Можно ли будет отдать иностранные активы россиянам. Чем грозят клиентам новые санкции против российских банков. ЦБ продлит ограничение на снятие наличных. Как перевести валюту за границу. Каким будет курс рубля. Финансовый сектор активно теряет персональные данные. Криптовалютный рынок восстанавливается после обвала.
Личные финансы
Вероятность повышения ключевой процентной ставки центральным банком в 2023 году увеличилась. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, для удержания инфляции на прогнозируемом регулятором уровне 5-7% «может понадобиться более высокая траектория учетной ставки, чем ожидалось в октябре».
«Не экономить, а создавать рынок». С таким эмоциональным обращением в ходе конференции «Российский финансовый рынок перед лицом глобальных вызовов. Итоги и прогнозы, — говорит Роман Горюнов, глава Санкт-Петербургской фондовой биржи. По его мнению, рынок не развивается из-за отсутствия ликвидности. По данным Банка России, 5,7 трлн рублей средств российских инвесторов до сих пор заблокированы.
Замороженные активы россиян обеспечивали половину годовой прибыли Euroclear. Прибыль Euroclear от замороженных активов россиян составила €597 млн в 2022 году. Из-за прекращения работы с Россией Euroclear потеряла доход от операций в интересах граждан. Но потери были компенсированы прибылью от вложения замороженных активов, что дало компании рекордную прибыль.
Центральный банк надеется, что Euroclear и Clearstream разблокируют активы «невинных» инвесторов. Первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин заявил, что европейские депозитарии Euroclear и Clearstream, которые рассматривают возможность разблокировки активов людей, не подпадающих под санкции, планируют «освободить невиновных». Г-н Чистюхин выразил надежду, что депозитарии смогут это сделать в ближайшее время.
К началу 2023 года общая сумма застрахованных денег россиян на депозитах и текущих счетах без учета вкладов составила 36,5 трлн рублей. Это 75% всех активов физических лиц в банках. За год показатель увеличился на 6,8%. Это видно из подробного обзора Агентства по страхованию вкладов за 2022 год.
Банки осваивают новые депозитные продукты. Ряд российских банков ввели депозитные продукты в дирхамах ОАЭ. Несколько других банков рассматривают возможность введения такого вклада. Банки получают доход от конверсионных операций, а также от размещения валюты в депозиты на местном рынке. Однако большинство банков лишь рассматривают потенциальный спрос на эту стабильную, но неликвидную валюту, а также ждут запуска биржевых торгов дирхамами.
ЦБ разработал меры по ограничению высокорисковой ипотеки в новостройках. Банкам придется добавлять повышенные взносы по ипотечным кредитам на новостройки до ввода домов в эксплуатацию и в течение года после этого. Вот регулятор и решил бороться с завышением цен на жилье с помощью ипотеки, в том числе по очень низким ставкам.
Банк России и Федеральная антимонопольная служба РФ рекомендовали банкам более прозрачно раскрывать условия, от которых зависит доходность сберегательного счета. Они должны быть указаны в том же месте и тем же шрифтом, что и максимально возможный курс обмена, как на сайте банка, так и в любом материале, предназначенном для клиентов.
Количество заемщиков МФО в кризисный год увеличилось более чем на 3 млн человек. На конец прошлого года более 17 млн россиян имели кредиты в микрофинансовых компаниях (+3,1 млн к концу 2021 года). Но рост клиентской базы был меньше, чем годом ранее. Участники рынка с осторожностью относятся к перспективам на 2023 год.
Рост кредитования и переход в онлайн: основные тенденции рынка микрофинансирования. В 2022 году микрофинансовые организации выдали кредитов на 22% больше, чем годом ранее. Основной рост пришелся на вторую половину года. В частности, увеличился объем кредитов малому и среднему бизнесу: предпринимателям выдано 60 млрд рублей, что на 19% больше, чем в 2021 году.
В четвертом квартале розничные фонды (ПИФы) впервые за весь 2022 год показали положительную доходность. Это произошло благодаря восстановлению фондового рынка, инструменты которого составляют основную часть их активов. Это следует из «Обзора ключевых показателей паевых и акционерных инвестиционных фондов» ЦБ.
Меняется ли состав лидеров роста на фондовом рынке? Финансовая индустрия, ритейл, сырье, большие технологии, фармация, промышленность, авиаперевозки – уязвимые места и возможные преимущества этих отраслей в 2023 году. Эти вопросы обсуждались на канале Finversia, в котором приняли участие главный редактор Finversia Ян Арт и Финам. Директор по стратегии Группы Ярослав Кабаков.
Криптовалюта, цифровые активы, облигации, заменяющие еврооблигации, закон о цифровом глоссарии и развитие инвесторов. В РЭУ им. Плеханов проанализировал новые вызовы, стоящие перед мировым финансовым сектором, обсудил логику трансформации и возможные точки роста.
На конференции Asset Allocation — 2023, проходившей в Москве, ученые-экономисты и финансовые консультанты обсудили возможности страновой диверсификации инвестиционного портфеля и пришли к выводу, что окно возможностей в текущей геополитической ситуации практически не позволяет его реализовать сделано эффективным способом.
Санкции против отечественной нефти и газа оказались эффективными лишь частично: бюджет будет пополняться за счет добровольных взносов, а падение добычи не превысит 5%. Таково мнение аналитиков, приглашенных на специальную конференцию «Финам».
В 2022 году спрос на золотые слитки и монеты в России увеличился в пять раз по сравнению с 2021 годом. Спрос на золото в России рос быстрее, чем в любой другой стране. При этом на долю России в 2022 году приходилось лишь 2% мирового спроса. Лидерами по покупке золота стали Китай, Германия и Индия. На Китай приходилось 19% мирового спроса.
Рекордный спрос на золото на мировом рынке в 2022 году, впервые за полвека достигший 1,14 тыс тонн, в значительной степени был обеспечен центральными банками различных стран. Кроме того, вырос интерес к золоту со стороны частных инвесторов. Причем причины действий таких разных группировок оказались схожими – стремление застраховаться от политической неопределенности и инфляции, а также уйти от доллара. К концу 2022 года спрос на золото увеличился на 18%, до 4 741 тонны, что является максимальным показателем с 2011 года. Основной причиной роста спроса стал повышенный интерес со стороны финансовых регуляторов. В течение квартала центральные банки закупили более 417 тонн металла, что более чем в 12 раз больше, чем в предыдущем году.
Банки и регулирование
Прибыль банковского сектора в 2022 году резко упала. В конце года процентные ставки приблизились к докризисному уровню. Компании активно рефинансируют себя. Ипотека восстанавливается благодаря государственным программам. Приток депозитов происходил во время высоких ставок. Счета банков останутся непубличными до середины 2023 г. Хорошие перспективы у банков, вложивших средства в работу с малым и средним бизнесом. Анализ проблемных кредитов банков продолжается.
Аналитики оценили потери десяти крупнейших банков в кризисном 2022 году. Санкции сильнее ударили по лидерам рынка. В 2022 году убытки десяти крупнейших банков составили 197 млрд рублей. Но в 2023 году топ-10 игроков могут улучшить свои показатели и заработать 1,1 трлн долларов рублей.
Центральный банк может, но не будет «бегать дубиной». Бывают «ужасные случаи» заказов на ненужные услуги пенсионерам. Мобилизованные россияне жалуются на передачу долгов коллекторам. Таковы были основные заявления руководителей регулятора на традиционном ежегодном собрании банкиров.
Размер планируемой докапитализации ВТБ превысит 500 млрд рублей. Цена акций, которые будут дополнительно размещены ВТБ, составит 1,7 копейки.
Тинькофф Банк впервые попал под санкции ЕС, ограничения в отношении кредитной организации были введены в рамках десятого раунда санкций. До этого она была одной из трех системообразующих кредитных организаций, не подпадавших под западные санкции. Теперь ограничения касаются не только Райффайзенбанка и ЮниКредит Банка. Эксперты объяснили, чем западные санкции могут угрожать клиентам Тинькофф».
Тинькофф-Банк, Альфа-Банк и Росбанк, попавшие под очередной пакет международных финансовых санкций, не видели в этом риска для своих клиентов. В кредитных организациях заверили, что хорошо подготовились к такому сценарию.
В 2022 году банковская система России столкнулась с беспрецедентным давлением из-за антироссийских санкций со стороны «недружественных стран». Одни банки попали под жесткие блокирующие санкции и были отключены от международной системы переводов SWIFT, другие столкнулись с менее значительными ограничениями. Какие банки попали под санкции и что это значит для их клиентов?
Райффайзенбанк временно приостановил открытие счетов для новых клиентов — юридических лиц. Банк также ограничил открытие новых валютных счетов для существующих бизнес-клиентов. «Банк столкнулся с рекордным количеством новых заявок на открытие счетов, и в условиях повышенных требований, в том числе по проверкам и платежам в иностранной валюте от банков-корреспондентов, банк принял решение сконцентрироваться на обслуживании существующего объема операций, а также обеспечение выполнения платежей в иностранной валюте действующими клиентами», — пояснили в пресс-службе банка. Физических клиентов данные изменения не коснутся.
Нынешний кризис и полная перезагрузка всей экономики — лучшее время для пересмотра и обновления программ дополнительного образования. Об этом говорит руководитель Центра образования и экспертизы Виктор Четвериков. В интервью Finversia бывший глава Национального рейтингового агентства рассказал о том, каким он видит современное дополнительное образование в финансовой сфере.
Форекс
В России будет продлено ограничение на снятие наличных для физических лиц. Центробанк не видит возможности системной либерализации валютных ограничений, пояснила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Ранее она говорила, что доллары и евро продолжат хождение в России «даже при самом апокалиптическом сценарии».
Каким будет курс рубля в марте? В ближайшее время мы увидим, стабилизируется ли курс рубля на текущем уровне или все-таки выйдет на уровень 77-78 рублей за доллар.
Банк России утвердил Базовый стандарт для форекс-дилеров, расширяющий перечень валютных пар для операций с клиентами. К перечисленным валютам добавлены китайский юань, турецкая лира, швейцарский франк, индийская рупия и бразильский реал.
Спартак Соболев, руководитель направления инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс», рассказал в интервью Finversia, почему резкого ослабления рубля ждать не стоит, какое влияние окажет нефтяное эмбарго на доллар и какие риски несут валюты дружественных стран для инвесторов.
Сбережения россиян в иностранных банках за время кризиса утроились. Это следует из отчетов в центральный банк. По состоянию на 1 января средства россиян в иностранных банках достигли 94,3 миллиарда долларов. В 2022 году объем баланса увеличился на 208%. Это рекордный рост за все время публикации статистики.
Несмотря на отключение российских банков от SWIFT в рамках санкций и вывод Visa и MasterCard из России, у россиян остается несколько способов перевода денег за границу, отмечают участники рынка и эксперты.
Технологии
Роскомнадзор опубликовал список иностранных мессенджеров, которым согласно принятому ранее закону с 1 марта запрещено использовать банки и ряд других российских организаций при оказании услуг. В список вошли: Discord, Microsoft Teams, Skype для бизнеса, Snapchat, Telegram, Threema, Viber, WhatsApp и WeChat. «Просим российские организации учитывать новые обстоятельства при планировании своей деятельности», — отметили в РКН.
Соседи России установили рекорды по выпуску карт в 2022 году. В некоторых из них выпуск увеличился на десятки процентов за счет российского спроса. Ряд стран СНГ резко увеличил выпуск карт после ухода Visa и MasterCard из России. В 2022 году количество карт в Таджикистане, Узбекистане, Белоруссии, Армении и Кыргызстане выросло больше, чем в 2021 году. Это произошло на фоне ухода систем Visa и MasterCard из России.
Карты Union Pay от российских банков, попавшие под новый пакет санкций, могут перестать работать за границей. Кредитные учреждения рекомендуют снимать наличные деньги их держателям за границей. В России карты по-прежнему будут работать.
Количество магазинов, предлагающих своим покупателям возможность оплачивать товары и услуги через Систему быстрых платежей (FPS), утроилось в 2022 году и превысило полмиллиона. За это время граждане оплатили таким образом 358 млн покупок на сумму 720 млрд руб. Количественно это в 26 раз больше, чем за весь предыдущий период работы системы. По мере роста популярности SBP растет и количество пользователей. В четвертом квартале прошлого года количество пользователей SBP превысило 65 миллионов человек.
Банки в 2022 году вернули жертвам мошенников минимальную сумму за четыре года. В 2022 году злоумышленники совершили меньше мошеннических переводов, но смогли украсть больше средств, чем в 2021 году. Рост объема транзакций без согласия клиентов произошел вместе с ростом всех электронных переводов.
Форум «Кибербезопасность в финансах» прошел в Екатеринбурге. В 2023 году второй день Уральского форума «Кибербезопасность в финансах» оказался самым насыщенным по количеству мероприятий, объему обсуждаемой информации и количеству узнаваемых спикеров. Мероприятие стартовало как обычно в середине февраля, но на этот раз в Екатеринбурге, что увеличило размах.
Финансовый сектор активно теряет персональные данные. В 2022 году количество утечек в финансовом секторе увеличилось в 1,7 раза, при этом объем похищенных персональных данных увеличился в 32 раза одновременно. Доля внешних атак увеличилась более чем в три раза до 75%, при этом одновременно выросла доля утечек информации, составляющей коммерческую тайну. Эксперты не ожидают значительного улучшения ситуации и считают, что в будущем мошенники будут более тесно взаимодействовать с самими сотрудниками финансовых учреждений. Кроме того, все больше утечек происходит не из банков, а из инвестиционных компаний, платежных сервисов и криптобирж.
Цифровые активы застряли на низком старте. Новинки в сегменте пока экспериментальные. Альфа-Банк провел тестовое размещение цифровых финансовых активов (ЦФА), которое стало первым выпуском для кредитных организаций, обеспеченным только денежными правами. Планируют новые выпуски и другие игроки рынка. Но эксперты по-прежнему относятся к сегменту скептически, называя CFA неудачным экспериментом, который не скоро привлечет достаточное количество игроков.
В сегменте краудфандинга впервые сменился лидер. Первый месяц этого года оказался успешным для рынка краудфандинга: годовой рост составил 77%. При этом впервые за всю историю наблюдения в сегменте сменился лидер. Поток уступил первое место по объему профинансированных сделок компании JetLend. По мнению экспертов, стремительный рост в этом сегменте сопряжен с повышенным риском, и для окончательной корректировки сил игроков необходимо как минимум несколько месяцев.
Криптовалюты реагируют на правительство США и статистику. Цена биткойна неожиданно выросла до 25 000 долларов, вернувшись к значениям августа прошлого года. Остальные ведущие криптовалюты отставали в динамике. Эксперты связывают локальный рост с позитивными макроэкономическими данными по США и закрытием коротких позиций на рынке. Аналитики видят возможности для дальнейшего роста курса криптовалюты. Однако сдерживающим фактором являются решения регуляторов США по стейблкоинам, которые могут подорвать бычий рынок.
