В среду, 8 декабря, российские фондовые индексы начали с положительной ноты, но позже в тот же день незначительные настроения возобновились. Лидерами падения стали нефтегазовый, финансовый и транспортный секторы.
В 16:30 мск:
• Индекс Московской биржи — 3,822,30 п. (- 1,3%), с начала года + 16,2%
• Индекс РТС — 1633,19 пункта (-0,8%), с начала года + 17,7%
• Индекс MSCI EM — 1235,56 п. (+ 1,78%), с начала года -4,3%
• Stoxx Europe 600 — 479,95 п. (- 0,05%), с начала года + 20,3%
• DAX — 15 746,16 п. (- 0,43%), с начала года + 14,8%
• FTSE 100 — 7 356,76 п. (+ 0,23%), с начала года + 13,9%
Европейские фондовые биржи торговались в минусе, не предлагая российским акциям стимула роста со стороны внешней среды. Цены на нефть изо всех сил пытались изменить направление в ответ на возможное ужесточение мер по борьбе с коронавирусом в Великобритании.
Накануне на совещании по экономическим вопросам Президент РФ распорядился вернуть инфляцию к целевому показателю в 4% в следующем году, назвав рост потребительских цен основной проблемой для экономики и для россиян и поручил Правительству и Банку России обратить на это особое внимание. Впоследствии ожидания были подкреплены ожиданиями аналитиков, что на заседании 17 декабря ЦБ должен ожидать дальнейшего повышения справочной ставки на 100 б.п до 8,5%. Это может оказать давление на российский фондовый рынок.
Из 43 акций индекса Московской биржи 15 подорожали, а 28 потеряли в цене.
В 16:15 мск:
| Индекс Московской биржи: лидер роста | Индекс Московской биржи: лидер осенью | ||
| Ролевая игра охотника за головами | 2,15% | ВК (Mail.ru) ГДР | -7,40% |
| Ростелеком | 1,91% | Сбербанк-ао | -3,47% |
| ГДР с фиксированной ценой | 1,76% | ГДР TCS Group | -3,41% |
ВТБ сообщил финансовые результаты за ноябрь и 11 месяцев 2021 года ниже РСБУ. Чистая прибыль в ноябре составила 1 млрд рублей, увеличившись в годовом выражении вдвое. Чистая прибыль за январь-ноябрь составила 238,5 млрд рублей, увеличившись в 4,5 раза в годовом исчислении.
Открытый фон
Европейские фондовые индексы в предыдущие торговые дни использовали заявления китайских властей о предстоящих мерах экономической поддержки, а также новостной фон вокруг штамма омикрон, который предполагал, что новый штамм более заразен, но менее заразен как двигатель роста. Однако эти ожидания, похоже, слабо коррелируют с тем, как власти видят ситуацию. Публикация Financial Times о том, что премьер-министр Великобритании объявит о новых мерах по ограничению распространения омикрона в четверг, оказала негативное влияние на настроения инвесторов в среду.
Только 5 из 20 промышленных секторов в общеевропейском индексе Stoxx Europe 600 росли. Сектор здравоохранения лидировал. Аутсайдерами дня были розничный сектор, банковское дело и горнодобывающая промышленность.
Pfizer и BioNTech сообщили о предварительных лабораторных результатах: третья доза вакцины, разработанной этими компаниями, нейтрализует штамм омикрон.
Nestlé и L’Oreal вышли в среду. Nestlé снизит свою долю во французской компании до 20% с 23,3% за счет продажи акций на сумму 8,9 млрд евро (10,05 млрд долларов). L’Oreal, в свою очередь, выкупит акции, равные 4% капитала, и аннулирует их до 29 августа. Цена выкупа составит 400 евро за акцию.
В 16:30 мск:
• Stoxx Europe 600 — 479,95 п. (- 0,05%), с начала года + 20,3%
• DAX — 15 746,16 п. (- 0,43%), с начала года + 14,8%
• FTSE 100 — 7 356,76 п. (+ 0,23%), с начала года + 13,9%
Валютный рынок. Доллар обесценился по отношению к большинству валют G10. Как и в предыдущий день, валюты товарного блока (AUD, CAD, NOK) лидировали, но здесь евро, швейцарский франк и датская крона проявили характер и остались стабильными по сравнению с американским конкурентом. Под давлением оказались иена, новозеландский доллар и британский фунт, все пострадали от новостей о предстоящем объявлении новых ограничений в Великобритании в связи с борьбой с коронавирусом.
Курс материкового юаня по отношению к доллару преодолел годовой максимум в мае и поднялся до нового трехлетнего максимума. Положительная динамика китайской валюты отражает ожидание того, что стимулы денежно-кредитной политики поддержат экономический рост КНР, а новый штамм омикрона окажет ограниченное негативное влияние на мировую экономику.
Рубль полностью оправился от потерь понедельника и с начала недели вырос по отношению к доллару. Если накануне видеоконференции президентов России и США информационный фон был крайне негативным, то после разговора информационное поле заполнилось сообщениями, способствующими снижению геополитической премии рубля. Байден сказал, что Россия не должна нападать на Украину, поскольку она сталкивается с масштабными экономическими санкциями. Владимир Путин проинформировал своего американского коллегу, что Россия не потерпит расширения НАТО на восток или размещения дополнительных вооружений на территории Украины. Следовательно, нельзя сказать, что Соединенные Штаты приняли запрос о «красных линиях» для России, которая, со своей стороны, не обещала вывести свои войска от своих границ с Украиной. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в среду, что представители лидеров Российской Федерации и США оперативно обсудят стратегическую безопасность в Европе. Каналы переговоров между Россией и США по урегулированию конфликта на востоке Украины возобновились, и никаких противопоказаний для участия Вашингтона в нормандском формате нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на временного директора Третьего европейского департамента министерства. МИД Олег Красницкий.
Участники рынка видят, что в отношениях между Россией и США на смену «мускулам» и методам запугивания пришли конструктивные решения, предполагающие снижение степени геополитической напряженности. Рубль сейчас играет на этом факте.
В 16:30 мск:
• EUR / USD — 1,1304 (+ 0,36%), -7,4% с начала года
• GBP / USD — 1,3196 (-0,35%), -3,5% с начала года
• USD / JPY — 113,75 (+ 0,16%), + 10,2% с начала года
• Индекс доллара — 96,187 (-0,19%), + 6,9% с начала года%
• Доллар США / рубль — 73 695 (-0,21%), -0,1% с начала года
• EUR / RUB — 83 321 (+ 0,13%), -7,8% с начала года
Товарные рынки. Цена на нефть, которая фактически уже отыграла две трети предыдущего снижения, произошедшего после новостей о появлении нового сорта омикрона, испытала неопределенность относительно продолжения восходящего тренда в день торгов в среду. Цены на Brent даже пытались вернуться ниже 75 долл. / Барр.
Движущей силой незначительных настроений на рынке стали сообщения многочисленных СМИ, в том числе Financial Times, о том, что Великобритания может ввести более жесткие ограничения в рамках мер противодействия Covid-19. Эти меры могут включать советы по работе из дома. По слухам, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может объявить о новых ограничениях уже в четверг.
Цены на золото сегодня достигли недельного максимума (спотовый рынок $ 1793 за унцию), поэтому они немного отскочили от этого экстремума, но сохранили положительную динамику. Более слабый доллар и более низкая доходность казначейских облигаций стимулировали спрос на драгоценный металл. Рынок по-прежнему сосредоточен на данных по потребительской инфляции в США в пятницу за ноябрь, которая может вырасти до самого высокого уровня с 1982 года.
Цены на газ в Европе продолжили расти. С середины октября уровень в 100 евро / МВтч на площадке TTF в Нидерландах оказался устойчивым сопротивлением. Однако в среду предпринимаются активные попытки преодолеть это сопротивление.
Цены в какой-то момент подскочили до 105 евро за мегаватт-час, что составляет около 1220 долларов за тысячу кубометров. Драйверы роста цен: холода, перебои с поставками из Норвегии, неопределенность с поставками из России в Европу. В то же время, прокачка российского газа по трубопроводу Ямал-Европа во вторник, по данным немецкого газотранспортного оператора Gascade, оставалась на уровне примерно 10,3 миллиона киловатт-часов в час, или около 1 миллиона кубометров в час » предыдущие дни. Поставки в ранние часы среды также остались стабильными, на уровне предыдущих дней. Однако дело в том, что в ноябре «Газпром» отказался зарезервировать мощность газопровода Ямал-Европа на декабрь на ежемесячном аукционе. С 1 декабря приобретает мощность только на ежедневных аукционах.
В 16:30 мск:
• Brent, $ / бар. — 75,84 (+ 0,53%), с начала года + 46,4%
• WTI, $ / бар. — 72,34 (+ 0,40%), с начала года + 49,1%
• Урал, $ / бар. — 74,30 (-0,27%), с начала года + 45,8%
• Золото, $ / трлн — 1783,51 (-0,03%), с начала года -6,0%
• Серебро, $ / тр унция — 22,34 (-0,58%), с начала года -15,2%
• Алюминий, $ / т — 2 628,50 (-0,23%), с начала года + 32,8%
• Медь, $ / т — 9 595,00 (+ 1,43%), с начала года + 23,6%
• Никель, $ / т — 20 189,00 (+ 0,38%) с начала года + 21,5%
