рубль
Ожидания в начале дня. Внешний контекст перед началом основной сессии в России позитивный. Цена на нефть растет, азиатские рынки в плюсе, индекс доллара в минусе. Внутренние акции могут продолжить рост, а рубль может протестировать максимумы предыдущего дня.
Наиболее важными данными дня станут данные по инфляции в еврозоне. Экономисты прогнозируют замедление роста до 4,3% с 5,0% в декабре. Если реальность подтвердит ожидания, давление на евро продолжится. В США ADP Services опубликует отчет о новых рабочих местах в частном секторе экономики США, ожидается 1 208. Кроме того, отчет Министерства энергетики США по нефти и нефтепродуктам. Россия выпустит еженедельную статистику по инфляции, а также данные по промышленному производству. Московская биржа опубликует торговую статистику за январь. Совет директоров НЛМК обсудит вопрос о распределении прибыли.
Российский рынок ориентируется на позитивные геополитические сигналы. Внутренние индексы вновь немного выросли. Рынок живет в вихре двух противоположных политических процессов. С одной стороны, Великобритания и США соревнуются в выдумывании новых санкций и предупреждений против РФ, а с другой стороны, глава российского государства ведет переговоры с лидерами Франции, Италии и Венгрии. Министр иностранных дел Сергей Лавров в рамках переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкиным в очередной раз заявил об отсутствии агрессивных планов, а европейские лидеры услышали слова о необходимости выполнения Минских договоренностей и безусловном соблюдении перемирия. Пока положительный поток побеждает, так как акции и рубль укрепляют свои позиции.
По итогам очередного заседания 1 февраля индекс Московской биржи — 3548,17 пункта (+0,5%) и индекс РТС — 1457,64 пункта (+1,56%). Объем сделок на основной секции Московской биржи составил 110,134 млрд рублей.
4 отраслевых индекса упали, а 6 выросли. Аутсайдером дня был транспортный сектор (-0,33%). Нефтегазовый сектор упал на 0,11% вслед за нефтью, которая упала ниже 89 долларов за баррель Brent. Лидерами торгов стали сектора информационных технологий (+2,82%) и строительные компании (+2,5%).
Совет директоров ОАО «Полюс» (PLZL), крупнейшего производителя золота в России, утвердил программу выкупа обыкновенных акций и депозитных сертификатов на открытом рынке. Программа предусматривает покупку ценных бумаг на общую сумму до 200 млн долларов США и на сумму, которая ни в коем случае не будет превышать 1,4% от уставного капитала компании. Выкуп будет произведен в течение шести месяцев с 31 января или до достижения максимального количества купленных акций или суммы средств, выделенных на программу. То есть полностью реализованный обратный выкуп уменьшит текущую долю в свободном обращении на 1%. Акции Полюса выросли в цене на 3,3% после того, как в новостях появилось сообщение о выкупе (ночь понедельника, 31 января.
Согласно заявлению главы «Транснефти» Николая Токарева, выручка компании за 2021 год составила 1,078 трлн руб.
Минфин возвращается к аукционам ОФЗ. Рубль укреплял свои позиции, хотя во второй половине дня потерял часть своих завоеваний. Отчасти в этом виновато обесценившееся масло. Также на прошлой неделе пара доллар-рубль пыталась подняться выше 79,0. Следовательно, желание зафиксировать прибыль может возрасти.
Между тем Минфин стал оценивать текущую ситуацию как достаточно спокойную для размещения ОФЗ. После двухнедельного перерыва агентство разместит ОФЗ-ПД выпуска 26237 с погашением 14 марта 2029 года. «Объем удовлетворения заявок на аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также суммы премия, запрашиваемая участниками по отношению к уровням доходности, которые фактически сложились на рынке», — говорится в сообщении министерства. По сути, ведомство собирается протестировать рынок на предмет текущей премии.
На Forex больше всего ослаб доллар. Британский фунт укрепился более чем на 0,5%. Ожидания более агрессивного повышения ставок Банком Англии на заседании 3 февраля подскочили на 50 базисных пунктов. Однако рынок по-прежнему оценивает ставку британского регулятора на уровне 1,25% к концу года.
Начало в 23:50 по московскому времени:
DXY-96,29 (-0,26%),
EUR-USD — 1127 долларов США (+0,29%),
Фунт-доллар США — 1352 доллара США (+0,6%),
USD-JPY — 114,71 (-0,34%),
USD-RUB — 76,80 (-0,66%),
Евро-рубль — 86,43 (-0,66%).
Акции Alphabet станут более доступными. Индексы США растут третью сессию подряд. Первые операции февраля начались с неопределенности, но закрытие оказалось положительным. На самом деле, инвесторы пытаются вернуться к стратегии обратного выкупа после того, как индексам в январе удалось подняться от значительной поддержки. Однако рост также ограничивается сохраняющимся риском инфляции.
Производственный индекс ISM упал до 57,6 в январе с 58,8 в декабре, что является 14-месячным минимумом. Между тем компонент платной стоимости подскочил до 76,1 процентных пункта с 68,2 процентных пункта в декабре. Обнадеживает только показатель сроков доставки, который падает третий месяц подряд.
AT&T Inc. (-4,24%) объявила о выделении подразделения WarnerMedia в самостоятельный бизнес после его слияния с Discovery. Однако это решение имело менее приятное последствие в виде сокращения дивидендных выплат Discovery на одну акцию. До 1,11 доллара с 2,08 доллара.
Тесла Инк. (-0,58%) отзовут около 53,8 тыс автомобилей из-за проблем с программным обеспечением.
Объединенная служба посылок вкл. (+14,08%) сообщила о более высокой, чем ожидалось, прибыли и доходах, а также увеличила дивиденды. Компании по доставке значительно расширили свой бизнес во время пандемии, так как многие потребители переходят на онлайн-покупки.
Энергетический гигант Exxon Mobil (+6,41%) сообщил о более высокой, чем ожидалось, прибыли, хотя выручка не оправдала прогнозов. Однако от компании традиционно ожидают высоких дивидендных выплат.
Об этом после закрытия очередной сессии сообщил Alphabet. В четвертом квартале компания заработала 20,6 млрд долларов по сравнению с 15,2 млрд долларов годом ранее. Общий доход увеличился на 32% в годовом исчислении до 75,3 млрд долларов, а операционная маржа увеличилась до 29% с 28% год назад. Естественно, результаты превзошли ожидания. Компания объявила о дроблении акций в пропорции 1:20, чтобы повысить свою доступность для розничных инвесторов. Реакция рынка была очень позитивной: цены на акции выросли на 9% в ходе расширенных торгов.
3 отраслевых индекса упали, а 8 выросли. Сильнее всего упали госуслуги (-1,28%). Наибольший рост зафиксирован в энергетике (+3,54%).
В результате переговоров:
DJIA 35405,24 балла (+0,78%),
S&P 500 – 4546,54 пункта (+0,69%),
NASDAQ — 14346,00 пункта (+0,75%).
Азиатские инвесторы следуют примеру своих американских коллег. Торговля в Азии осуществляется с небольшой активностью участников. Китай, Гонконг и Сингапур продолжают праздновать Китайский Новый год.
Японский рынок продолжает следовать за Уолл-стрит. Акции производителя электронных инструментов Keyence подскочили на 6%, получив рекордную операционную прибыль за девять месяцев, закончившихся в декабре. Tokyo Electron подскочил почти на 3%. Сектор авиаперевозок вырос более чем на 4% благодаря неожиданной прибыли ANA Holdings.
Начало в 8:35 по московскому времени:
NIKKEI 225 — 27534,37 балла (+1,68%).
Нефть дорожает из-за снижения запасов в США и проблем с восстановлением добычи ОПЕК+. Нефть возобновила рост на фоне реальных проблем с поставками. По данным Reuters, страны ОПЕК увеличили добычу в январе на 210 тысяч баррелей в сутки до 28,01 миллиона баррелей в сутки. Исполнение соглашения ОПЕК+ в январе достигло 132% против 127% в декабре. Россия выполнила свои обязательства на уровне около 100%.
Кроме того, согласно данным API, коммерческие запасы нефти в США сократились на 1,6 млн баррелей за неделю, закончившуюся 28 января. При этом запасы бензина выросли на 5,8 млн баррелей, а дистиллятов сократились на 2,5 млн баррелей. Согласно опросу S&P Global Platts, рынок ожидает увеличения запасов нефти на 1,1 млн баррелей, а также увеличения запасов бензина на 1,7 млн баррелей и сокращения запасов дистиллятов на 1,0 млн бар.
По московскому времени:
Brent — $89,46 (+0,34%),
WTI — $88,49 (+0,33%),
Алюминий — $3048,5 (+0,53%),
Золото — $1799,2 (-0,13%),
Медь — $9799,58 (+0,25%),
Никель — 22 770 долларов (+0,03%).
