После двух сильных восстановлений цены на сырую нефть марки Brent в среду утром остановились в районе $74,0 за баррель. Остальное — по данным промышленности США.
В полдень по московскому времени фьючерсы на нефть Brent на февраль стоили $74,1 за баррель, увеличившись на +0,18%, а фьючерсы на нефть WTI на февраль выросли на 0,38% до $71,36 за баррель.
Цены на сырую нефть резко упали в начале недели, но быстро восстановились к середине недели. Такой рост волатильности препятствует формированию устойчивой динамики цен.
В понедельник цены на нефть резко упали, поскольку опасения по поводу глобального распространения штамма «Омикрон» продолжали ограничивать эпидемии и, соответственно, снижать спрос на топливо. В США пандемия еще более усилилась: за последние 24 часа было подтверждено 748 000 новых случаев заболевания Ковид-19 по сравнению с 559 000 накануне. Уровень смертности вырос до 7,4 тыс. человек с 5,5 тыс. двумя днями ранее.
Как видите, к среде практически ничего позитивного не произошло, а цены скорректировались вверх. Эти движения были отражены в других глобальных активах (фондовых индексах и фондовых рынках), которые в начале недели снижались, но сейчас восстанавливаются.
Какова официальная причина роста цен на нефть Brent на 7% от минимумов этой недели за последние две сессии? На западе Ливии временно прекращена добыча нефти. Страна потеряла 280 000 баррелей в сутки. Согласно информации из региона, ранее на этой неделе боевики заблокировали трубопровод, соединяющий нефтяное месторождение Аль-Шарара А9, оператором которого является компания Akakus Oil Operations, с портом Аль-Завия. Операция была проведена в нарушение политики реструктуризации управления, принятой Мустафой Саналлой, председателем Национальной нефтяной компании (ННК). Ливия является членом ОПЕК и в настоящее время производит 1,2 млн баррелей/стока.
Второе событие, которое может оказать положительное влияние на нефть, — это проблемы на европейском газовом рынке, где цены снова достигли рекордно высокого уровня, превысив вчера отметку в 2 000 долларов за 1 000 кубометров. Причина роста цен на голубое топливо связана с новостями о том, что «Газпром» реверсирует поток газа из своих европейских хранилищ в Россию. Как поясняет ТАСС: «Направление газа, направляемого по трубопроводу, зависит от требований, которые газотранспортная компания получает от своих клиентов. Направление потока газа может измениться в связи с получением более высоких номинированных заявок (номинаций) на насосы в том или ином направлении». Такие действия подталкивают цены на бензин к более высоким уровням. Считается, что чрезмерно высокие цены на газ приводят к росту спроса на уголь и мазут. Поэтому цена на нефть выросла в ответ на это. Нынешняя ситуация с ростом цен на газ может продлиться до весны.
Согласно исследованию компании Rystad Energy, количество открытий нефти и газа в мире в 2021 году может стать самым низким за 75 лет: 4,7 млрд баррелей нефтяного эквивалента, обнаруженных в конце ноября 2021 года, — худший показатель с 1946 года, если к концу года не будет крупных открытий. В докладе отмечается, что это на 12,5 млрд баррелей меньше, чем в 2020 году. Жидкие углеводороды продолжают доминировать, на них приходится 66% открытий. За последние пару лет число новых открытий сократилось, поскольку инвестиции в разведку нефти уменьшились, отчасти из-за эпидемии COVID-19 и перехода стран на возобновляемые источники энергии.
Данные по запасам нефти от API были опубликованы поздно вечером во вторник. По оценкам Американского института нефти, запасы сырой нефти и дистиллятов в США снизились на 3,7 млн. баррелей и 850 000 баррелей соответственно. Запасы бензина выросли на 3,7 млн. баррелей. Данные не оказали значительного влияния на цены на нефть в среду утром. Далее мы ждем официальной статистики от Министерства энергетики США, которая будет опубликована в среду вечером.
Нефть марки Brent. На момент закрытия торгов во вторник нефть марки Brent выросла на 3,44%, а нефть марки WTI показала аналогичную динамику — +3,6%. Таким образом, этот спад цен и последующее восстановление показывают, что покупатели были активны даже во время локальных спадов. Дальнейшая динамика цены не очевидна, так как стохастик на дневном графике в настоящее время находится в нейтральной зоне.
Золото (GC). Рост цен на золото не продолжился на прошлой неделе. В первые три сессии недели цена драгоценного металла снова была в минусе, опустившись ниже 1 800 долларов за унцию. В течение последних нескольких дней на золото негативно влияли растущая доходность казначейских облигаций США и растущий индекс доллара. В результате драгоценный металл пока остается консолидированным вблизи своих месячных минимумов. Стохастик начинает двигаться вниз, и золото может продолжить падение в краткосрочной перспективе.
