В понедельник, 24 января, внутридневное снижение S&P 500 составило около 4%, после чего индекс резко развернулся, отыграв все потери и даже закрывшись немного вверх.
По данным Goldman Sachs, в этот день произошло два интересных события: во-первых, закончился так называемый «период блокировки», в течение которого американские компании не могут выкупить акции, а во-вторых, объем чистых покупок акций хедж-фондами через «основной» банк. Брокерский сервис оказался рекордным с ноября 2020 года.
Особенно:
· объем покупки акций (отдельных ценных бумаг, ETF и других инструментов) для закрытия коротких позиций в 1,6 раза превысил объем покупки для открытия длинных позиций;
· Самая высокая чистая покупка была отмечена в акциях североамериканских и развивающихся азиатских компаний, в то время как самая высокая чистая продажа была отмечена в акциях развитых азиатских компаний;
· объем чистых покупок акций компаний США оказался максимальным с 17 декабря, а объем покупок для закрытия коротких позиций в 2,3 раза превысил объем покупок для открытия длинных позиций;
· объем покупок для закрытия коротких позиций по акциям США был пятым по величине за последние пять лет;
объем коротких позиций в биржевых фондах США (ETF) снизился на 4%, что является рекордным дневным значением с октября 2020 года;
· объем покупок отдельных акций был третьим за последние пять лет;
· чистые покупки наблюдались во всех секторах, кроме энергетики;
чистая покупка акций производителей товаров не первой необходимости стала самой крупной с июня 2021 года;
чистая покупка технологических акций стала самой крупной с 17 декабря;
· Наибольший объем покупок в долларовом выражении зафиксирован в следующих секторах: программное обеспечение, интерактивные медиа и услуги, отели, рестораны и досуг, электронная коммерция и прямой маркетинг, развлечения, ИТ-услуги и биотехнологии;
· Наибольший объем продаж в долларовом выражении зафиксирован в следующих секторах: технологическое оборудование, рынки капитала, нефть, газ и расходуемое топливо, СМИ, фармацевтика, металлургия и горнодобывающая промышленность, банки, потребительские товары длительного пользования.
По мнению банковских стратегов, любое дальнейшее падение на фондовом рынке США следует рассматривать как возможность для покупки. По его мнению, быстрый пересмотр цен на акции роста может замедлиться по мере стабилизации реальных ставок.
Стратеги Citi также рекомендуют покупать на провалах. По его мнению, наилучшую динамику покажут акции за пределами США, особенно оборонных секторов, таких как производство товаров первой необходимости и здравоохранение в Великобритании и Японии.
