Рубль смог отвлечься от угрожающих сигналов из Лондона и Вашингтона

рубль

Ожидания в начале дня. Внешний контекст перед началом торгов в России нейтрален. Активность в Азии низкая из-за китайского Нового года.

На рынке форекс небольшая волатильность. Нефть дорожает, как и металлы, но прирост весьма скромный. Российский рынок, скорее всего, возьмет паузу в восстановлении и попытается протестировать на прочность поддержку в районе 3500 пунктов по индексу Московской биржи.

Во вторник начинается новый месяц, а это значит, что начнется публикация индексов деловой активности производственного сектора ряда стран. Ожидается, что в еврозоне производственный PMI вырастет до 59,0 с 58,0 в декабре. Безработица в Германии может остаться на уровне 5,2%. Ночью США также публикует производственный PMI, за которым следует производственный индекс ISM и данные по расходам на строительство.

Сектор информационных технологий последовал примеру американской NASDAQ, российский рынок продолжил восстанавливать свои позиции. Однако январь стал худшим январем с 2008 года. Однако с середины прошлой недели индексы восстанавливают позиции, ожидая продолжения переговоров с представителями мнимого Запада. Пока Великобритания и США воплощают в жизнь свои фантазии о грядущих санкциях против РФ, президенты России и Франции договорились проработать тему личной встречи. И, наконец, нефтяной фактор трудно игнорировать, поскольку цена на нефть марки Brent находится на многолетнем максимуме. Однако это не помогло нефтегазовому сектору, так как грядущие британские ограничения могут затронуть ключевые отрасли российской экономики.

По итогам основной сессии 31 января индекс Московской биржи — 3530,38 пункта (+1,2%) и индекс РТС — 1435,23 пункта (+2,0%). Объем сделок на основной секции Московской биржи составил 117,693 млрд рублей.

Лидеры роста на 18:50 мск:

Лидеры снижения на 18:50 мск:

Несмотря на положительную динамику нефти, нефтегазовый сектор показал самый слабый рост на 0,45%. Сектор информационных технологий захватил лидерство (+6,97%), отражая общую глобальную динамику рынков. Сектору удалось сократить свои годовые убытки до -20,57%.

Акции «РусАгро» выросли на 2,5%. Группа «Русагро» в четвертом квартале 2021 года увеличила выручку (до перерасчета между бизнес-сегментами) на 27% по сравнению с показателем четвертого квартала 2020 года, до 77,8 млрд рублей. В частности, выручка масложирового бизнеса выросла на 24% по сравнению с прошлым годом и составила 31,3 млрд рублей. Выручка сахарного бизнеса увеличилась на 74% год-к-году, до 12,2 млрд рублей, мясного бизнеса — на 17% год-к-году, до 11,2 млрд рублей. Выручка сельскохозяйственного дивизиона увеличилась на 18% по сравнению с прошлым годом и составила 23,2 млрд рублей. Отмечаем успешное завершение успешного года для «Русагро». В условиях благоприятной конъюнктуры в октябре-декабревсе подразделения группы показали рост выручки год к году, несмотря на снижение продаж в масложировом и мясном сегментах%.

Рубль укреплялся вместе с волной рискованных покупок на мировом рынке. Рубль смог отвлечься от угрожающих сигналов из Лондона и Вашингтона, сосредоточившись на росте цен на нефть и общем аппетите к риску. Однако укрепление произошло только по отношению к доллару, а не к евро. AUD укрепил свои позиции на 1,4%. Однако это объясняется ожиданиями, связанными с заседанием Резервного банка страны. Фунт укрепился на 0,4%, и Банк Англии определенно ожидает роста на 25 базисных пунктов, а то и сразу на 50 базисных пунктов. Однако индекс доллара потерял около 0,75% и уже с трудом достиг отметки 96,5 п.п.

Начало в 23:50 по московскому времени:

DXY-96,57 (-0,72%),

EUR-USD — 1124 доллара США (+0,8%),

Фунт-доллар США — 1346 долларов США (+0,43%),

USD-JPY — 115,07 (-0,15%),

USD-RUB — 77,31 (-0,62%),

Евро-рубль — 87,00 (+0,4%).

Представители ФРС произносят обнадеживающие речи для рынка. Американские индексы продемонстрировали значительный рост, но итоги месяца по-прежнему очень печальны. Для NASDAQ это худший месяц с марта 2020 года, а если говорить о результатах января, то предыдущий рекордный максимум был зафиксирован в январе 2008 года. За месяц индекс потерял 1405,9 пункта, или 9%. Ралли в последний торговый день месяца произошло на фоне падения доходности 10-летних казначейских облигаций почти до 1,77%.

Выступления представителей ФРС немного успокоили инвесторов. Глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что повышение ставки должно быть постепенным, а не разрушительным. Президент ФРБ Канзаса Эстер Джордж считает, что активное сокращение баланса позволит ему быть менее агрессивным в повышении ставок. Глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик предпочитает три повышения ставок в этом году и не исключает повышения на 50 базисных пунктов в марте, но это не его предпочтительный вариант.

Акции Tesla выросли на 10,7%. Предстоящий рост рекомендаций для бумаги предполагает, что компания лучше позиционируется на рынке электромобилей. Акции Citrix Systems (-3,42%) подверглись фиксации прибыли после того, как было подтверждено, что компания будет продана за $16,5 млрд с учетом долга частным фондам Elliott Management и Vista Equity Partners.

Из статистики выделим рост Чикагского PMI до 65,2 пункта в январе с 64,3 пункта в декабре, хотя ожидалось падение до 61,7 пункта.

Все 11 секторов S&P 500 продемонстрировали рост. Лидером дня стал циклический индекс товарного сектора (+3,81%). Самым слабым был энергетический сектор (+0,44%).

В конце дня:

DJIA — 35131,86 балла (+1,17%),

S&P 500 – 4515,55 пункта (+1,89%),

NASDAQ — 14239,88 пункта (+3,41%).

Резервный банк Австралии не торопился повышать ставки. Торговля в Азии не была особенно активной. Многие места закрыты на китайский Новый год. Однако те, кто продолжал работать, следовали восходящей тенденции.

Основные покупки на японском рынке были в технологических компаниях. Так, акции TDK выросли почти на 12% после того, как компания в седьмой раз в этом году улучшила свои ожидания. Sony (+1,2%) объявила о покупке игровой студии Bungie, создавшей Halo и Destiny, за $3,6 млрд. Безработица в Японии снизилась до 2,7% в декабре с 2,8% в ноябре. Индекс производственной активности страны вырос в январе до 55,4 пункта с 54,3 пункта в декабре.

Заметно меньше доверия было к австралийскому рынку. Резервный банк страны еще не начал повышать ставку с нынешних 0,1%, но завершил программу покупки облигаций. Акции горнодобывающих компаний оказались под давлением. Rio Tinto и BHP Billiton потеряли более 2%. Рост преобладал в секторах информационных технологий и финансов. Статистика Австралии по-прежнему не утешительна. Розничные продажи в декабре снизились на 4,4% против ожиданий роста на 3,9%. Индекс производственной активности в Австралии упал в январе до 48,4 пункта с 54,8 пункта в декабре.

Начало в 8:30 по московскому времени:

Никкей 225 — 27064,8 (+0,23%),

S&P/ASX 200 – 7 006 пунктов (+0,49%).

ОПЕК+ все еще позади. Нефть продолжает демонстрировать восходящий тренд. Две основные темы движут рынком. Чрезмерно агрессивная риторика Великобритании и США в адрес России напоминает о возможных проблемах с поставками. Однако, что более важно, ОПЕК+ не выполняет свой план по увеличению добычи. 2 февраля участники соглашения ОПЕК+ снова встретятся и наиболее вероятным вариантом станет дальнейшее увеличение добычи еще на 400 тысяч баррелей.

Начало в 8:50 по московскому времени:

Brent — $89,61 (+0,39%),

WTI — $88,48 (+0,37%),

Алюминий — $3040 (+0,63%),

Золото — $1803 (+0,37%),

Медь — $9570,3 (+0,38%),

Никель — $22 355 (+0,12%).