Нефть не хочет корректироваться, даже несмотря на »жесткие» итоги заседания ФРС

Утром в четверг цены на нефть несколько корректируются после вчерашней волны роста, так как после итогов заседания ФРС накануне наблюдается генерализованное падение цен на большинство рисковых активов. Однако даже в условиях ожидания ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ФРС и укрепления доллара мы по-прежнему не видим разворота цен на нефть в сторону снижения: цены на нефть марки Brent остаются вблизи годовых максимумов.

В 12:00 по Гринвичу апрельский фьючерс на нефть марки Brent торгуется на уровне $88,55 за баррель, снизившись на 0,2%. Мартовские фьючерсы на нефть марки WTI немного скорректировались на -0,2%, торгуясь около $87,17/барр.

Пройдите наш авторский курс по выбору акций на фондовом рынке → обучающий курс

Бесплатный Экспресс-курс "Оценка инвестиционных проектов с нуля в Excel" от Ждановых. Получить доступ

В ходе торгов в среду мартовские фьючерсы на нефть марки Brent выросли чуть выше 90 долларов за баррель, самого высокого уровня, зафиксированного с октября 2014 года. В начале этого года все больше экспертов считают, что уровень предложения нефти в мире не будет соответствовать растущему спросу, даже если страны ОПЕК+ повысят производственные квоты снова на 400 000 баррелей в сутки в марте. Это хронический дефицит нефти на рынке, так как в декабре отставание от прогнозных показателей составляло уже 790 000 баррелей в сутки.

ОПЕК+ продолжит наращивать добычу нефти, как и планировалось, и в марте прирост составит 400 000 баррелей в сутки, сообщило вчера агентство Bloomberg со ссылкой на разговоры с несколькими членами картеля. Следующая министерская встреча стран ОПЕК+ состоится 2 февраля. Но здесь важно не то, насколько заявлено увеличение добычи, а то, насколько нефтедобытчики смогут выполнить свои обязательства. Особенно для горнодобывающих компаний из Западной Африки, которые борются с ограниченными инвестициями и простоями.

Статистические данные Министерства энергетики США (EIA), опубликованные поздно вечером в среду, показали, что запасы нефти выросли на 2,38 млн баррелей на прошлой неделе. (прогноз: -0,73 млн барр.), до 416,19 млн барр. Запасы бензина выросли на 1,3 млн баррелей. (прогноз: +2,55 млн барр.), до 247,918 млн барр. Запасы дистиллятов сократились на 2,8 млн баррелей. (прогноз: -1,26 млн барр.) до 125,154 млн барр. Поставки нефтепродуктов, отражающие спрос на топливо, выросли на прошлой неделе на 0,5 млн баррелей в сутки до 22,4 млн баррелей в сутки, в том числе поставки бензина увеличились на 0,3 млн баррелей в сутки до 8,3 млн баррелей в сутки. 5 миллионов баррелей в сутки. Добыча нефти в США упала на 100 000 баррелей в сутки до 11,6 млн баррелей в сутки.

Накануне стало известно, что США высвободят дополнительно 13 млн баррелей нефти из своих стратегических запасов, чтобы сдержать рост цен на нефть. Эти объемы должны вернуться позже в 2022-2024 годах. Министерство энергетики США сообщило, что за последние два месяца в целом было продано около 40 млн баррелей нефти из SPR, чтобы увеличить предложение страны и решить проблему высоких цен на топливо. Всего США выпустили 21,5 млн баррелей нефти.

Помимо отраслевых новостей, ситуацию вокруг Украины и Ближнего Востока продолжает поддерживать повышенный уровень цен на нефть. США и НАТО в среду направили России письменные ответы на ее предложения по гарантиям безопасности и сформулировали собственные инициативы. США видят возможность для подвижек в отношениях с Россией, но в случае нападения России на Украину не исключены санкционные варианты. Госсекретарь США Э. Блинкен также заявил, что ожидает в ближайшие дни беседы с министром иностранных дел России С. Лавровым для проработки следующих этапов переговоров. Российская сторона пока не выразила официального отношения к присланному американцами ответу о гарантиях безопасности.

Еще один важный вопрос, затрагивающий все рынки, — итоги заседания ФРС: вчера регулятор оставил ставки без изменений, при этом программа покупки облигаций будет сокращена в начале марта, а в феврале покупки будут сокращены на $30 млрд ($20 млрд USTres + $10 млрд) млрд МБС). В то же время глава ФРС Дж. Пауэлл в ходе пресс-конференции после заседания указал на возможность повышения ставки на каждом заседании. Сейчас рынки уже делают ставку на 5 повышений ставок от ФРС до конца 2022 года. Также после начала повышения ставок ФРС начнет сокращать свой баланс. Однако ФРС еще не приняла решение о сроках и темпах сокращения. По словам Пауэлла, отмена фискального стимула поможет снизить инфляцию.

Власти Ирана намерены выйти на досанкционный уровень добычи нефти в ближайшие два месяца, заявил в среду генеральный директор Иранской национальной нефтяной компании (INOC) Мохсен Ходжастемер. В середине января президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что экспорт иранской нефти увеличился на 40% при его правительстве, сформированном в августе 2021 года. Иранские власти прилагают все усилия, чтобы снять санкции США. С этой целью сейчас в Вене проходят переговоры о продлении СВПД и отмене санкций Вашингтона в отношении Тегерана. 27 декабря начался восьмой тур.

Нефть Брент. Накануне мартовские фьючерсы на нефть марки Brent достигли 90 долларов за баррель. Это сильный уровень сопротивления и отсюда логично было бы увидеть нисходящую коррекцию, так как с середины декабря нефть непрерывно росла в течение 6 недель, прибавив за это время более 25%. Непосредственная горизонтальная поддержка выросла до $85/барр. Стохастик на дневном графике сейчас снова появляется, поэтому в краткосрочной перспективе котировки могут пойти еще выше.

Нефть не хочет корректироваться, даже несмотря на «жесткие» итоги заседания ФРС

Золото (ГК). В среду вечером стали известны итоги очередного заседания ФРС.Выяснилось, что ЦБ США хочет применить еще более «жесткую» денежно-кредитную политику, чем ожидалось. По этой причине индекс доллара укрепился, доходность USTres резко выросла, а цены на драгоценные металлы упали. В результате техническая картина по золоту сейчас ухудшилась, и на дневном графике видно, что цены сейчас явно упали к наклонной поддержке, которая находится в районе $1810/унция, и ее пробитие пробьет растущий месячный ценовой канал.

Нефть не хочет корректироваться, даже несмотря на «жесткие» итоги заседания ФРС

Василий Жданов

Сооснователь школы "Инвестиционной оценки", инвестор, спикер в бизнес-школе РГГУ, автор книг-бестселлеров "Финансовый анализ предприятия с помощью коэффициентов и моделей", "Инвестиционная оценка проектов и бизнеса", "Прогнозирование доходности и риска инвестиций на фондовом рынке". Лауреат государственной премии за комплекс монографий в сфере экономики и управления предприятиями авиационной промышленности на базе информационных технологий. Лауреат премии Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу от Фонда развития отечественного образования

Оцените автора
Школа Инвестиционной оценки проектов, акций, бизнеса
Добавить комментарий

17 − двенадцать =

Adblock
detector