Онлайн-Школа Инвестиционной оценки проектов, акций, бизнеса Жданова Василия и Жданова Ивана

Нефть не хочет корректироваться, даже несмотря на »жесткие» итоги заседания ФРС

Утром в четверг цены на нефть несколько корректируются после вчерашней волны роста, так как после итогов заседания ФРС накануне наблюдается генерализованное падение цен на большинство рисковых активов. Однако даже в условиях ожидания ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ФРС и укрепления доллара мы по-прежнему не видим разворота цен на нефть в сторону снижения: цены на нефть марки Brent остаются вблизи годовых максимумов.

В 12:00 по Гринвичу апрельский фьючерс на нефть марки Brent торгуется на уровне $88,55 за баррель, снизившись на 0,2%. Мартовские фьючерсы на нефть марки WTI немного скорректировались на -0,2%, торгуясь около $87,17/барр.

Пройдите наш авторский курс по выбору акций на фондовом рынке → обучающий курс

В ходе торгов в среду мартовские фьючерсы на нефть марки Brent выросли чуть выше 90 долларов за баррель, самого высокого уровня, зафиксированного с октября 2014 года. В начале этого года все больше экспертов считают, что уровень предложения нефти в мире не будет соответствовать растущему спросу, даже если страны ОПЕК+ повысят производственные квоты снова на 400 000 баррелей в сутки в марте. Это хронический дефицит нефти на рынке, так как в декабре отставание от прогнозных показателей составляло уже 790 000 баррелей в сутки.

ОПЕК+ продолжит наращивать добычу нефти, как и планировалось, и в марте прирост составит 400 000 баррелей в сутки, сообщило вчера агентство Bloomberg со ссылкой на разговоры с несколькими членами картеля. Следующая министерская встреча стран ОПЕК+ состоится 2 февраля. Но здесь важно не то, насколько заявлено увеличение добычи, а то, насколько нефтедобытчики смогут выполнить свои обязательства. Особенно для горнодобывающих компаний из Западной Африки, которые борются с ограниченными инвестициями и простоями.

Статистические данные Министерства энергетики США (EIA), опубликованные поздно вечером в среду, показали, что запасы нефти выросли на 2,38 млн баррелей на прошлой неделе. (прогноз: -0,73 млн барр.), до 416,19 млн барр. Запасы бензина выросли на 1,3 млн баррелей. (прогноз: +2,55 млн барр.), до 247,918 млн барр. Запасы дистиллятов сократились на 2,8 млн баррелей. (прогноз: -1,26 млн барр.) до 125,154 млн барр. Поставки нефтепродуктов, отражающие спрос на топливо, выросли на прошлой неделе на 0,5 млн баррелей в сутки до 22,4 млн баррелей в сутки, в том числе поставки бензина увеличились на 0,3 млн баррелей в сутки до 8,3 млн баррелей в сутки. 5 миллионов баррелей в сутки. Добыча нефти в США упала на 100 000 баррелей в сутки до 11,6 млн баррелей в сутки.

Накануне стало известно, что США высвободят дополнительно 13 млн баррелей нефти из своих стратегических запасов, чтобы сдержать рост цен на нефть. Эти объемы должны вернуться позже в 2022-2024 годах. Министерство энергетики США сообщило, что за последние два месяца в целом было продано около 40 млн баррелей нефти из SPR, чтобы увеличить предложение страны и решить проблему высоких цен на топливо. Всего США выпустили 21,5 млн баррелей нефти.

Помимо отраслевых новостей, ситуацию вокруг Украины и Ближнего Востока продолжает поддерживать повышенный уровень цен на нефть. США и НАТО в среду направили России письменные ответы на ее предложения по гарантиям безопасности и сформулировали собственные инициативы. США видят возможность для подвижек в отношениях с Россией, но в случае нападения России на Украину не исключены санкционные варианты. Госсекретарь США Э. Блинкен также заявил, что ожидает в ближайшие дни беседы с министром иностранных дел России С. Лавровым для проработки следующих этапов переговоров. Российская сторона пока не выразила официального отношения к присланному американцами ответу о гарантиях безопасности.

Еще один важный вопрос, затрагивающий все рынки, — итоги заседания ФРС: вчера регулятор оставил ставки без изменений, при этом программа покупки облигаций будет сокращена в начале марта, а в феврале покупки будут сокращены на $30 млрд ($20 млрд USTres + $10 млрд) млрд МБС). В то же время глава ФРС Дж. Пауэлл в ходе пресс-конференции после заседания указал на возможность повышения ставки на каждом заседании. Сейчас рынки уже делают ставку на 5 повышений ставок от ФРС до конца 2022 года. Также после начала повышения ставок ФРС начнет сокращать свой баланс. Однако ФРС еще не приняла решение о сроках и темпах сокращения. По словам Пауэлла, отмена фискального стимула поможет снизить инфляцию.

Власти Ирана намерены выйти на досанкционный уровень добычи нефти в ближайшие два месяца, заявил в среду генеральный директор Иранской национальной нефтяной компании (INOC) Мохсен Ходжастемер. В середине января президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что экспорт иранской нефти увеличился на 40% при его правительстве, сформированном в августе 2021 года. Иранские власти прилагают все усилия, чтобы снять санкции США. С этой целью сейчас в Вене проходят переговоры о продлении СВПД и отмене санкций Вашингтона в отношении Тегерана. 27 декабря начался восьмой тур.

Нефть Брент. Накануне мартовские фьючерсы на нефть марки Brent достигли 90 долларов за баррель. Это сильный уровень сопротивления и отсюда логично было бы увидеть нисходящую коррекцию, так как с середины декабря нефть непрерывно росла в течение 6 недель, прибавив за это время более 25%. Непосредственная горизонтальная поддержка выросла до $85/барр. Стохастик на дневном графике сейчас снова появляется, поэтому в краткосрочной перспективе котировки могут пойти еще выше.

Нефть не хочет корректироваться, даже несмотря на «жесткие» итоги заседания ФРС

Золото (ГК). В среду вечером стали известны итоги очередного заседания ФРС.Выяснилось, что ЦБ США хочет применить еще более «жесткую» денежно-кредитную политику, чем ожидалось. По этой причине индекс доллара укрепился, доходность USTres резко выросла, а цены на драгоценные металлы упали. В результате техническая картина по золоту сейчас ухудшилась, и на дневном графике видно, что цены сейчас явно упали к наклонной поддержке, которая находится в районе $1810/унция, и ее пробитие пробьет растущий месячный ценовой канал.

Нефть не хочет корректироваться, даже несмотря на «жесткие» итоги заседания ФРС

Самая обсуждаемая >10 000 просмотров >100 лайков С примером Видео-урок
Оцените качество статьи. Нам важно ваше мнение:
Поделиться с друзьями
подпишитесь на нашу рассылку Мы рассказываем про инвестиционные инструменты и финансовые инструменты доступным языком
рекомендуем статьи по теме Вопросов нет, будьте первым кто его задаст
Задать вопрос эксперту

5 + 1 =

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector