В среду, 9 февраля, российские фондовые индексы продемонстрировали рост на фоне деэскалации международной напряженности, спровоцированной серией встреч президента Франции с главами России и Украины. Теперь внимание рынков переключилось на завтрашнюю встречу политических советников «нормандской четверки» в Берлине.
По итогам основной сессии индекс Московской биржи вырос на 2,46% до 3638,93 пункта, а индекс РТС прибавил 3,06% до 1534,82 пункта. Рубль сегодня укрепился и валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 74,6817 руб. (-0,44%). Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent прибавили 1,02% и торговались на уровне 91,71 доллара за баррель.
По окончании основной торговой сессии Росстат сообщил, что в ноябре 2021 года рост реальной заработной платы в России в годовом исчислении составил 3,4%, что выше прогноза на 0,6%. Уровень безработицы в декабре 2021 года составил 4,3%, как и месяцем ранее. Росстат сообщил о росте потребительских цен в России в январе 2022 года на 8,7% г/г, что оказалось ниже прогнозов аналитиков на уровне 8,8% г/г. Рынок ожидает повышения ключевой ставки ЦБ РФ на 100 б.п с текущего значения 8,5% годовых после заседания, которое состоится в пятницу, 11 февраля, в ответ на рост инфляции.
РУСАЛ объявил операционные результаты за 4 квартал и 2021 год. В 2021 году производство алюминия составило 3 764 тыс тонн (+0,2% г/г), но продажи снизились на 0,5% г/г до 3 904 тыс тонн. В 2021 году средняя цена реализации алюминия увеличилась на 41,4% в годовом исчислении до 2 553 долларов США за тонну. Продажи алюминия в четвертом квартале выросли на 8,1% по сравнению с предыдущим кварталом до 989 тысяч тонн, а цена реализации увеличилась на 7,3% по сравнению с предыдущим кварталом до 2 927 долларов за тонну. Акции РУСАЛа выросли на 5%.
Бюджетная авиакомпания S7 Airlines под названием «Цитрус» получила сертификат авиаэксплуатанта, который позволяет компании летать. «Цитрус» начнет продажу билетов весной 2022 года. «Цитрус» будет конкурировать с лоукостером «Победа», который принадлежит «Аэрофлоту» и на данный момент является единственным лоукостером в России. Также к новостям авиационной отрасли можно отнести заявление премьер-министра Михаила Мишустина о подписании указа о субсидировании внутренних чартерных рейсов, на которые было выделено 1,2 млрд рублей. Правительство планирует продлить эту меру до 2024 года, чтобы поддержать отрасль авиаперевозок, пострадавшую от COVID-19. Акции Аэрофлота сегодня выросли на 1,4%.
Совет директоров ФосАгро рекомендовал утвердить окончательный дивиденд в размере 390 рублей на акцию (130 рублей на ГДР) из нераспределенной чистой прибыли по состоянию на 31 декабря 2021 г., что оказалось выше рыночных ожиданий. На этой новости акции выросли на 5%.
En+ Group увеличила выработку электроэнергии на 10% в годовом исчислении в 2021 году до 90,4 млрд кВтч. В четвертом квартале выработка электроэнергии увеличилась до 24,7 млрд кВтч (+5,1% г/г). Акции компании отреагировали ростом на 4%.
Текущие лидеры роста — GDR ТКС (+10,9%), акции Детского мира (+9,3%), акции Распадской (+11,4%), привилегированные (+3,8%) и обыкновенные акции (+3,4%) Сбербанка.
В аутсайдеры дня вошли МТС (-0,4%), SPB Exchange (-0,96%) и привилегированные акции Сургутнефтегаза (-0,23%).
Инвесторам, предпочитающим акции перспективных отечественных компаний, рекомендуется обратить внимание на стратегию «Великобритания. Капитал и дивиденды».
С технической точки зрения индекс Московской биржи выглядит перекупленным, ближайшим уровнем сопротивления может быть линия нисходящего тренда. Индекс может продолжить консолидацию на уровне 3530-3670 пунктов.
Американские рынки начали торги на оптимистичной ноте. В среду, 9 февраля, основные фондовые индексы США открыли торги ростом, во главе с акциями технологических компаний. Рынки растут на корпоративных отчетах, несмотря на неопределенность в отношении действий Федеральной резервной системы США.Данные по индексу потребительских цен за январь будут опубликованы завтра. Инфляция в стране, по мнению аналитиков, может достичь новых максимумов с 1982 года.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,91% до 35 784,16, индекс широкого рынка Standard & Poor’s 500 вырос на 1,27% до 4 578,96 по состоянию на 00:05.
Запасы сырой нефти в США на прошлой неделе, по данным EIA, сократились на 4,756 млн баррелей, тогда как консенсус-прогноз прогнозировал рост на 0,369 млн баррелей. Сокращение запасов нефти неделей ранее, напомним, составило 1,046 млн баррелей.
м-м-м! Brands, владеющая KFC, Pizza Hut и Taco Bell, сообщила, что в четвертом квартале 2021 года чистая прибыль компании составила 330 миллионов долларов (-0,6% в годовом исчислении), или 1,11 доллара на акцию (+2,8% в годовом исчислении) год) по состоянию на выкуп акций), немного выше ожидаемого уровня в $1,09 за акцию. Выручка в четвертом квартале увеличилась на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1,89 млрд долларов США, в результате чего выручка за весь год составила 6,584 млн долларов США (+16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Операционная маржа увеличилась на 4 процентных пункта по сравнению с прошлым годом благодаря росту продаж и снижению общих и административных расходов. Акции выросли на 3,2% на фоне отчетов.
CVS Health, один из крупнейших поставщиков рецептурных препаратов в США, опубликовала результаты за четвертый квартал 2021 г. Благодаря увеличению спроса на тесты на COVID-19 компания сообщила о росте выручки на 10 % (на 0,6 % в годовом исчислении в четвертом квартале) до $76,6 млрд с прибылью на акцию $1,98, что выше рыночных ожиданий $1,86. Акции компании упали на 4,9%.
Стало известно, что Microsoft рассматривает возможность покупки американской Mandiant, работающей в сфере кибербезопасности. Ожидается, что продукты Mandiant помогут улучшить предложения Microsoft по борьбе с хакерами и обнаружению угроз. В новостях акции Mandiant выросли на 18%, а акции Microsoft — на 1,4%.
После закрытия торгов Walt Disney и поставщик телекоммуникационного оборудования Motorola Solutions опубликуют квартальные результаты.
В полдень в лидерах роста акции компании по доставке еды DoorDash (+8,5%), сети ресторанов быстрого питания Chipotle Mexican Grill (+8,24%), финансовой Robinhood Markets (+5,5%).
Аутсайдерами дня за полдня среды были акции страховой компании Aegon (-7,2%) и сети мобильных кафе Dutch Bros (-2,7%).
Для инвесторов, ориентированных на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли экономики США, рекомендуем обратить внимание на стратегии «Сбалансированные США» и «Глобальные. И всего мира мало» (доступны только квалифицированным инвесторам). Акции Apple, включенные в обе стратегии, дорожают на 0,34%.
