Мировые фондовые рынки начали новую неделю с умеренным оптимизмом, при этом внимание инвесторов в ближайшие дни будет приковано к результатам заседаний основных центральных банков, в первую очередь ФРС. Опубликованные в пятницу данные по инфляции в США, которые ускорились до самого высокого уровня за почти 40 лет, являются типичными и могут вызвать всплеск воинственной риторики ФРС. Судя по уверенному закрытию сессии в США, инвесторы надеются, что темпы роста потребительских цен в мире крупнейшая экономика близка или уже находится на максимуме, и рынки, похоже, уже учли следующее сокращение стимулов. Об этом свидетельствует довольно спокойная ситуация на долговом рынке: доходность 10-летних казначейских облигаций за прошедшую неделю увеличилась на 12 базисных пунктов до 1,49% годовых, но остается значительно ниже максимума этого года — 1,76%.
Росту азиатских индексов сегодня способствовали хорошие данные по индексу Tankan в Японии и сигналы о том, что власти Китая намерены снизить налоги и предпринять шаги для поддержки предпринимателей на фоне замедления роста экономики и проблем в секторе недвижимости. Некоторую поддержку российским акциям оказывают цены на нефть, которые продолжают расти и приближаются к 76 долларам за баррель Brent, в то время как сложная геополитическая ситуация в стране остается сдерживающим фактором.
Отметим также, что, помимо ФРС, решения по процентным ставкам на этой неделе будут принимать ЕЦБ, Банк Англии, центральные банки России, Турции и ряда других стран. На основе запланированной к публикации макроэкономической статистики мы выделяем данные по розничным продажам в США за ноябрь, которые должны показать, как американский потребитель чувствует себя в сложной эпидемиологической и экономической среде, а также предварительные индексы PMI в США и странах Европы за последний месяц.
В 11:45 мск индекс Московской биржи упал на 0,63%, а долларовый индекс РТС — на 0,74%. Европейский индекс Euro Stoxx 600 вырос на 0,27%. Гонконгский Hang Seng прибавил 0,05%, а китайский CSI 300 — 0,57%. Фьючерсы на индекс S&P 500 выросли на 0,23%, а доходность 10-летних казначейских облигаций США стабильна на уровне 1,49%. Февральские фьючерсы на нефть Brent выросли на 0,71% до 75,7 доллара за баррель.
В США лучшими в пятницу были акции технологического сектора благодаря сильным квартальным результатам Oracle (+ 15,6%) и Broadcom (+ 8,3%). Акции Apple, которые являются частью стратегии «США. Сбалансированный», выросли на 2,8%.
После торгов в Гонконге акции платформы сбора и обработки медицинских данных Alibaba Health Information Technology (+ 4,1%) и интернет-компании Meituan (+2,1) показали лучшие результаты, чем рынок в целом).
В Европе на фоне роста цен на «черное золото» неплохо выглядят акции нефтяных компаний. TotalEnergies зарабатывает 0,6%, Repsol 0,7%, Eni 0,4%.
В России в середине дня акции ФосАгро выросли (+ 1,3%) на основании информации о том, что компания выплатит дивиденды за 3 квартал в размере 234 рубля на бумаге. В то же время акции Северстали (-4,5%) одними из первых снизились после превышения порога выплаты дивидендов в последнем квартале%).
Технический имидж
Московский обменный курс. С технической точки зрения, на дневном графике индекс Московской биржи не удержался выше 3900 пунктов и, вероятно, продолжит падение с целью ближе к 3700 пунктам.
S&P 500. С точки зрения технического анализа, S&P 500 приблизился к историческому максимуму после того, как рынок полностью выкупил «просадку» инструмента. В то же время положение стохастических линий ниже 75 пунктов указывает на то, что потенциал роста все еще сохраняется. При отсутствии негативного фона индекс имеет все шансы достичь на этой неделе нового максимума в диапазоне 4745-4775 пунктов. Поддержка будет найдена в средней точке канала Боллинджера на уровне 4650 пунктов.
Euro STOXX 600. С точки зрения технического анализа на дневном графике индекс STOXX 600 отскочил на линию среднесрочного восходящего тренда, преодолев 50-дневную скользящую среднюю и уровень 475 пунктов. Мы ожидаем продолжения роста с перспективой тестирования исторического максимума.
3
CSI 300. С точки зрения технического анализа на дневном графике, CSI 300 вышел из симметричного треугольника. Мы ожидаем продолжения роста в рамках текущей модели с целью в районе 5200 пунктов.
