Чего ожидать в начале дня. Внешний фон перед началом торговли в России можно охарактеризовать как нейтральный. Волатильность низкая как в азиатских индексах, так и в товарных контрактах.
С другой стороны, более выраженные движения можно наблюдать на валютном рынке. Валюты риска, AUD и NZD, потеряли около 0,4% по отношению к доллару США. Индекс доллара слегка положительный. Российский рубль немного ослаб в ходе утренней торговли.
Отечественный индекс может начать день с понижения примерно на 0,5%.
Внутри дня: Великобритания представит данные по ВВП за третий квартал. В США Федеральная резервная система Чикаго опубликует индекс национальной активности. Также будут обнародованы макроэкономические данные за четвертый квартал. Далее на повестке дня будет индекс потребительского доверия Conference Board и вторичные продажи на рынке жилья. Министерство энергетики США опубликует статистические данные по запасам нефти и нефтепродуктов. Россия опубликует статистику производства и цен производителей за ноябрь.
Высокие цены на газ в Европе обещают «Газпрому» рекордные дивиденды. Российский рынок смог подняться на фоне очень позитивной внешней конъюнктуры. Однако геополитические заявления главы государства несколько притормозили покупателей. Однако ралли на европейских фондовых и товарных фьючерсах помогло рынку закрыться более уверенно, несмотря на падение почти до уровня закрытия предыдущего дня.
По состоянию на конец рабочего дня 21 декабря индекс МосБиржи составлял 3693,02 пенса. (+0,7%), а индекс РТС составил 1 573,50 пенсов. (+1,0%). Объем торгов на основной секции Московской биржи составил 82 117 млн. рублей.
Шесть отраслевых индексов выросли, а четыре упали. Сектор строительных компаний был аутсайдером дня (снижение на 1,42%). Влияние роста процентных ставок еще предстоит увидеть. Сбербанк ожидает, что к 2022 году ставки по ипотеке будут двузначными. Сектор металлов и горнодобывающей промышленности снизился на 0,35%, в основном из-за слабости акций золотодобывающих компаний, которые отреагировали на падение курса желтого металла.
Нефтегазовый сектор вырос на 0,62%, во главе с акциями Газпрома. Цены на газ в Европе достигли исторического максимума, достигнув 2200 долларов за 100 кубометров. Размер дивидендной базы за январь-сентябрь 2021 года составляет 1 407 млрд рублей, что соответствует дивидендам в размере почти 30 рублей на акцию и уже превышает общую сумму дивидендов, выплаченных за последние два года», — сказал заместитель председателя правления «Газпрома» Фамиль Садыгов. По его словам, учитывая благоприятную ситуацию на нефтегазовом рынке, ожидается, что окончательный дивиденд за год превысит 45 рублей на акцию. Поэтому при текущей цене можно ожидать двузначной доходности.
Цена акций «Яндекса» выросла более чем на 2,2%, так как он закрыл вторую часть торгов на сообщении о реструктуризации совместного предприятия с Uber.» Яндекс консолидировал 100% активов Яндекс.Доставки и foodtech.
Ситуация еще более улучшилась на вечерней сессии: индекс МосБиржи превысил 3 700 пунктов, поднявшись на 1,17% до 3 711,96 пенсов.
Рубль вырос на фоне роста цен на нефть и налогового периода. Рубль в течение дня пытался скорректироваться ниже уровня 74,0 за доллар. Этому способствовала позитивная внешняя среда, характеризующаяся ростом цен на нефть и спросом на более рискованные валюты. Кроме того, положительное влияние оказал налоговый период. Однако, как и в случае с фондовым рынком, дальнейшая консолидация была остановлена тем, что глава государства вновь подтвердил «красные линии» и заявил о необходимости предметных дискуссий с европейскими партнерами по вопросам безопасности России.
Казначейство проведет аукцион ОФЗ в среду 22 декабря. Инвесторам будут предложены ОФЗ-ДР 26239, номиналом 20 млрд рублей, со сроком погашения 23 июля 2031 года, и ОФЗ-ДР 26238, номиналом 20 млрд рублей, со сроком погашения 15 мая 2041 года. Мы ожидаем, что их доходность будет близка к текущим ставкам ЦБ РФ или ниже.
Власти США пообещали не вводить карантин при работе с акциями Omicron После трех дней потерь американский рынок нашел в себе силы и смог раллировать. Президент США Джо Байден пообещал не вводить меры по сдерживанию штамма COVID-19-Omicron, стиль марта 2020 года. Белый дом пообещал предоставить до 500 миллионов бесплатных тестов для выявления коронавирусов, а также направить военных медиков в шесть наиболее пострадавших штатов.
Еще одной причиной для покупки акций стали сообщения СМИ о том, что сенатор-демократ Джо Манчин, выступавший против пакета «Build Back Batter», оставил место для переговоров и что говорить о провалах в социальной инфраструктуре и климатических мерах преждевременно.
В корпоративных новостях Citrix Systems выросла на 13,63% на фоне предположений о том, что частные фонды Elliott Investment Management и Vista Equity Partners готовят совместное предложение о покупке разработчика программного обеспечения.
Компания Nike Inc. выросла на 6,15 процента благодаря хорошему отчету, несмотря на слабые продажи в Китае, а компания Micron Technology (+10,54 процента) не только показала хороший третий квартал, но и улучшила прогноз на год.
Только два сегмента были отрицательными, а девять — положительными. Коммунальные услуги упали на 0,17%, при этом наибольший рост наблюдался в секторах ИТ (+2,6%) и энергетики (+2,89%).
Акции китайских застройщиков пострадали от волны фиксации прибыли. Торговля в Азии была не такой активной, как в США. Однако на основных рынках продолжалась повышательная торговля.
В Шанхае автомобильный сектор и сектор информационных технологий выросли почти на 2%, что помогло ограничить падение рынка. Снятие прибыли наблюдалось в секторе недвижимости, который восстановился почти на 20% с ноябрьских минимумов, что вновь повысило риски, хотя властям удалось избежать цепной реакции банкротства застройщиков.
Японский рынок был немного более позитивным. Рынок поднялся благодаря росту акций высокотехнологичных компаний, таких как Sharp, Sony и Advantest. Напротив, акции Toyota возглавили падение Nikkei 225. В целом, также говорилось о снижении объемов и отсутствии ярких ориентиров. Однако в последнее время японский рынок предпочитает следовать за тенденцией американских акций.
Запасы нефти в США падают четвертую неделю подряд За неделю по 17 декабря коммерческие запасы нефти в США снизились на 3,67 млн. баррелей, согласно статистике API. По данным обзора S&P Global Platts, запасы бензина выросли на 3,7 млн. баррелей, а запасы дистиллятов упали на 849 000 баррелей, хотя рынок ожидал снижения запасов сырой нефти на 3,9 млн. баррелей.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что до Рождества не планируется вводить более жесткие ограничения, но после праздников могут потребоваться какие-то меры. В Австралии премьер-министр Скотт Моррисон призвал к вакцинации, хотя и заявил, что не планирует вводить еще одно поголовное ограничение. В целом, большинство европейских стран также проводят политику частичных ограничений, в основном в отношении невакцинированных граждан. Это означает, что частный трафик на дорогах вряд ли будет существенно затронут.
