В пятницу, 10 декабря, торги на российском рынке вновь завершились снижением. Рынок провел большую часть дня в квартире, так как инвесторы предпочитали подождать и посмотреть, как обстоят дела до того, как будут опубликованы данные по инфляции в США, но после публикации статистики началось резкое снижение. По итогам торговой сессии индекс Московской биржи закрылся на отметке 3760,23 пункта, снизившись на 1,39%, а индекс РТС остановился на отметке 1612,25 пункта, снизившись на 1,24%. Фьючерсы на нефть марки Brent на февраль выросли на 0,20% до 74,56 к 20:00 по восточноевропейскому времени. Пара доллар США / рубль торгуется на уровне 73,43, теряя 0,42%, в то время как курс евро / рубль упал на 0,18% до 83,11.
АЛРОСА сегодня зафиксировала рост продаж алмазов и бриллиантов в ноябре до 334 млн долларов, + 8,4% по сравнению с октябрем. Из них 310 миллионов долларов были получены от продажи необработанных алмазов и 24 миллиона долларов — от бриллиантов. Спрос на ювелирные изделия с бриллиантами активно растет за счет реализации отложенного спроса и роста доверия среди основных групп потребителей, — сказал заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев. Акции компании отреагировали на отчет падением на 3,8%.
Группа «Черкизово» объявила о достижении договоренности о покупке у испанской Grupo Fuertes 50% акций совместного предприятия ООО «Тамбовская индейка» (торговая марка Pava-Pava). Новые акции ПАО «Группа Черкизово» будут использованы для оплаты, что приведет к увеличению доли владения Grupo Fuertes в уставном капитале ПАО «Группа Черкизово». Ожидается, что сделка будет закрыта в первом квартале 2022 года после одобрения ФАС. Между тем, Черкизово зафиксировало снижение продаж курятины на 7% г / г в ноябре, тогда как продажи индейки выросли на 14% г / г. Акции компании отреагировали на эту новость падением на 2,5%.
Совет директоров Транснефти подтвердил планы дробления акций компании в 2022 году и объявил, что дивиденды будут выплачиваться дважды в год. По итогам дня привилегированные акции Транснефти были в лидерах роста внутреннего рынка (+ 5,39%), тогда как большинство нефтяных компаний завершили сессию на отрицательной территории: Сургутнефтегаз (-2,17%), Татнефть (-1,92%).), Газпром (-1,71%), Роснефть (-1,31%).
Помимо Транснефти, лидерами роста на внутреннем рынке стали HeadHunter (+ 2,13%) и Polymetal International (+ 0,78%).
Аутсайдерами выступили АЛРОСА (-3,86%), Яндекс (-2,99%), Озон (-3,30%), Детский мир (-2,75%), ВТБ (-1,87%) и РУСАЛ (-2,23%). Выручка ВКонтакте в пятницу также продолжила снижаться (-2,78%).
Мы советуем инвесторам, которые сосредоточены на партнерстве с перспективными, ликвидными, приносящими дивиденды отечественными компаниями первого уровня, обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».
С технической точки зрения индекс Московской биржи в пятницу продолжил снижение, оставаясь ниже 200-дневного среднего значения. Линии стохастика остановились ниже отметки 11 пунктов, что указывает на значительную перепроданность инструмента. Близость к важному уровню поддержки 3695 может помочь стабилизировать цены на следующей неделе.
Акции Америки позитивно отреагировали на данные по инфляции. В пятницу, 10 декабря, фондовые индексы США начали позитивную сессию после выхода данных по индексу потребительских цен за ноябрь, которые совпали с ожиданиями рынка. Рост базовой инфляции без учета динамики цен на продукты питания и энергоносители составил 4,9% г / г (+ 0,3% в октябре), в то время как индекс потребительских цен вырос на 6,8% г / г (+ 0,6% в октябре) данные).
Индекс доверия потребителей Мичиганского университета, который измеряет уровень доверия потребителей к экономике, составил 70,4 пункта, что намного выше консенсус-прогноза в 67,1 пункта.
Ожидается, что отчет об исполнении федерального бюджета США будет выпущен поздно вечером. Ожидаемый дефицит $ -190 млрд
В 20:00 по московскому времени индекс DJIA вырос на 0,18% до 35 820,26 пункта, S&P 500 вырос на 0,52% до 4692,00, а индекс Nasdaq Composite вырос на 0,35% до 15 571,10 пункта.
После отчета за второй квартал 2022 года Oracle стала бессменным лидером среди компаний в индексе S&P 500. Выручка компании выросла на 6% г / г, чему способствовал рост доходов облачного бизнеса на 22% г / г. Несколько брокеров поспешили поднять целевые цены на акции технологического гиганта. В 20:00 мск инструмент растет на 15,71%.
Производитель полупроводников Broadcom сообщил о квартальных результатах: скорректированная прибыль на акцию выросла на 23% г / г до 7,81 долл. (Против 7,74 долл. США) и выручка выросла на 15% г / г до 7,71 млрд долл. (7,71 млрд долл. Консенсус-прогноз 7,35 млрд долл. США). 4%.
Costco (+ 6%), Ford Motor Co (+ 4,14%) и General Motors (+ 2,5%) также оказались в лидерах индекса S&P 500 к 20:00 мск%).
В числе основных проигравших по итогам сессии оказались бумаги Moderna (-5,44%). Инструмент оказался под давлением результатов исследования вакцины против гриппа, которые не произвели впечатления на рынок.
Среди аутсайдеров — BioNTech (-4,6%), Devon Energy (-8,9%), Apollo Medical Holdings (-7,68%).
Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные секторы экономики США, рекомендуется обратить внимание на стратегии «США. Сбалансированный» и «Глобальный. И всего мира недостаточно» (доступны только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple, которые являются частью обеих стратегий, поддерживают общую положительную тенденцию и сейчас торгуются с повышением на 1,1%.
