Общая доля иностранных инвесторов в российских ОФЗ в январе снизилась с 19,5% до 18,7%.

Российские акции завершили основную торговую сессию снижением в понедельник, 14 февраля.

В 19:10 по московскому времени:

Пройдите наш авторский курс по выбору акций на фондовом рынке → обучающий курс

Бесплатный Экспресс-курс "Оценка инвестиционных проектов с нуля в Excel" от Ждановых. Получить доступ

индекс Московской биржи — 3 481,38 пункта (-1,8%), с начала года -8,1%

индекс РТС — 1426,09 пункта (-3,0%), с начала года -10,6%

индекс MSCI EM — 1 240,51 пункта (+0,00%), с начала года +0,7%

Stoxx Europe 600 — 459,75 балла (-2,09%), с начала года -5,8%

DAX — 15 077,91 пункта (-2,25%), с начала года -5,1%

FTSE 100 — 7 507,81 п.(-2,00%), ст-й год +1,4%

Индекс Московской биржи закрылся в ходе основной сессии на 18,9% ниже исторического максимума 4292,68 пункта, достигнутого 14 октября 2021 г. За последние 52 недели индекс рубля вырос на 1,6%, а индекс Stoxx Europe 600 добавлено за тот же период одиннадцать%.

Банк России опубликовал очередной «Сводка финансовых рынков», раскрывающий масштабы продажи российских активов иностранцами в январе. Нерезиденты продали ценных бумаг российских эмитентов на 111,1 млрд рублей против 115,5 млрд рублей в декабре 2021 года. Также в течение месяца нерезиденты продали ОФЗ на 126 млрд рублей. В результате общая доля иностранных инвесторов в российских ОФЗ в январе снизилась с 19,5% до 18,7%. Основными покупателями стали физические лица, купившие акции в январе на 98,1 млрд руб., и нефинансовые организации на 44,9 млрд руб.

В 19:10 по московскому времени:

EUR/USD — 1,1306 (-0,38%), с начала года -0,6%

GBP/USD — 1,3517 (-0,32%), с начала года -0,1%

USD/JPY — 115,57 (+0,14%), с начала года +0,4%

индекс доллара — 96 341 (+0,27%), с начала года +0,7%

USD/RUB — 76,8805 (-0,25%), с начала года +2,3%

EUR/RUB — 86,915 (-0,92%), с начала года +1,7%

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с президентом Владимиром Путиным в понедельник предложил продолжить и активизировать переговоры о гарантиях безопасности со странами Запада, несмотря на «неудовлетворительный» ответ, полученный от НАТО и ЕС. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил Путину, что часть учений, которые проходят практически во всех военных округах, подходят к концу, а остальные будут завершены в ближайшее время. Рубль отреагировал укреплением по отношению к доллару из-за желания российских властей продолжить диалог. Российские акции немного отыграли потери после слов Лаврова. Время теперь является фактором, который играет в пользу снижения напряженности. Поскольку Олимпийские игры в Пекине заканчиваются 20 февраля

В 19:10 по московскому времени:

Брент, $/бар. — 94,47 (+0,03%), с начала года +21,5%

WTI, $/бар. — 93,54 (+0,47%), с начала года +24,4%

Урал, $/бар. — 95,33 (+1,74%), с начала года +24,1%

Золото, $/тр унция — 1 867,06 (+0,38%), с начала года +2,1%

Серебро, $/тр унц. — 23,86 (+1,25%), с начала года +3,5%

Алюминий, $/т — 3 136,50 (-0,23%) год +11,7%

Медь, $/т — 9 860,50 (+1,43%), с начала года +1,4%

Никель, $/т — 23 051,00 (+0,38%) с начала года +11,1%

Все 10 отраслевых индексов упали по итогам основной сессии. ИТ-сектор упал на 5,3% (-24,3% с начала года) и стал аутсайдером дня и 2022 года. Геополитика давит на доходы российских компаний, котирующихся в иностранной валюте. Отраслевой индекс «Химия и нефтехимия» снизился на 0,5% и стал лучшим результатом понедельника. Рост акций «ФосАгро» оказал поддержку сектору.

Из 43 ценных бумаг индекса Московской биржи 28 выросли в цене по итогам основной сессии и 15 подешевели.

В 19:10 по московскому времени:

московский фондовый индекс: лидеры роста индекс Московской биржи: лидеры падают
Группа 4,92% ГК ПИК -3,14%
Русский 4,74% Сбербанк топ -2,92%
ФосАгро 3,62% Группа ТКС РДА -2,59%

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 6,4%. Индекс торгуется с отношением 6,6 к прошлогодней прибыли и 4,9 к ожидаемой прибыли входящих в него компаний на следующий год. Совокупная рыночная капитализация компаний, входящих в индекс Московской биржи, составила 53,1 трлн рублей.

Внешний фон. Европа. Европейские акции, опасающиеся возможных боевых действий в Украине, в понедельник неуклонно падали в цене. Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 завершил прошлую неделю ниже 50-дневной скользящей средней (477 п.), а также ниже 100-дневной скользящей средней (474,3 п.), а сегодня уверенно пробил поддержку к 200-дневной скользящей средней линии (466, 8 п.) и закрывается на худшем уровне с 25 января.

За ночь европейские акции отыграли часть потерь, так как министр иностранных дел России предложил российскому лидеру продолжить и активизировать переговоры о гарантиях безопасности со странами Запада, несмотря на полученный «неудовлетворительный» ответ со стороны НАТО и ЕС.

Все 20 секторов Stoxx Europe 600 упали. В лидерах падения оказались банки, страховщики, представители индустрии туризма и гостеприимства, а также ритейлеры и компании финансовых услуг. Горнодобывающий сектор показал наименьшее падение.

С начала года в плюсе оказались 7 из 20 секторов: энергетические компании, банки, горнодобывающая промышленность, телекоммуникации, страховщики, автопроизводители, туризм и отдых.

Именно сегодня произошла смена лидера с начала года: энергетический сектор (+10,9%) опередил банковский сектор (+10,4%). Акции банков, деятельность которых может пострадать из-за конфликта в Украине, оказались под давлением. Ожидается, что Raiffeisen, UniCredit и Societe Generale примут на себя основную тяжесть противостояния и в случае введения против России жестких санкций. Но верно и обратное. Испарение геополитической премии может стимулировать высокие темпы укрепления этих ценностей. Например, аналитики Bank of America считают, что в контексте резкого изменения рыночных ожиданий в отношении повышения ставки ЕЦБ прибыль европейских банков может вырасти примерно на 10%, а доходы все еще могут вырасти. На самом деле, кратно.

Акции авиакомпаний также оказались под давлением на фоне сообщений о том, что некоторые перевозчики избегают воздушного пространства Украины. Так, акции бюджетной авиакомпании Wizz Air упали более чем на 8%, акций IAG, владельца British Airways, — на 6,5%, а акций Lufthansa — на 4%.

США Фондовый рынок США в пятницу консолидировался в зоне закрытия.

Президент ФРС Луи Джеймс Буллард повторил свой призыв к повышению ставки на 1,00% 1 июля. На этом фоне доходность 10-летних гособлигаций США вернулась в зону 2,00%, при этом фьючерсы на ставку по федеральным фондам сейчас торгуются на уровне 1,69, ее рост на 0,25% в марте, тогда как на рассвете этот показатель был менее 1,5%. Эти обстоятельства продолжают оказывать давление на фондовый рынок США.

В 19:10 по московскому времени:

S&P 500 — 4 397,36 пункта (-0,48%), с начала года —7,7%

VIX — 29,56 п. (+2,2 п.), с начала. +12.34 Пт

MSCI World — 3039,18 балла (+0,00%), с начала года -6,0%

Василий Жданов

Сооснователь школы "Инвестиционной оценки", инвестор, спикер в бизнес-школе РГГУ, автор книг-бестселлеров "Финансовый анализ предприятия с помощью коэффициентов и моделей", "Инвестиционная оценка проектов и бизнеса", "Прогнозирование доходности и риска инвестиций на фондовом рынке". Лауреат государственной премии за комплекс монографий в сфере экономики и управления предприятиями авиационной промышленности на базе информационных технологий. Лауреат премии Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу от Фонда развития отечественного образования

Оцените автора
Школа Инвестиционной оценки проектов, акций, бизнеса
Добавить комментарий

пятнадцать + пять =

Adblock
detector