Во вторник, 18 января, мировые фондовые рынки характеризуются преимущественно негативной динамикой. Американские инвесторы, вернувшиеся на рынок после длинных выходных, принесли негатив на западные рынки. Очевидно, что опасения по поводу ужесточения монетарной политики ФРС никуда не делись.
Сезон корпоративной отчетности набирает обороты. Сегодня будут опубликованы отчеты Charles Schwab, Goldman Sachs, Bank of New York Mellon, PNC Financial Services, Signature Bank. Из макроэкономической статистики обращаем внимание на публикацию данных по рынку труда в Великобритании, публикацию индекса экономических настроений ZEW в Германии и еврозоне, а также публикацию индекса деловой активности в Новой Зеландии. Федеральная резервная система Йорка.
Сегодня ОПЕК опубликует ежемесячный отчет по рынку нефти. Фьючерсы на нефть марки Brent пока превысили 88 долларов за баррель, обновив не только пост-COVID-максимум, но и максимум с октября 2014 года. Рост «черного золота» отчасти стал реакцией на сообщение об атаке хуситов на объекты в Объединенные Арабские Эмираты.
По состоянию на 11:30 мск индекс Московской биржи снижается на 2,2% до 3484,77 пункта, а индекс РТС — на 2,5% до 1438,57 пункта. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов корректируется на 1,1% до 479,17 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng закрылся снижением на 0,5% до 24095,00 пункта, в то время как китайский индекс CSI 300 вырос на 1,0% до 4813,35 пункта. Фьючерсы на индекс S&P 500 упали на 0,9%, доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 6 б.п до 1832%.
Торговая сессия на азиатских площадках завершилась разнонаправленно. По итогам сегодняшнего заседания ожидалось, что Банк Японии сохранит процентную ставку на уровне -0,1% годовых. Центральный банк придерживается плана завершить экстренную покупку активов к марту этого года. Таким образом, в апреле объем QE вернется к допандемическим уровням и составит 2 трлн иен по векселям и 3 трлн иен по корпоративным облигациям. В связи с ростом инфляционных ожиданий Банк Японии повысил прогноз инфляции с 0,9% до 1,1% на 2022 год и с 1,0% до 1,1% на 2023 год.
Центральный банк Китая продолжает поддерживать внутренний фондовый рынок, создавая дополнительную ликвидность. Сегодня регулятор ввел в систему 90 млрд юаней через 7-дневную операцию обратного репо. Днем ранее Народный банк Китая впервые за 2 года понизил ключевую ставку. В условиях проблем с застройщиками и их кредитными обязательствами НБК заинтересован в минимизации негативного влияния на экономику и ускорении роста ВВП Китая.
Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торгов упал на 0,5%. Лидерами роста индекса стали Country Garden Holdings Company (+4,8%) и Haidilao International Holding (+3,1%). Сектор технологий выглядит хуже рынка: Tencent (-2,8%), Alibaba (-2,0%), Xiaomi (-1,9%), JD.com (-1,7%), NetEase (-0,6%), Meituan (-0,5%).
Торговая сессия в Европе началась на отрицательной территории. Немецкий DAX 30 и французский CAC 40 снизились на 1,0%, а британский FTSE 100 — на 0,8%. Поводов для глобального негатива нет, но американские инвесторы вновь выразили опасения по поводу предстоящего ужесточения монетарной политики ФРС США.
Из индекса DAX 30 только Bayer показывает рост на 0,3%, остальные компоненты индекса падают. В свою очередь, из индекса FTSE 100 наибольший рост демонстрируют BT Group (+1,2%), BP (+1,0%) и Royal Dutch Shell (+0,7%).
Российские индексы в первой половине 18 января демонстрируют резкое снижение. Индекс Московской биржи в это время упал до 3450 пунктов, а индекс РТС — до 1422 пунктов. Это самые низкие уровни с марта 2021 года. Геополитика остается основным фактором, оказывающим давление на отечественный фондовый рынок.
В последние минуты перед окончанием основной торговой сессии понедельника появились новости о том, что США и страны Европы больше не рассматривают отключение России от системы SWIFT как потенциальные санкции. «Этот шаг может дестабилизировать финансовые рынки в краткосрочной перспективе и помочь создать альтернативную платежную инфраструктуру, в которой западные страны больше не будут доминировать в среднесрочной перспективе», — пишет немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве. Однако вместо этого ЕС и США готовят экономические санкции против крупнейших российских банков. На этом фоне российский рубль в это время продемонстрировал рост по отношению к доллару и евро. В ответ на публикацию Белый дом прокомментировал:то, что Америка остается Америкой, не исключает каких-либо действий против России, если она вторгнется в Украину. Сегодня американские инвесторы возвращаются на рынок после длинных выходных, что может только усилить продажи российских акций.
Практически все ликвидные акции на внутреннем рынке в первой половине дня падают. Наиболее сильное падение демонстрируют НОВАТЭК (-4,0%), АФК Система (-3,0%), Московская биржа (-2,9%), Яндекс (-2,8%), «Детский мир» (-2,3%) и «ММК» (-2,3%).
Мы рекомендуем инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями с первой ступени, обратить внимание на стратегию «Великобритания. Капитал и дивиденды».
Технический ящик. Индекс Московской биржи. С точки зрения технического анализа, в ходе сегодняшних торгов индекс Московской биржи пробил локальный минимум с марта 2021 года. Индекс выглядит слабым и может продолжить коррекцию при отсутствии линий поддержки.
индекс S&P 500. С точки зрения технического анализа, S&P 500 продолжает расти. Индекс в очередной раз откатился от своего исторического максимума, в данный момент индекс торгуется чуть ниже SMA 20 и SMA 50. Мы ожидаем откат к нижней границе канала на уровне 4600 пунктов с последующим отскоком и поворот к росту.
индекс STOXX 600. С точки зрения технического анализа индекс STOXX 600 продолжает движение в рамках восходящего канала. На последних торговых сессиях индекс выглядел слабо, на данный момент торгуется вблизи SMA 20 и SMA 50. В ближайшее время не исключаем падения в сторону нижней границы канала до уровня 470 пунктов с последующим отскоком.
индекс CSI 300. С точки зрения технического анализа индекс CSI 300 продолжает движение в рамках сужающегося канала. В то же время в течение последнего месяца заметно возросла волатильность индекса. Обе попытки выйти за пределы торгового коридора не увенчались успехом. В ближайшее время ожидаем движение индекса к уровню 4850-4900 пунктов.
