Рубль
Российский фондовый рынок провел последнюю торговую сессию на этой неделе на незначительной ноте, чему способствовали геополитические новости и динамика с внешних площадок. Правда, в середине дня отечественные индексы пытались вырасти, пользуясь позитивной динамикой нефтяного рынка и технической коррекцией некоторых голубых фишек, но позитивных драйверов оказалось недостаточно, чтобы переломить ситуацию. Кроме того, инвесторы осторожны перед длинными выходными: завтра, 7 января, фондовые биржи в России будут закрыты в связи с празднованием православного Рождества, в то время как факторы риска и неопределенности остаются высокими…
В частности, ситуация в Казахстане по-прежнему остается сложной. Несмотря на решения властей о уступках демонстрантам, включая замораживание цен на топливо и отставку правительства, политический кризис в стране продолжается. СМИ сообщают о непрекращающихся беспорядках, зачистке территорий с демонстрантами силами безопасности, новом кровопролитии и жертвах. Сегодня миротворцы ОДКБ прибыли в Казахстан для защиты военных и государственных структур, в том числе российских военных в составе этих сил. В ответ на вмешательство соседних государств во внутренние дела Казахстана сегодня в нескольких странах прошли акции протеста.
Все это негативно сказывается на настроениях российских инвесторов накануне важных для России переговоров с НАТО, которые состоятся на следующей неделе, 12 января. Таким образом, геополитическое давление в ближайшие дни усилится, и нам следует ожидать большей волатильности и нервозности на нашем рынке.
Между тем, цены на нефть сегодня переписали локальные максимумы: цена Brent на пике достигла 82,83 доллара, последний раз, когда она была на этих уровнях в ноябре, нефть легкого качества достигла 80 долларов, 24. Опасения по поводу предложения этого сырья на рынке способствовали росту цен на «черное золото». Потому что, если волнения в Казахстане затянутся, это может поставить под угрозу добычу нефти в стране. Ранее Минэнерго Казахстана заявляло, что планирует увеличить добычу нефти до 87,5 млн тонн в 2022 году, что на 2% выше предыдущего прогноза на текущий год. Вечером Brent оценивается в 82,03 доллара за баррель (+ 1,52%), за баррель Light — 79,49 доллара (+ 2,2%).
По итогам торгового дня индекс Московской биржи упал на 1,62% до 3753,29 пункта, РТС упал на 2,58% до 1545,24 пункта. В целом рублевый индикатор завершил первую торговую неделю нового года в минусе на 0,9%, индекс доллара упал на 3,17%.
В числе аутсайдеров четверга оказались ЦИАН (-5,2%), Акрон (-4,23%), ЛСР (-4,12%), ВК (-3,82%), Ренессанс (-3%), Сегежа (-2,78%), Белуга (-2,68%), Башнефть (-2,49%).
В группе лидеров роста корректируются после недавнего падения акции Аэрофлота (+ 2,79%), Газпрома (+ 2,45%), En + (+ 2,34%), Сбербанка (+ 1,6%), ММК (+ 2,48%), ЛУКОЙЛ (+ 1,92%), НОВАТЭК (+ 1,62%).
Российская валюта сегодня выглядела лучше, чем вчера. По крайней мере, его снижение приостановлено. На данный момент доллар слабеет на 0,4% — до 76,49 рубля, евро дешевеет на 0,31% и торгуется на уровне 86,55 рубля.
Вечером ситуация на внешних рынках выглядит преимущественно негативной. Таким образом, биржи Старого континента на протяжении всей сегодняшней сессии торговались в «красном поле», корректируясь после предыдущего роста. Причиной стали, во-первых, «протоколы ФРС», которые оказались более «ястребиными», чем выступление Пауэлла после декабрьского заседания регулятора, во-вторых, сегодняшняя региональная статистика также не понравилась. Согласно опубликованным предварительным данным, инфляция в Германии в декабре в годовом выражении выросла до 5,3% с 5,2% в ноябре, самого высокого уровня с июня 1992 года, когда инфляция составляла 5,8%.
В 19.00 индекс Парижской фондовой биржи CAC 40 падает на 1,57% до 7260,27 п., Индекс FTSE100 в Лондоне падает на 0,92% до 7447,45 п., Немецкий DAX падает на 1,45% до 16035,14 п.
Между тем в начале торгов американские биржи демонстрируют разнонаправленную динамику: индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ растет на 0,21%, до 15131,19 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 растет — на 0,16% до 4706,76 пункта, индекс Dow Промышленный индекс Джонса упал на 0,14% до 15131,19 пункта.
Вышедшая сегодня статистика играет на стороне «медведей»: так, количество обращений за пособием по безработице в США за последнюю неделю неожиданно выросло до 207 тысяч вместо ожидаемого снижения до 197 тысяч. Дефицит торгового баланса США в ноябре оказался выше ожиданий, поднявшись до 80,2 млрд долларов против прогноза 77,1 млрд долларов, тогда как индекс активности в секторе услуг США ISM в декабре упал больше, чем ожидалось — до 62% против прогноза 66,9%.
Завтра в Европе и США ожидается публикация большого блока макроэкономической статистики по инфляции, промышленному производству, рынку труда, а также данные о количестве активных буровых установок Baker Hughes.
Завтра российские биржи отдохнут и вернутся к торгам только в понедельник, 10 января.
