Российские акции могут продолжить рост, а рубль протестировать максимумы предыдущего дня

рубль

Российские акции могут продолжить рост, а рубль может протестировать максимумы предыдущего дня

Пройдите наш авторский курс по выбору акций на фондовом рынке → обучающий курс

Бесплатный Экспресс-курс "Оценка инвестиционных проектов с нуля в Excel" от Ждановых. Получить доступ

Ожидания в начале дня. Внешний контекст перед началом основной сессии в России позитивный. Цена на нефть растет, азиатские рынки в плюсе, индекс доллара в минусе. Внутренние акции могут продолжить рост, а рубль может протестировать максимумы предыдущего дня.

Наиболее важными данными дня станут данные по инфляции в еврозоне. Экономисты прогнозируют замедление роста до 4,3% с 5,0% в декабре. Если реальность подтвердит ожидания, давление на евро продолжится. В США ADP Services опубликует отчет о новых рабочих местах в частном секторе экономики США, ожидается 1 208. Кроме того, отчет Министерства энергетики США по нефти и нефтепродуктам. Россия выпустит еженедельную статистику по инфляции, а также данные по промышленному производству. Московская биржа опубликует торговую статистику за январь. Совет директоров НЛМК обсудит вопрос о распределении прибыли.

Российский рынок ориентируется на позитивные геополитические сигналы. Внутренние индексы вновь немного выросли. Рынок живет в вихре двух противоположных политических процессов. С одной стороны, Великобритания и США соревнуются в выдумывании новых санкций и предупреждений против РФ, а с другой стороны, глава российского государства ведет переговоры с лидерами Франции, Италии и Венгрии. Министр иностранных дел Сергей Лавров в рамках переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкиным в очередной раз заявил об отсутствии агрессивных планов, а европейские лидеры услышали слова о необходимости выполнения Минских договоренностей и безусловном соблюдении перемирия. Пока положительный поток побеждает, так как акции и рубль укрепляют свои позиции.

По итогам очередного заседания 1 февраля индекс Московской биржи — 3548,17 пункта (+0,5%) и индекс РТС — 1457,64 пункта (+1,56%). Объем сделок на основной секции Московской биржи составил 110,134 млрд рублей.

4 отраслевых индекса упали, а 6 выросли. Аутсайдером дня был транспортный сектор (-0,33%). Нефтегазовый сектор упал на 0,11% вслед за нефтью, которая упала ниже 89 долларов за баррель Brent. Лидерами торгов стали сектора информационных технологий (+2,82%) и строительные компании (+2,5%).

Совет директоров ОАО «Полюс» (PLZL), крупнейшего производителя золота в России, утвердил программу выкупа обыкновенных акций и депозитных сертификатов на открытом рынке. Программа предусматривает покупку ценных бумаг на общую сумму до 200 млн долларов США и на сумму, которая ни в коем случае не будет превышать 1,4% от уставного капитала компании. Выкуп будет произведен в течение шести месяцев с 31 января или до достижения максимального количества купленных акций или суммы средств, выделенных на программу. То есть полностью реализованный обратный выкуп уменьшит текущую долю в свободном обращении на 1%. Акции Полюса выросли в цене на 3,3% после того, как в новостях появилось сообщение о выкупе (ночь понедельника, 31 января.
Согласно заявлению главы «Транснефти» Николая Токарева, выручка компании за 2021 год составила 1,078 трлн руб.

Минфин возвращается к аукционам ОФЗ. Рубль укреплял свои позиции, хотя во второй половине дня потерял часть своих завоеваний. Отчасти в этом виновато обесценившееся масло. Также на прошлой неделе пара доллар-рубль пыталась подняться выше 79,0. Следовательно, желание зафиксировать прибыль может возрасти.

Между тем Минфин стал оценивать текущую ситуацию как достаточно спокойную для размещения ОФЗ. После двухнедельного перерыва агентство разместит ОФЗ-ПД выпуска 26237 с погашением 14 марта 2029 года. «Объем удовлетворения заявок на аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также суммы премия, запрашиваемая участниками по отношению к уровням доходности, которые фактически сложились на рынке», — говорится в сообщении министерства. По сути, ведомство собирается протестировать рынок на предмет текущей премии.

На Forex больше всего ослаб доллар. Британский фунт укрепился более чем на 0,5%. Ожидания более агрессивного повышения ставок Банком Англии на заседании 3 февраля подскочили на 50 базисных пунктов. Однако рынок по-прежнему оценивает ставку британского регулятора на уровне 1,25% к концу года.

Начало в 23:50 по московскому времени:
DXY-96,29 (-0,26%),
EUR-USD — 1127 долларов США (+0,29%),
Фунт-доллар США — 1352 доллара США (+0,6%),
USD-JPY — 114,71 (-0,34%),
USD-RUB — 76,80 (-0,66%),
Евро-рубль — 86,43 (-0,66%).

Акции Alphabet станут более доступными. Индексы США растут третью сессию подряд. Первые операции февраля начались с неопределенности, но закрытие оказалось положительным. На самом деле, инвесторы пытаются вернуться к стратегии обратного выкупа после того, как индексам в январе удалось подняться от значительной поддержки. Однако рост также ограничивается сохраняющимся риском инфляции.
Производственный индекс ISM упал до 57,6 в январе с 58,8 в декабре, что является 14-месячным минимумом. Между тем компонент платной стоимости подскочил до 76,1 процентных пункта с 68,2 процентных пункта в декабре. Обнадеживает только показатель сроков доставки, который падает третий месяц подряд.

AT&T Inc. (-4,24%) объявила о выделении подразделения WarnerMedia в самостоятельный бизнес после его слияния с Discovery. Однако это решение имело менее приятное последствие в виде сокращения дивидендных выплат Discovery на одну акцию. До 1,11 доллара с 2,08 доллара.
Тесла Инк. (-0,58%) отзовут около 53,8 тыс автомобилей из-за проблем с программным обеспечением.

Объединенная служба посылок вкл. (+14,08%) сообщила о более высокой, чем ожидалось, прибыли и доходах, а также увеличила дивиденды. Компании по доставке значительно расширили свой бизнес во время пандемии, так как многие потребители переходят на онлайн-покупки.
Энергетический гигант Exxon Mobil (+6,41%) сообщил о более высокой, чем ожидалось, прибыли, хотя выручка не оправдала прогнозов. Однако от компании традиционно ожидают высоких дивидендных выплат.

Об этом после закрытия очередной сессии сообщил Alphabet. В четвертом квартале компания заработала 20,6 млрд долларов по сравнению с 15,2 млрд долларов годом ранее. Общий доход увеличился на 32% в годовом исчислении до 75,3 млрд долларов, а операционная маржа увеличилась до 29% с 28% год назад. Естественно, результаты превзошли ожидания. Компания объявила о дроблении акций в пропорции 1:20, чтобы повысить свою доступность для розничных инвесторов. Реакция рынка была очень позитивной: цены на акции выросли на 9% в ходе расширенных торгов.

3 отраслевых индекса упали, а 8 выросли. Сильнее всего упали госуслуги (-1,28%). Наибольший рост зафиксирован в энергетике (+3,54%).

В результате переговоров:
DJIA 35405,24 балла (+0,78%),
S&P 500 – 4546,54 пункта (+0,69%),
NASDAQ — 14346,00 пункта (+0,75%).

Азиатские инвесторы следуют примеру своих американских коллег. Торговля в Азии осуществляется с небольшой активностью участников. Китай, Гонконг и Сингапур продолжают праздновать Китайский Новый год.

Японский рынок продолжает следовать за Уолл-стрит. Акции производителя электронных инструментов Keyence подскочили на 6%, получив рекордную операционную прибыль за девять месяцев, закончившихся в декабре. Tokyo Electron подскочил почти на 3%. Сектор авиаперевозок вырос более чем на 4% благодаря неожиданной прибыли ANA Holdings.

Начало в 8:35 по московскому времени:
NIKKEI 225 — 27534,37 балла (+1,68%).

Нефть дорожает из-за снижения запасов в США и проблем с восстановлением добычи ОПЕК+. Нефть возобновила рост на фоне реальных проблем с поставками. По данным Reuters, страны ОПЕК увеличили добычу в январе на 210 тысяч баррелей в сутки до 28,01 миллиона баррелей в сутки. Исполнение соглашения ОПЕК+ в январе достигло 132% против 127% в декабре. Россия выполнила свои обязательства на уровне около 100%.

Кроме того, согласно данным API, коммерческие запасы нефти в США сократились на 1,6 млн баррелей за неделю, закончившуюся 28 января. При этом запасы бензина выросли на 5,8 млн баррелей, а дистиллятов сократились на 2,5 млн баррелей. Согласно опросу S&P Global Platts, рынок ожидает увеличения запасов нефти на 1,1 млн баррелей, а также увеличения запасов бензина на 1,7 млн ​​баррелей и сокращения запасов дистиллятов на 1,0 млн бар.

По московскому времени:
Brent — $89,46 (+0,34%),
WTI — $88,49 (+0,33%),
Алюминий — $3048,5 (+0,53%),
Золото — $1799,2 (-0,13%),
Медь — $9799,58 (+0,25%),
Никель — 22 770 долларов (+0,03%).

Василий Жданов

Сооснователь школы "Инвестиционной оценки", инвестор, спикер в бизнес-школе РГГУ, автор книг-бестселлеров "Финансовый анализ предприятия с помощью коэффициентов и моделей", "Инвестиционная оценка проектов и бизнеса", "Прогнозирование доходности и риска инвестиций на фондовом рынке". Лауреат государственной премии за комплекс монографий в сфере экономики и управления предприятиями авиационной промышленности на базе информационных технологий. Лауреат премии Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу от Фонда развития отечественного образования

Оцените автора
Школа Инвестиционной оценки проектов, акций, бизнеса
Добавить комментарий

двенадцать − семь =

Adblock
detector