Мировые фондовые рынки начинают новую неделю на незначительной ноте. Давление на настроения инвесторов оказывают перспективы скорого ужесточения денежно-кредитной политики в крупнейших странах, а также продолжающееся ухудшение эпидемиологической ситуации во всем мире из-за стремительного распространения штамма коронавируса омикрон. Например, в США и Великобритании за последние дни зафиксирован антирекорд по количеству заражений Covid-19, сложная ситуация наблюдается в государствах Азии и континентальной Европы. Инвесторы опасаются, что в долгосрочной перспективе это приведет к введению новых карантинных ограничений по всему миру, что замедлит восстановление экономики, еще больше усугубит сбои в цепочке поставок и может спровоцировать дальнейшее ускорение инфляции.
На этом фоне торги на биржах США в пятницу завершились в крайне невыгодном положении, и сегодня фьючерсы на индекс S&P 500 теряют около полутора процентов. Торги на азиатских и европейских биржах снижаются, а падение цен на нефть на 3% оказывает дополнительное давление на российские акции.
Народный банк Китая в понедельник снизил основную кредитную ставку (LPR) впервые за 20 месяцев. Таким образом, годовой LPR был снижен до 3,8% годовых с 3,85%, хотя пятилетняя кредитная ставка была сохранена на уровне 4,65%. Однако на фоне общего негатива данная новость не оказала существенного влияния на показатели торгов в Поднебесной.
В 11:45 мск индекс Московской биржи торговался в минусе на 1,97%, а индекс РТС в долларовом выражении упал на 2,37%. Европейский индекс Euro Stoxx 600 упал на 2,02%. Гонконгский Hang Seng упал на 1,85%, а китайский CSI 300 упал на 1,50%. Фьючерсы на индекс S&P 500 упали на 1,56%, доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на 3 б.п до 1,37%. Февральские фьючерсы на нефть марки Brent упали на 3,11% до 71,2 доллара за баррель.
Понедельник будет слегка насыщен макростатистикой, в то время как в течение недели инвесторы будут изучать окончательные данные по ВВП США и Великобритании за 3 квартал, данные о доходах и расходах США за ноябрь, а также данные о настроениях потребителей в США от Университета. Мичигана за декабрь… Из отчетов компании мы можем определить квартальные результаты Nike, Micron, Carnival, General Mills. В четверг, 23 декабря, участники российского фондового рынка с нетерпением ждут ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина.
В США в пятницу лидером падения стал General Motors, потерявший 5,5% на сообщениях о том, что Дэн Амман, глава подразделения, занимающегося разработкой и производством беспилотных автомобилей, неожиданно ушел в отставку. В то же время капитализация FedEx увеличилась на 5%, поскольку транспортно-логистическая компания показала более высокие, чем ожидалось, выручку и скорректированную прибыль за последний финансовый квартал, а также повысила свой годовой прогноз.
Акции Apple, которые являются частью стратегии «США. Сбалансированная», упали на 0,7%.
На гонконгском аукционе посторонние лица заявили о действиях девелопера в связи с сообщением о том, что китайский девелопер Kaisa Group не может произвести платежи по ряду выпусков еврооблигаций, и начали переговоры с кредиторами о реструктуризации долга. Акции Kaisa подешевели на 14,1%, Evergrande — на 9,3%, а Country Garden Services — на 5,8%.
В Европе акции французского кредитора BNP Paribas (+ 0,8%) движутся против широкого рынка данных, который согласился продать свое американское подразделение Bank of the West канадскому банку Bank of Montreal за 16,3 миллиарда долларов.
В России в середине дня цена акций Лукойла упала на 4,7% после прорыва отсечения по выплате дивидендов за 9 месяцев этого года. Кроме того, цены на обыкновенные акции Русала (-4,2%), Сургутнефтегаза (-2,5%), Яндекса (-2,4%), Сбера (-2,1%).
Технический имидж
Московский обменный курс. С технической точки зрения, на дневном графике индекс Московской биржи не смог удержаться выше 3700 пунктов и будет продолжать падать с ближайшей целью в районе 3600 пунктов, где может быть найдена поддержка.
S&P 500. С точки зрения технического анализа, S&P 500 имеет равные шансы на дальнейшую коррекцию и стабилизацию цены после снижения в четверг и пятницу. Индекс приостановится ниже середины полосы Боллинджера и в случае улучшения новостного фона может выйти в диапазон 4730-4760 пунктов. Поддержка дальнейшего снижения найдется на 4600, 4540 и 4510 пунктах.
Euro STOXX 600. С точки зрения технического анализа дневного графика индекс STOXX 600 упал на линию среднесрочного восходящего тренда. Если индексу удастся остаться выше этой линии, возможен отскок до порога в 475 пунктов, где также проходит 50-дневная скользящая средняя.
CSI 300. С точки зрения технического анализа на дневном графике, индекс CSI 300 вернулся в боковой канал, от которого он ранее поднимался, и закрылся ниже 50-дневной скользящей средней. Мы ожидаем продолжения снижения до нижней границы фигуры, в районе 4800 пунктов.
