Общая доля иностранных инвесторов в российских ОФЗ в январе снизилась с 19,5% до 18,7%.

Российские акции завершили основную торговую сессию снижением в понедельник, 14 февраля.

В 19:10 по московскому времени:

индекс Московской биржи — 3 481,38 пункта (-1,8%), с начала года -8,1%

индекс РТС — 1426,09 пункта (-3,0%), с начала года -10,6%

индекс MSCI EM — 1 240,51 пункта (+0,00%), с начала года +0,7%

Stoxx Europe 600 — 459,75 балла (-2,09%), с начала года -5,8%

DAX — 15 077,91 пункта (-2,25%), с начала года -5,1%

FTSE 100 — 7 507,81 п.(-2,00%), ст-й год +1,4%

Индекс Московской биржи закрылся в ходе основной сессии на 18,9% ниже исторического максимума 4292,68 пункта, достигнутого 14 октября 2021 г. За последние 52 недели индекс рубля вырос на 1,6%, а индекс Stoxx Europe 600 добавлено за тот же период одиннадцать%.

Банк России опубликовал очередной «Сводка финансовых рынков», раскрывающий масштабы продажи российских активов иностранцами в январе. Нерезиденты продали ценных бумаг российских эмитентов на 111,1 млрд рублей против 115,5 млрд рублей в декабре 2021 года. Также в течение месяца нерезиденты продали ОФЗ на 126 млрд рублей. В результате общая доля иностранных инвесторов в российских ОФЗ в январе снизилась с 19,5% до 18,7%. Основными покупателями стали физические лица, купившие акции в январе на 98,1 млрд руб., и нефинансовые организации на 44,9 млрд руб.

В 19:10 по московскому времени:

EUR/USD — 1,1306 (-0,38%), с начала года -0,6%

GBP/USD — 1,3517 (-0,32%), с начала года -0,1%

USD/JPY — 115,57 (+0,14%), с начала года +0,4%

индекс доллара — 96 341 (+0,27%), с начала года +0,7%

USD/RUB — 76,8805 (-0,25%), с начала года +2,3%

EUR/RUB — 86,915 (-0,92%), с начала года +1,7%

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с президентом Владимиром Путиным в понедельник предложил продолжить и активизировать переговоры о гарантиях безопасности со странами Запада, несмотря на «неудовлетворительный» ответ, полученный от НАТО и ЕС. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил Путину, что часть учений, которые проходят практически во всех военных округах, подходят к концу, а остальные будут завершены в ближайшее время. Рубль отреагировал укреплением по отношению к доллару из-за желания российских властей продолжить диалог. Российские акции немного отыграли потери после слов Лаврова. Время теперь является фактором, который играет в пользу снижения напряженности. Поскольку Олимпийские игры в Пекине заканчиваются 20 февраля

В 19:10 по московскому времени:

Брент, $/бар. — 94,47 (+0,03%), с начала года +21,5%

WTI, $/бар. — 93,54 (+0,47%), с начала года +24,4%

Урал, $/бар. — 95,33 (+1,74%), с начала года +24,1%

Золото, $/тр унция — 1 867,06 (+0,38%), с начала года +2,1%

Серебро, $/тр унц. — 23,86 (+1,25%), с начала года +3,5%

Алюминий, $/т — 3 136,50 (-0,23%) год +11,7%

Медь, $/т — 9 860,50 (+1,43%), с начала года +1,4%

Никель, $/т — 23 051,00 (+0,38%) с начала года +11,1%

Все 10 отраслевых индексов упали по итогам основной сессии. ИТ-сектор упал на 5,3% (-24,3% с начала года) и стал аутсайдером дня и 2022 года. Геополитика давит на доходы российских компаний, котирующихся в иностранной валюте. Отраслевой индекс «Химия и нефтехимия» снизился на 0,5% и стал лучшим результатом понедельника. Рост акций «ФосАгро» оказал поддержку сектору.

Из 43 ценных бумаг индекса Московской биржи 28 выросли в цене по итогам основной сессии и 15 подешевели.

В 19:10 по московскому времени:

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 6,4%. Индекс торгуется с отношением 6,6 к прошлогодней прибыли и 4,9 к ожидаемой прибыли входящих в него компаний на следующий год. Совокупная рыночная капитализация компаний, входящих в индекс Московской биржи, составила 53,1 трлн рублей.

Внешний фон. Европа. Европейские акции, опасающиеся возможных боевых действий в Украине, в понедельник неуклонно падали в цене. Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 завершил прошлую неделю ниже 50-дневной скользящей средней (477 п.), а также ниже 100-дневной скользящей средней (474,3 п.), а сегодня уверенно пробил поддержку к 200-дневной скользящей средней линии (466, 8 п.) и закрывается на худшем уровне с 25 января.

За ночь европейские акции отыграли часть потерь, так как министр иностранных дел России предложил российскому лидеру продолжить и активизировать переговоры о гарантиях безопасности со странами Запада, несмотря на полученный «неудовлетворительный» ответ со стороны НАТО и ЕС.

Все 20 секторов Stoxx Europe 600 упали. В лидерах падения оказались банки, страховщики, представители индустрии туризма и гостеприимства, а также ритейлеры и компании финансовых услуг. Горнодобывающий сектор показал наименьшее падение.

С начала года в плюсе оказались 7 из 20 секторов: энергетические компании, банки, горнодобывающая промышленность, телекоммуникации, страховщики, автопроизводители, туризм и отдых.

Именно сегодня произошла смена лидера с начала года: энергетический сектор (+10,9%) опередил банковский сектор (+10,4%). Акции банков, деятельность которых может пострадать из-за конфликта в Украине, оказались под давлением. Ожидается, что Raiffeisen, UniCredit и Societe Generale примут на себя основную тяжесть противостояния и в случае введения против России жестких санкций. Но верно и обратное. Испарение геополитической премии может стимулировать высокие темпы укрепления этих ценностей. Например, аналитики Bank of America считают, что в контексте резкого изменения рыночных ожиданий в отношении повышения ставки ЕЦБ прибыль европейских банков может вырасти примерно на 10%, а доходы все еще могут вырасти. На самом деле, кратно.

Акции авиакомпаний также оказались под давлением на фоне сообщений о том, что некоторые перевозчики избегают воздушного пространства Украины. Так, акции бюджетной авиакомпании Wizz Air упали более чем на 8%, акций IAG, владельца British Airways, — на 6,5%, а акций Lufthansa — на 4%.

США Фондовый рынок США в пятницу консолидировался в зоне закрытия.

Президент ФРС Луи Джеймс Буллард повторил свой призыв к повышению ставки на 1,00% 1 июля. На этом фоне доходность 10-летних гособлигаций США вернулась в зону 2,00%, при этом фьючерсы на ставку по федеральным фондам сейчас торгуются на уровне 1,69, ее рост на 0,25% в марте, тогда как на рассвете этот показатель был менее 1,5%. Эти обстоятельства продолжают оказывать давление на фондовый рынок США.

В 19:10 по московскому времени:

S&P 500 — 4 397,36 пункта (-0,48%), с начала года —7,7%

VIX — 29,56 п. (+2,2 п.), с начала. +12.34 Пт

MSCI World — 3039,18 балла (+0,00%), с начала года -6,0%