рубль
Внешний контекст на открытии основных операций в пятницу умеренно позитивный. Цены на нефть на этой неделе приостановили свое падение, а настроения на мировых фондовых рынках немного улучшились. В геополитическом контексте серьезных изменений нет, но представители США и России выразили готовность встретиться в конце следующей недели.
Внешние факторы. Торги на фондовых рынках США в четверг завершились падением трех основных индексов, ускоривших падение и потерявших 1,8-2,9% во главе с сектором высоких технологий. Фондовые рынки опасались роста геополитической напряженности после предстоящих заявлений американской стороны о скором вторжении России в Украину. Кроме того, представители ФРС в своих выступлениях вновь говорили о повышении процентных ставок в марте.
Фьючерсы на S&P 500 утром прибавили около 0,5% в рамках коррекции. Ближайшая ключевая краткосрочная область поддержки для индикатора находится на уровне 4300 пунктов, а сопротивление – на уровне 4500 пунктов.
Торги в Европе накануне завершились падением индекса Euro Stoxx 50 примерно на 0,6%, который также оставался под геополитическим давлением. Конец недели для региона ознаменуется выходом данных по розничным продажам в Великобритании за январь.
На азиатских торгах с утра нет единой динамики. Японский Nikkei 225 упал на 0,4%. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 1%. Китайские индексы меняются разнонаправленно, в пределах 0,5%. Биржи ждут геополитических новостей и в большинстве своем занимают нейтральную позицию.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром падают в пределах 0,5% после падения в районе 2% накануне. Цены остаются выше краткосрочных уровней поддержки на уровне $91 и $89,50 соответственно (средняя дневная полоса Боллинджера), но в последние дни не было зафиксировано более высоких внутридневных максимумов, что может предвещать разворот бокового тренда или басиста. Важно отметить, что инвесторы ждут новостей о переговорах по сделке с Ираном, а также о геополитическом фронте, чтобы увидеть, столкнется ли рынок с сокращением или увеличением предложения.
События дня
розничные продажи в Великобритании в январе (10:00 по Гринвичу)
встреча министров финансов G20 (13:00 мск)
продажи жилья на вторичном рынке США в январе (18:00 мск)
выступления представителей ЕЦБ и ФРС (в течение дня)
финансовые результаты «Северстали» за четвертый квартал и 2021 финансовый год по МСФО
Рынок открыть. Индексы Мосбиржи и РТС накануне геополитической напряженности упали примерно на 4-5%, ускорив снижение в конце сессии, когда индикаторы подошли к краткосрочным поддержкам 3500 и 1440 пунктов соответственно (средние полосы Боллинджера) на дневном графике). Однако в пятницу ожидается отскок от локальных минимумов и дальнейшее движение в рамках бокового тренда с верхними границами 3700 и 1550 пунктов. Индекс IMOEX2 на утренней сессии прибавил чуть менее 1%, предвещая рост в начале основных торгов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3410-3610 пунктов.
Рубль накануне ослаб по отношению к доллару и евро, а на утренних торгах укрепляется. Пара доллар/рубль остановила рост у сопротивления 76,60 рубля (центральная полоса Боллинджера дневного графика), пробой которого может свидетельствовать о новом витке роста. Пара евро/рубль также столкнулась с краткосрочным сопротивлением на уровне 86,70 рубля (центральная полоса Боллинджера на дневном графике), которое пока сдерживает силы покупателей валюты.
В начале основной сессии российские фондовые индексы войдут в умеренно позитивную зону, отреагировав, в том числе, на новость о том, что в конце следующей недели госсекретарь США Блинкен встретится с министром иностранных дел России Лавровым. Переговоры между сторонами при отсутствии резкой эскалации на границе с Украиной должны быть продолжены. Однако такое развитие событий вряд ли придаст российскому рынку какой-либо существенный краткосрочный импульс, за исключением колебаний в пределах февральского диапазона. Золото протестировало отметку в 1900 долларов в конце недели, но затем откатилось немного ниже в ожидании геополитических и экономических сигналов.