По итогам торговой сессии индексы Московской биржи и РТС остались на положительной территории, получив поддержку от улучшения внешней конъюнктуры и отсутствия геополитического негатива.
На 18:20 мск Индекс Московской биржи вырос на 3,53% до 3749,78 пункта. Индекс доллара РТС подскочил на 4,14% до 1604,85 пункта.
Лидером роста по итогам сессии стал Индекс Московской финансовой биржи (+ 4,74%). Самым незначительным преимуществом оказался индекс Московской энергетической биржи (+ 0,67%).
Эмитенты. Лидеры роста: ао Мечел и ап (+ 18,35% и + 11,95% соответственно), ADR Ozon (+ 10,42%), Распадская (+ 5,45%), GDR РусАгро (+ 5,26%)
Акции Мечела стабильно росли второй день подряд без очевидной причины. Судя по всему, после общего обвала рынка инвесторы вернулись к спекулятивным покупкам (накануне аналогичный взрывной рост продемонстрировал Сургутнефтегаз).
Лидеры падения: Юнипро (-5,95%), ЛСР (-3,05%), GDR X5 Retail Group (-2,93%), Акрон (-1,20%)
Четверг Unipro и X5 Retail Group теряют позиции после закрытия реестра дивидендов за 9 месяцев 2021 года.
Внешний контекст: умеренно положительный.
Фондовые площадки США: неоднозначные настроения. Торги в США начались ростом трех основных индексов, которые по итогам основной сессии в РФ упали с дневных максимумов и изменили направление на 0,6%. Высокотехнологичный Nasdaq в красном цвете. После заседания ФРС в целом умеренный оптимизм сохранился, хотя в четверг на рынок поступили тревожные экономические сигналы. Таким образом, предварительные показатели экономической активности в третичном и промышленном секторах страны в ноябре не оправдали ожиданий, и промышленное производство в ноябре выросло всего на 0,5% м / м после роста на 1,7% месяцем ранее. Если темпы восстановления экономики в контексте высокой инфляции и дальше замедлятся, рынки столкнутся с феноменом стагфляции, которая может поставить ФРС в довольно тяжелое положение.
Европейские фондовые площадки: умеренно позитивный настрой. По итогам торговой сессии в Российской Федерации индекс Euro Stoxx 50 прибавил около 1,2% после потери некоторых позиций, завоеванных в течение дня. На своем очередном заседании Банк Англии повысил основную процентную ставку с 0,1% до 0,25% при соотношении голосов 8 к 1. Это решение указывает на озабоченность регулятора инфляционным давлением. В то же время ЕЦБ, как и ожидалось, воздерживаясь от изменения процентных ставок, сигнализировал о завершении программы экстренной покупки облигаций к марту следующего года с одновременным удвоением программы APP во втором квартале 2022 года и ее постепенным сокращением во втором полугодии. Европейский регулятор также повысил прогнозы инфляции на текущий и следующий год (до 2,6% и 3,2% соответственно), но по-прежнему считает риски для региональной и внерегиональной экономики сбалансированными. Ожидает повышения процентных ставок в 2022 году. Решение ЕЦБ привело к укреплению евро. В среднесрочной перспективе денежно-кредитные условия в зоне евро, вероятно, будут значительно слабее, чем в других развитых странах.
Рынок нефти: настроения умеренно позитивные. Ближайшие фьючерсы на нефть марки Brent и WTI вечером упали с дневных максимумов и прибавили около 1%, оставаясь ниже краткосрочных сопротивлений в 75 и 72 доллара соответственно на фоне некоторого ослабления рынка.Глобальный риск аппетита. Пока эти лимиты не превышены, не поступает сигналов о развитии восходящего движения и риски на нефтяных участках смещаются в сторону снижения. Среди негативных факторов для цен можно отметить неопределенность в отношении спроса, связанную с возможным замедлением роста мировой экономики в контексте увеличения предложения.
Рынок завтра. Индексы РФ: По окончании основной сессии индексы Московской Биржи и РТС остались на положительной территории, продолжив коррекционный отход от локальных минимумов с целевыми уровнями 3840 и 1630 пунктов (средние полосы Боллинджера на дневных графиках). Нейтральный геополитический контекст и близость локальных минимумов помогли рынку подняться. Ориентир по индексу Московской биржи на следующий торговый день: 3670-3810 пунктов.
Общее настроение: В четверг на мировых фондовых площадках преобладали оптимистичные настроения, чего нельзя было сказать, кроме американского высокотехнологичного сектора. Nasdaq не желает возвращаться к уверенному росту, хотя индикаторы широкого рынка и циклические фондовые индексы продолжают расти. У российского рынка все еще есть потенциал для краткосрочного отскока, как это можно сказать о европейских и американских биржах. В ближайшем будущем геополитические факторы могут выступить потенциальным источником негатива для отечественного бизнеса и макроэкономических факторов для иностранного.
