторник, а доходность облигаций достигла двухлетнего максимума, так как инвесторы опасались, что Федеральная резервная система повысит процентные ставки быстрее и агрессивнее, чем ожидалось.
Инвесторы, вернувшиеся с праздничных выходных, повсеместно продавали акции и облигации. Все три индекса упали: S&P 500 — на 1,8%, а промышленный индекс Доу-Джонса — на 1,5%. Индекс Nasdaq Composite упал на 2,6%.
Акции инвестиционного банка Goldman Sachs упали на 6,9% после разочаровывающих квартальных результатов, понизив опережающие средние. Прибыль Goldman в четвертом квартале не оправдала ожиданий аналитиков, поскольку операционные расходы банка выросли на 23% из-за повышения заработной платы работников Уолл-стрит и увеличения резервов на судебные разбирательства. Другие крупные банки также упали во вторник, сообщив о росте расходов за квартал. Акции Morgan Stanley и JPMorgan упали примерно на 4%, а Citi — на 2,4%.
Gap ритейлеров упал на 6,7% после того, как Morgan Stanley понизил рейтинг Gap до неудовлетворительного. Инвестиционная фирма заявила в обзоре, что растущее ценовое давление и жесткая конкуренция могут повлиять на прибыль Gap в 2022 году.
Акции компании-разработчика корпоративного программного обеспечения Citrix Systems подскочили на 5,4% после того, как Bloomberg News сообщил в минувшие выходные, что Elliott Investment Management и Vista Equity Partners ведут предварительные переговоры о покупке Citrix.
Activision Blizzard оказалась в наибольшем выигрыше, поднявшись почти на 26% после того, как Microsoft согласилась купить тяжеловеса видеоигр, акции которого оставались под давлением на фоне скандала. Акции Microsoft упали на 2,4%. Акции других производителей игр выросли, включая Electronic Arts, которая прибавила 2,7%.
В среду страны еврозоны выпустят данные по инфляции и объему строительства.
Ожидается, что Министерство торговли также покажет, что объемы жилищного строительства, вероятно, будут снижаться в зависимости от сезона, а также количество разрешений на жилье в будущем.
В среду ожидается много крупных отчетов, в том числе Bank of America, Morgan Stanley, Procter & Gamble, United Airlines, UnitedHealth. Акции и облигации находятся в турбулентном состоянии с начала года. Все три фондовых ориентира снизились как минимум на 2,5% в 2022 году. Вопрос в том, насколько и как быстро ФРС будет действовать в попытке обуздать безудержную инфляцию, и инвесторы все больше убеждаются, что банковский центр будет действовать более решительно.
