Рубль
В последний торговый день короткой межпраздничной недели продажи на российском фондовом рынке выросли, чему способствовали как негативные настроения на мировых фондовых биржах, так и неблагоприятная геополитическая среда.
Уже третий день в Казахстане проходят антиправительственные демонстрации, которые начались в Мангистауской области из-за роста цен на сжиженный газ, но в конечном итоге привели к общенациональным протестам с кровопролитием, погромами и грабежами в административной сфере, в офисах и в частной торговле учреждения. Сообщается, что столкновения между демонстрантами и силовиками произошли в Алма-Ате, Нур-Султане, Караганде, Уральске, Талдыкоргане, Кызылорде, Шымкенте. Накануне правительство было уволено. В Казахстане государственное регулирование цен на топливо для автомобилей было введено полгода назад. По всему Казахстану введено чрезвычайное положение. Сегодня утром стало известно, что Центробанк Казахстана приостановил деятельность всех финансовых институтов страны, в том числе фондовой биржи. Интернет-ошибки фиксируются на даче. ОДКБ направила в Казахстан миротворческий контингент в составе представителей России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии. Подразделения ВДВ были отправлены из России. Сообщается, что в обязанности сил ОДКБ войдет охрана государственных и военных структур и помощь правоохранительным органам. По данным Минздрава Казахстана, в ходе столкновений пострадали более 1000 человек. Полиция города Алматы объявила об устранении «десятки» протестующих, атаковавших административные здания. При этом ситуация в стране остается взрывоопасной, в СМИ появилась информация о том, что некоторые страны начали эвакуацию своих граждан из Казахстана.
Все эти новости были восприняты инвесторами негативно, учитывая, что в пятницу российские биржи будут закрыты на православное Рождество, желающих рисковать на рынке не так много. Как комментирует Михаил Шульгин, руководитель отдела глобальных исследований «Открытие Инвестментс», Казахстан является вторым по величине торговым партнером Российской Федерации после Республики Беларусь. Таким образом, протесты в Казахстане негативно сказываются на динамике рубля в новогодние праздники, когда объемы торгов остаются низкими.
За день до того, как рубль уже «поднялся» до уровня 77 за доллар и 87 за евро, сегодня на валютном рынке наблюдается некоторая коррекция. На данный момент доллар слабеет на 0,09% и торгуется на уровне 76,73 рубля, евро снижается на 0,1% — до 86,73 рубля. И пока геополитическая ситуация в Казахстане не стабилизируется, говорить о возвращении российской валюты к 73-74 рублям за доллар преждевременно. Однако специалисты считают, что паниковать рано. По мнению инвестбанкира Евгения Когана, рубль быстро вернется на «законное» место — 72–74 доллара за доллар. «А Центробанк в очередной раз повысит ставку на 50 б.п., и доходность пятилетних ОФЗ достигнет 8,8-9% годовых. И снова начнется волна покупок российских облигаций и акций», — пишет он финансовый эксперт.
В середине дня, в 13:20 мск, индекс Московской биржи падает на 1,64%, торгуясь на отметке 3752,32 пункта, РТС падает на 2,45% — до 1547,41 пункта.
Аутсайдерами дня являются вчерашние лидеры: акции FESCO (-3,64%), Акрона (-3,09%), ЛСР (-2,78%), Эталон (-2,73%). Кроме того, продажи зафиксированы в газетах «РуссНефть» (-2,38%), Мечел (-2,13%), Белуга (-1,95%), Татнефть (-1,83%).
Сохраняется динамика роста в акциях Дагэнергосбыта (+ 2%), Системы (+ 2,06%), Магнита (+ 2,1%), Озоно (+ 1,97%), ММК (+1,92%), Аэрофлота (+1,87%).). %), ВТБ (+ 1,81%), Газпром (+ 1,78%), РусГидро (+ 1,76%), Сбербанк (+ 1,33%).
В то же время цены на Brent снова начали расти. На данный момент нефть марки Brent оценивается в 81,25 доллара за баррель (+ 0,56%), за «баррель» Light они дают 78,42 доллара (+ 0,73%).
Что касается динамики внешних рынков, то Азия закрылась благоприятным снижением, а после предыдущего роста индексы Старого Света корректируются, где с открытия наблюдается отрицательная динамика. В настоящее время индекс Парижской фондовой биржи CAC 40 снизился на 1,13% до 7293,16 пункта, лондонский индекс FTSE100 упал на 0,69% до 7464,95 пункта, немецкий DAX снизился на 1,19% до 16078,60 пункта.
Европейские инвесторы сегодня игнорируют хорошую статистику: объем промышленных заказов в Германии в ноябре вырос на 3,7% по сравнению с предыдущим месяцем вместо ожидаемых 2,1% (в октябре показатель снизился на 5,8%), индекс деловой активности в строительном секторе от IHS Markit в Германии вырос до 48,2 пункта в декабре с 47,9 пункта в ноябре. В Великобритании индекс активности в сфере услуг в декабре составил 53,6 пункта, хотя ожидалось 53,2 пункта (в предыдущем периоде показатель находился на уровне 58,5 пункта).
Западные инвесторы, похоже, реагируют на опубликованные накануне «протоколы ФРС», согласно которым регулирующий орган США на заседании, состоявшемся в декабре, обсуждал возможность более быстрого повышения ставок из-за неуклонно растущего инфляционного давления. Кроме того, программа обратного выкупа активов может завершиться в середине марта, хотя предыдущие члены ФРС полагали, что она будет завершена к июню.
На этой новости фондовые биржи США вчера закрыли торги в минусе. Но уже сегодня фьючерсы на индексы США торгуются со слабым преимуществом, что указывает на возможность коррекции индексов США при открытии торгов в четверг.
Сегодня вечером ожидается достаточно большой блок макроэкономической информации, который может повлиять на динамику торговли. Затем в 16:00 мск в Германии выйдут предварительные данные по индексу потребительских цен за декабрь. В 16:30 мск в США выйдут данные по количеству первичных обращений за пособием по безработице. В то же время будет опубликован торговый баланс США за ноябрь. В 18:00 мск в США опубликуют данные по индексу корпоративных активов в непроизводственной семерке ISM. В то же время данные об объеме заводских заказов будут опубликованы в США.
