По окончании основных операций индексы Мосбиржи и РТС оставались в существенно положительном положении на фоне надежд на улучшение геополитической конъюнктуры после вывода части российских войск от границы с Украиной.
В 18:20 мск индекс Московской биржи вырос на 3,18% до 3591,99 пункта. Индекс доллара РТС подскочил на 4,63% до 1492,04 пункта, получив дополнительную поддержку от укрепляющегося рубля.
Рубль в конце сессии прибавил 1% к доллару и евро, продолжив коррекцию от минимумов этой недели. Доллар был ниже 76 рублей, а евро — на уровне 86 рублей.
Самым высоким по итогам сессии был индекс Московской биржи (+3,56%). Индекс Московской биржи телекоммуникаций (+0,72%) был слабо позитивным%).
Эмитенты Лидеры роста: Яндекс (+12,17%), Озон адр (+9,96%), ОАО «Мечел» (+9,85%), Распадская (+6,56%).
Во вторник «Яндекс» опубликовал финансовые результаты за четвертый квартал (лучше консенсуса) и за весь 2021 г. Компания отчиталась о годовом убытке по US GAAP в размере 14,65 млрд руб., но выручка выросла на 54% до 356 171 млрд руб что совпало с прогнозами. К 2022 году Яндекс рассчитывает получить выручку в размере 490–500 млрд рублей. За четвертый квартал прошлого года компания отчиталась о чистой прибыли в размере 2,6 млрд рублей.
В «Евразе» 15 февраля официально состоялось сокращение доли «Распадской».
Лидеры падения: Полюс (-2,30%), Мечел АП (-1,75%), Полиметалл (-1,68%), Новатэк (-0,96%).
Золото во время сегодняшней сессии достигло максимума с июня прошлого года в $1879 за унцию, после чего оно резко упало из-за возвращения аппетита к риску и скорректировалось до $1850 за унцию, подняв акции золотодобытчиков.
Внешний фон: неоднозначный.
Фондовые рынки США: позитивный настрой. Торги в США начались с роста всех трех основных индексов, которые по итогам основной сессии в РФ прибавили 1-1,5% при традиционно сильных движениях в высокотехнологичном секторе. Краткосрочные покупки вернулись на рынок в основном на фоне ослабления геополитической напряженности, однако данные по производственной инфляции дали тревожные сигналы. В годовом исчислении темпы роста цен производителей замедлились лишь с 9,8% до 9,7% (ожидание +9,1%), а ускорились с 0,4% до 1% м/м (ожидание +0,5%). Перспектива повышения процентной ставки ФРС в марте выглядит более чем реальной, помогая сохранить понижательное давление на рынок%.
Биржи в Европе: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 вырос примерно на 1,6% к концу российской сессии, чему также способствовало улучшение геополитических новостей, хотя общая картина остается неопределенной. При этом статистика по рынку труда Великобритании за декабрь по сокращению рабочих мест оказалась чуть лучше прогнозов (-38 тыс.), индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW для Германии в феврале вырос чуть меньше, чем ожидалось, до 54,3 пункта, а оценка роста ВВП еврозоны за четвертый квартал осталась на уровне 4,6% г/г.
Рынок нефти: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть марки Brent и WTI ускорились за ночь и потеряли от 4% до 4,5%, скорректировавшись с многолетних максимумов. Для цен на нефть стабилизация геополитической ситуации сняла бы дополнительные риски перебоев с поставками из России, в связи с чем инвесторы предпочли фиксировать прибыль. Снижение на рынке можно назвать коррекционным, если котировки находятся выше области $90,50 и $88,50 соответственно (Средние полосы Боллинджера на дневном графике). В среду традиционно на рынок могут повлиять еженедельные данные по запасам в США, которые по медианным прогнозам продемонстрируют сокращение запасов нефти на 1,76 млн барр., что позитивно для цен.
Рынок завтра. По итогам основной сессии индексы Московской биржи и РТС сохранили значительную положительную позицию и остались выше технически важных уровней 3480 и 1430 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Теперь рынку вновь открыта дорога для движения в область верхних полос Боллинджера (3700 и 1560 пунктов соответственно), но волатильность по-прежнему крайне высока, а геополитика по-прежнему является основным фактором движения. Цель по индексу Московской биржи на следующий торговый день: 3470-3700 пунктов.
Общее настроение: Во вторник на мировых фондовых рынках преобладали покупки, подкрепленные надеждами на стабилизацию геополитической ситуации после завершения учений российских войск, а также на фоне активных переговоров представителей России и Украины со странами Запада. Однако несколько британских СМИ по-прежнему предсказывают вторжение России в Украину в эту среду. Не исключено, что сегодня вечером поступят новые комментарии с американской стороны. Между тем, у инвесторов есть возможность извлечь выгоду из волатильности. Во вторник краткосрочный интерес покупателей сместился с сырьевых товаров на акции.
События дня:
индекс потребительских цен и цен производителей Китая в январе (04:30 мск)
индекс потребительских цен и цен производителей Великобритании в январе (10:00 мск)
розничные продажи в США в январе (16:30 мск)
промышленное производство США в январе (17.15 мск)
отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18:30 мск)
индекс цен производителей в России в январе (19:00 мск)
протокол заседания ФРС (22.00 мск)
совет директоров «Магнита» об обновленной стратегии на 2021–2025 годы
Финансовые результаты НОВАТЭКа за 4 квартал и весь 2021 год по МСФО
квартальные результаты от NVIDIA, Cisco, AIG, Marathon Oil
