Мировые рынки в четверг двигались разнонаправленно. Индекс развивающихся рынков MSCI EM Emerging Markets, несмотря на резкое падение бразильского фондового рынка, вырос на 0,5% за счет роста китайского рынка. В то же время индекс развитых рынков MSCI World потерял 0,7% из-за фиксации прибыли инвесторами на рынке США. Таким образом, индекс S & P500, во главе с потребительским и технологическим секторами, упал на 0,7%. Ухудшению настроений поспособствовала статистика по рынку труда: за последнюю неделю количество новых заявок на пособие по безработице упало до 184 000, достигнув уровня, предшествующего пандемии. Улучшение ситуации на рынке труда дает ФРС возможность для более решительных действий по ужесточению денежно-кредитной политики США.
В конце недели мировые рынки продолжают испытывать давление. Основные азиатские индексы снижаются, цены на нефть Brent незначительно снижаются, а фьючерсы на американские и европейские индексы по состоянию на вчерашнее закрытие консолидируются.
На сегодня ожидается публикация данных по потребительской инфляции в США. Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, цены в США могут вырасти на 6,8% в ноябре, или на 4,9% без учета более волатильных компонентов, цен на продукты питания и энергоносители, что является самым быстрым темпом роста за последние 30 лет.
Если прогноз подтвердится, риторика ФРС США станет жестче, и на следующем заседании (14-15 декабря) регулятор объявит об ускорении темпов сокращения программы выкупа активов. Мы ожидаем развития негативных настроений на мировых рынках в конце дня.
Вчера индекс Московской биржи (+ 1,1%) вырос, несмотря на падение нефти и неоднозначную внешнюю конъюнктуру. Положительная динамика обусловлена восстановлением «фишек» финансового сектора, а также поддержкой акций нефтяных компаний.
После резкой коррекции накануне спросом пользовались TCS Group (+ 1,2%), а также Сбербанк (ОАО: + 1,2%), который снова вернулся к уровню 300 руб. Нефтегазовые компании проигнорировали падение нефти ниже $ 75 / барр. (ЛУКОЙЛ: + 0,7%; Роснефть: + 0,6%; НОВАТЭК: + 0,3%; ОАО «Сургутнефтегаз»: + 0,9%; цена: + 0,3%). В то же время стоит отметить акции Газпрома (-1,2%), закрывшие день падением. Накануне предстоящего сокращения дивидендов акции Акрона (+ 14,5%) уверенно переписали исторические максимумы. Хорошие показатели в горнодобывающей и металлургической отраслях. Также растут акции Норильского никеля (+ 0,5%), АЛРОСА (+ 0,6%), РУСАЛа (+ 1,2%), также растут акции производителей стали (ММК: + 2,6%; НЛМК: + 1,6%), а Северсталь. (-0,4%) до сокращения дивидендов. Отметим акции Магнита (+ 2,5%), которые пытаются отскочить после длительного падения, акции Группы ПИК (+ 3,9%), которые без значимых новостей стали лидерами роста, и Соллерс (+ 1,4%).). Компания объявила о программе обратного выкупа за 240,5 руб. В ходе вчерашних торгов были исключены акции Полюса (-3,0%) и ИТ-компаний (Яндекс: -1,6%; ВК: -2,5%).
Мы ожидаем преобладания умеренно пессимистических настроений на российском рынке сегодня из-за падения цен на нефть, а также из-за негативной внешней конъюнктуры.
