Рубль
Российские акции продолжали восстанавливаться. Индекс Московской биржи к полудню значительно превысил 3 700 пунктов. Нефтегазовый сектор оказался в числе лидеров благодаря росту цен на нефть.
— По состоянию на 15:30 индекс Московской биржи составил 3 746,30 п. (+1,44%), РТС — 1 599,26 п. (+1,64%).
— НОВАТЭК, Сургутнефтегаз, Татнефть и Газпром возглавляют нефтегазовый сектор. Первоначальной реакцией COVID-19-Omicron была попытка снизить цену за баррель ниже этого уровня, но тотальный карантин Европы Отказ, нефть, похоже, смогла удержаться выше 70 долларов за баррель. Цены на газ в Европе практически фиксированы. Маловероятно, что в ближайшее время они резко снизятся.
— Сектор строительных компаний продолжает снижаться на ожиданиях повышения ипотечных ставок; только группа ПИК находится на подъеме.
Налоговые периоды и размещение ОФЗ способствовали укреплению рубля. Рубль снова вырос. Стабильные цены на нефть, налоговые периоды и введение ОФЗ оказывают положительное влияние на российскую валюту. Однако движение валютных пар на FX указывает на наличие склонности к риску, так как доллар и иена слабеют одновременно.
В середине торгов в Москве цена барреля Brent составляла около 5 460 рублей.
Ставка Mosprime выросла до 8,33% в течение дня, 8,68% в течение недели и 9,01% в течение месяца.
Министерство финансов России организует последний в этом году аукцион ОФЗ. В качестве первого шага ОФЗ-ПД № 26239 со сроком погашения 23 июля 2031 года были выпущены по номиналу на сумму 20 миллиардов рублей. Спрос составил 37 038 млн рублей по номиналу, средневзвешенная доходность — 8,48% годовых. Это означает, что мы были правы, предполагая доходность ниже ставки ЦБ РФ сегодня утром.
Стоит отметить, что по мере приближения рождественских выходных волатильность валютных курсов заметно снизилась. Однако склонность к риску все еще присутствует: AUD и NZD умеренно укрепились, как и евро, а доллар и иена ослабли. Турецкая лира немного ослабла, но после двух дней роста следует ожидать фиксации прибыли и волатильности из-за спекулятивной активности.
По состоянию на 15:30 по московскому времени
— dxy — 96,31 (-0,19%).
— EUR-USD — 1,131 (+0,23%)
— GBP-USD — $1,331 (+0,36%)
— usd-jpy — 114,17 (+0,06%),
— usd-rub — 73,79 (-0,22%),
— ЕВРО-РУБ — 83,46 (+0,15%).
Активность на европейских торговых площадках замедлилась. Европейские фондовые индексы оставались умеренно позитивными. Вновь обращает на себя внимание снижение активности на рынке и неопределенная реакция властей на распространение акций «КОВИД-19-Омикрон». Однако заявления политиков говорят о том, что они пока не рассматривают возможность полномасштабного ответа.
Delivery Hero, компания по доставке еды, выросла на 7%. Руководство компании заявило, что сокращает планы расширения и хочет продать свой японский филиал, ссылаясь на возросшую конкуренцию и нехватку рабочей силы.
Великобритания пересмотрела в сторону понижения прогноз роста ВВП на третий квартал с 1,3% до 1,1%.
По состоянию на 15:30 по московскому времени
— FTSE 100 — 7305,55 пенсов (+0,11%)
— DAX — 15483,63 п. (+0,23%),
— CAC 40 — 6 979,69 п. (+0,21%).
Цены на нефть стабилизировались. Волатильность на рынке нефти также довольно низкая. Цены на нефть марки Brent даже немного ниже.
Хотя статистика API показывает, что рост запасов бензина явно свидетельствует о снижении спроса на топливо, есть и положительная сторона этой истории. Коммерческие запасы нефти в США снизились на 3,67 млн. баррелей за неделю до 17 декабря. Запасы бензина выросли на 3,7 млн. баррелей, а запасы дистиллятов снизились на 849 000 баррелей. Согласно опросу S&P Global Platts, рынок ожидает снижения запасов сырой нефти на 3,9 млн. баррелей, бензина на 0,6 млн. баррелей и дистиллятов на 16 000 баррелей.
Однако следует также напомнить, что в первом квартале ожидается снижение российского производства в связи с сезонными факторами. Агентство Reuters считает, что поставки из России могут снизиться с 58,3 млн тонн в четвертом квартале до 56,05 млн тонн.
По состоянию на 15:30 по московскому времени
— ВТИ — $71,1 (-0,03%)
— Brent — $73,82 (-0,22%)
— Алюминий — $2840,5 (+3,14%).
— Золото — $1 791,4 (+0,15%).
— Медь — $9652,97 (+0,75%).
— Никель — $19880 (+1,35%).
Омикрон может появиться в ближайшее время, а может и нет. Фьючерсы на основные фондовые индексы США предполагали рост рынка примерно на 0,15% в начале торгов. Доходность 10-летней казначейской ноты США выросла на 1,5 базисных пункта до 1,476%.
Американских инвесторов воодушевили новости о том, что число людей, заразившихся гриппом H1N1 в Южной Африке, снижается. Это означает, что омикрон, с его высокой распространенностью и низкой остротой заболевания, является краткосрочным фактором.
В среду будут опубликованы оценка ВВП США за третий квартал, индекс ведущих экономических индикаторов Conference Board, данные по вторичным продажам на рынке жилья и отчет Министерства энергетики по запасам сырой нефти и нефтепродуктов.
