В среду, 5 января, мировые фондовые рынки торгуются преимущественно отрицательно. Снижение PMI в промышленном секторе США, а также усиление давления со стороны китайских властей на деятельность технологических компаний несколько ослабили оптимистические настроения инвесторов.
Сегодня в центре внимания инвестиционного сообщения будет публикация предварительных данных PMI в секторе услуг за декабрь 2021 года в странах еврозоны и США. Также будут распространены декабрьские данные об изменении количества сотрудников в несельскохозяйственном секторе ADP, и ожидается публикация протокола заседания FOMC.
В 11:30 мск индекс Московской биржи показывает снижение на 0,39% до 3858,62 пункта, а индекс РТС снижается на 1,08% до 1605,06 пункта. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов вырос на 1,18% до 493,52 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торгов снизился на 1,78% до 22876 пунктов. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,14%, а доходность 10-летних казначейских облигаций составляет 1,649%. Фьючерсы на нефть марки Brent снижаются на 0,20%.
В первой половине дня 5 января российские индексы демонстрируют умеренное снижение, чему способствует негативный внешний контекст. Эталон (+ 5,42%), ММК (+ 0,74%), Московская биржа (+ 0,58%), Система (+ 0,67%), Новатэк (+ 0,60%) и Распадская (+ 0,52%). В аутсайдерах оказались акции Аэрофлота (-0,79%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (-0,77%), акции Полюса (-0,63%), М.видео (-0,81%) и МТС (-0,25%).
Акции китайских технологических компаний резко упали, увлекая за собой более широкий рынок из опасений, что Tencent Holdings продолжит сокращать свои доли в большем количестве компаний, чтобы уменьшить свои собственные риски и избежать дальнейших обвинений китайских регулирующих органов в монополии. Tencent Holdings упала на 3,5% после завершения продажи 2,6% акций сингапурской компании по онлайн-играм и электронной коммерции Sea Limited за 3 миллиарда долларов, в то время как рыночная капитализация ряда других компаний, основным акционером которых является Tencent упадок: Meituan (-9,4%), Kuaishou Technology (-6,2%), Bilibili (-8,8%), Китайская литература (-2,3%). В лидерах роста оказались акции нефтедобывающих компаний China Petroleum & Chemical (+ 3,23%), CNOOC (+ 3,17%) и PetroChina (+ 1,45%).
Фондовые индексы США по итогам торгов вторника не показали единой динамики. Среди фаворитов аукциона были акции Ford Motor, которые выросли на 11,67% на новостях о планах автопроизводителя почти вдвое увеличить производство пикапов с двигателем F-150 Lightning до 150 000 автомобилей в год.
Рыночная капитализация промышленного конгломерата General Electric увеличилась на 3,25% после того, как Credit Suisse повысил его рейтинг с нейтрального до лучше рынка. Акции производителя спортивной одежды Under Armour прибавили 1,13% вчера после того, как Бэрд повысил рейтинг своих акций с «нейтрального» до «лучше рынка.
Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные секторы экономики США, рекомендуется обратить внимание на стратегию «Глобальный. Целого мира недостаточно». Акции Apple, включенные в стратегию, упали на 1,27% в ходе вчерашних торгов после того, как накануне рыночная капитализация компании побила рекордный уровень в 3 триллиона долларов.
Технический имидж
Московский обменный курс. С технической точки зрения, на дневном графике индекс Московской биржи, торгуясь внутри восходящего канала, остается вблизи своей верхней границы, а также вблизи верхней линии полос Боллинджера, а у стохастического осциллятора — в зоне перекупленности, поэтому потенциал роста индекса в ближайшие дни ограничен.
S&P 500. С технической точки зрения на дневном графике S&P 500 продолжает следовать восходящей тенденции, а индекс устанавливает новый исторический максимум. Однако положение стохастического осциллятора указывает на перекупленность и, следовательно, ограниченный потенциал роста в краткосрочной перспективе.
STOXX 600. С технической точки зрения на дневном графике индекс STOXX 600 продолжает движение в рамках восходящего тренда, оставаясь на максимумах. Однако котировки индекса приблизились к верхней линии полос Боллинджера, а осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности, и поэтому потенциал роста ограничен.
CSI 300. Технически на дневном графике индекс CSI 300 приблизился к нижней границе сужающегося канала, а также к нижней линии полос Боллинджера, в то время как осциллятор стохастик приблизился к зоне перепроданности. С учетом вышеизложенного, разумно ожидать роста цен индекса в ближайшем будущем к верхней границе канала.
Товарные рынки. 5 января нефть марки Brent подешевела на 0,36% до 79,71 доллара за баррель утром, в то время как нефть WTI упала на 0,39% до 76,69 доллара за баррель после того, как страны ОПЕК + согласились сохранить политику без изменений и продолжить увеличение добычи нефти на 400000 долларов баров / день в феврале. Фьючерсы на золото выросли на 0,18% до 1817,8 долларов за тройскую унцию.
Валютные рынки. В 11:30 мск доллар умеренно дешевеет по отношению к европейской и британской валютам. Валютная пара GBP / USD выросла на 0,14% до 1,3552, а валютная пара EUR / USD выросла на 0,19% до 1,1306. Курс USD / HKD торгуется на уровне 7,7937. Российский рубль теряет позиции по отношению к доллару и евро на 0,54% и 0,81% соответственно.
