Вчера все прошло по плану. Это может быть даже лучше, чем план до определенного момента. Ожидалось, что участники рынка возьмут перерыв после 2 дней сильного роста и передохнут. В общем, именно так и произошло. Торговля была довольно спокойной, индексы большую часть времени торговались близко к нулю. И только к концу основной торговой сессии быки разозлились и за последний час торгов сумели подтолкнуть рынок вверх на 0,7%. При этом оборот на аукционе в последнюю неделю был минимальным.
Участники рынка сосредоточили внимание на акциях тех компаний, финансовая отчетность которых уже была опубликована (например, United Parcel Service (SPB: UPS, +14,08%)) или должна была появиться после окончания торгов: Alphabet (SPB: GOOGL), Advanced Micro Devices (SPB: AMD), PayPal (SPB: PYPL), General Motors (SPB: GM) и многие другие. Однако лучше большинства чувствовали себя акции энергетических и сырьевых компаний, росту которых способствовало, в том числе, небольшое ослабление доллара по отношению к корзине ведущих мировых валют. Так же в среднем акции энергетических компаний вчера прибавили почти 3% (+2,96%) к своей капитализации (+2,96%), а акции сырьевых компаний выросли в среднем на 2,3,4%.
Одним из главных событий вчерашнего дня, если не по силе ценовых движений, то по новостной значимости стало долгожданное объявление телекоммуникационного гиганта AT&T (SPB: T, -4,24%) о проведении запланированного дочерняя компания медиа-бизнеса Time Warner, которая войдет в состав Discovery (SPB: DISCA). AT&T объединит свои медиа-операции, включая быстрорастущий потоковый сервис HBO Max, с Discovery. Сделка на 43 миллиарда долларов создаст сильного конкурента Netflix и Disney на арене потокового вещания.
В то же время акционеры AT&T получат 0,24 акции новой компании, которая будет называться Warner Bros. Discovery, за каждую принадлежащую им акцию AT&T. Ожидается, что сделка будет закрыта во втором квартале.
После закрытия сделки AT&T намерена выплатить годовой дивиденд в размере 1,11 доллара на акцию по сравнению с текущим дивидендом в размере 2,08 доллара. Сокращенный платеж составит примерно 40% прогнозируемого свободного денежного потока AT&T после завершения сделки.
На самом деле последние вызвали раздражение у участников рынка и после публикации этого сообщения они начали бешено продавать эти акции. Однако на самом деле ничего нового не произошло и нечто подобное планировалось ранее. Кроме того, даже в урезанном виде дивидендная доходность AT&T остается очень привлекательной (более 4,5%) и значительно выше среднего по рынку. Поэтому, немного успокоившись, участники рынка уже начали выкупать подешевевшие акции, и к концу торгов половина вины была устранена. Похоже, что теперь, когда важная неопределенность, порожденная этой операцией, была удалена из «души» компании, у AT&T очень хорошие перспективы роста. По факту, кого в наше время не может привлечь хороший и надежный бизнес с высокими и стабильными дивидендами. AT&T, кстати.
По итогам торгов иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской фондовой бирже во вторник, 1 февраля, было совершено более 1,0 млн сделок с акциями 1608 эмитентов на общую сумму почти 1,6 млрд долларов.
Рыночные ожидания 2 февраля. Среда начинается на позитивной ноте. И можно предположить, с уверенным позитивом. Основная причина — отличный квартальный отчет от лидеров — Alphabet (GOOGL) и Advanced Micro Devices (AMD), появившийся вчера после окончания основной торговой сессии. Реакция участников рынка на этот отчет была сверхположительной и сразу после его публикации акции этих компаний взлетели в воздух, прибавив 10% к закрытию вчерашнего дня. И сегодня утром на Санкт-Петербургской бирже продолжился небольшой рост этих акций.
Однако все не может быть идеально. А на солнце, как известно, бывают пятна. Итак, в отличие от отличных финансовых показателей технологических гигантов, вчера мы также увидели разочаровывающие финансовые результаты такой интересной компании, как PayPal (SPB: PYPL). К сожалению, его финансовые результаты за четвертый квартал оказались явно хуже ожиданий как аналитиков, так и участников рынка. Так вот, цены на его акции буквально рухнули в пропасть, и сегодня утром акции PayPal хуже всех на Санкт-Петербургской бирже, потеряв на вчерашнем закрытии более 15.
Тем не менее, значение PayPal в целом для рынка гораздо меньше, чем значение Alphabet или AMD, поэтому хорошие отчеты последних выходят на первый план и формируют общее настроение на рынке. И пока, по результатам утренних торгов в среду, с этим все в порядке.
Но все же расслабляться пока не стоит. Сегодня перед началом торгов выйдут очень важные макроэкономические данные от агентства ADP по количеству новых рабочих мест. Участники рынка всегда очень внимательно смотрят на эти данные и остро и болезненно на них реагируют, если, конечно, все не идет не так. Но это будет не плохо, правда?
Помимо прочего, настроение на рынке будет поддерживаться ожиданием хороших отчетов от другой культовой компании: Meta (Facebook). Последний умеет радовать и удивлять. После отличных отчетов от всех бизнес-гигантов США хорошие отчеты от Meta (SPB: FB) должны быть само собой разумеющимися.
Поэтому прогноз на сегодня положительный, и если макроданные не подведут, то можно ожидать дальнейшего восстановления котировок с еще одним 1-процентным ростом.
