Рубль
Внешний контекст перед началом переговоров в России слабо положительный. Нефть растет, но сталь в Китае дешевеет.
Индекс доллара немного снизился, а австралийский доллар укрепился на 0,1%. Однако в течение текущей недели активность на рынках будет низкой, что также может снизить волатильность.
Индекс Московской биржи может продолжить рост с целью закрепиться выше 3750 пунктов. Цель для рубля — укрепление в диапазоне 73,0-73,5 доллара за доллар.
Днем значимых отчетов нет, а вечером выйдет статистика по ценам на жилье в США. Далее следует индекс доверия потребителей от Conference Board за декабрь. В России газета «Магнит» в последний день торговалась с дивидендами в размере 294,37 рубля на акцию.
Российский рынок воспользовался улучшением настроений на внешних рынках.
Российские акции показали рост в основную сессию. По итогам торгов внешняя ситуация заметно улучшилась за счет разворота цен на нефть. В основе оптимизма лежат данные о штамме COVID-19-Omicron. Этот штамм распространяется намного быстрее своих предшественников, но при этом болезнь протекает в подавляющем большинстве случаев в легкой форме. В результате снижаются риски возврата к строгим карантинным мерам. Более того, волна заболеваемости в Южной Африке, где был обнаружен этот штамм, пришла быстро и начала очень быстро снижаться.
По итогам основной сессии 27 декабря индекс Московской биржи — 3740,63 пункта (+ 1,02%), а индекс РТС — 1602,91 пункта (+ 1,18%). Объем сделок на основной секции Московской биржи составил 49,142 млрд руб.
Все отраслевые индексы показали рост. В лидерах — химическая и нефтехимическая промышленность (+ 1,79%), а также строительные компании (+ 1,69%). Сектор строительства по-прежнему теряет 8,1% с начала месяца, поэтому можно говорить о технической коррекции.
Наиболее весомый вклад в рост рынка внес нефтегазовый сектор, лидирующие в бумагах НОВАТЭКа, Татнефти и Роснефти. Динамика цен на нефть указывает на достаточно высокое доверие к рынку для дальнейшего восстановления спроса. Многие эксперты считают штамм Omicron естественной вакциной против коронавируса, способной положить конец пандемии.
Рубль укреплял свои позиции. В этом ему помогли нефть и ожидания возврата нерезидентов на рынок ОФЗ. Если инфляция начнет замедляться, у рубля появится шанс укрепиться в первой половине года.
В ноябре, когда выросли ожидания значительного повышения ставки ЦБ РФ, доля нерезидентов на рынке ОФЗ снизилась на 0,7 п.п до 20,5%, или 3,222 трлн рублей по номиналу против 3,328 трлн рублей по номиналу. 1 ноября.
Начало в 23:50 мск:
Доллар-рубль — 73,43 (-0,3%),
EUR-RUB — 83,17 (-0,12%).
S&P 500 установил 69-й рекорд в этом году. Индексы США резко выросли, и в этом году S&P 500 установил 69-й рекорд. Оптимизм инвесторов основан на предположении, что штамм Omicron не будет вводить никаких ограничений, которые могут повлиять на экономику. К тому же в подавляющем большинстве случаев болезнь протекает в легкой форме. Однако даже легкая форма приводит к нарушению воздушного движения. На этом фоне акции American Airlines упали на 0,49%, а акции Delta Air Lines — на 0,76%.
Однако американский потребитель не теряет времени даром. По данным Mastercard Spending Pulse, продажи в праздничные дни увеличились на 8,5% в годовом исчислении. Однако это также может указывать на высокие инфляционные ожидания, которые заставляют не откладывать крупные покупки на будущее.
Tesla Inc. (+ 2,52%) продолжила стремительный рост после роста почти на 24% за четыре торговые сессии. На прошлой неделе глава компании Илон Маск объявил о завершении продажи 10 пакетов акций.
В лидерах рынка оказались карты от производителей микрочипов. AMD и Nvidia прибавили 5,6% и 4,4% соответственно.
Энергетический сектор стал лидером дня благодаря стремительному росту цен на нефть. Акции Chevron Corp выросли на 2,04%, а Exxon Mobil — на 1,41%.
Все 11 секторов индекса S&P 500 показали рост. В лидерах — энергетика (+ 2,24%), технологии (+ 2,18%) и недвижимость (+ 2,04%).
По итогам аукциона:
DJIA — 36 302,38 балла (+ 0,98%),
S&P 500 — 4791,19 пункта (+ 1,38%),
NASDAQ — 15 871,26 п. (+ 1,39%).
Власти КНР еще раз подчеркивают, что жилье предназначено для проживания, а не для спекуляции. Азиатские рынки были в основном оптимистичными в ответ на оптимизм Уолл-стрит. Рынки в Австралии и Новой Зеландии закрыты из-за курортного сезона.
Японские акции подорожали. Помимо позитивной динамики из США, рынок получил очень сильную статистику по промышленному производству, которое в ноябре выросло на 7,2% против ожиданий в 4,8%. Однако статистика по безработице в ноябре показала его рост на 2,8%, хотя экономисты не ожидали роста этого показателя. Розничный торговец одеждой Shimamura сообщил о 25% -ном росте прибыли за девять месяцев, в результате чего запасы розничного продавца выросли на 4,6%. Конечно, японские представители полупроводниковой индустрии также показали рост вслед за своими американскими коллегами. Акции Tokyo Electron выросли почти на 1,8%, как и акции производителя роботов Fanuc.
Китайский рынок торговался на положительной территории, но с меньшим оптимизмом, чем в Японии. Это связано с ростом числа случаев коронавируса и традиционной нулевой терпимостью властей Китая к инфекции, что приводит к экономическим и социальным ограничениям. В частности, карантинные меры приняты в городе Сиань, которым охвачено до 14 миллионов человек. Народный банк Китая выступил с заявлением о продолжении гибкой денежно-кредитной политики в следующем году, а также продолжит контролировать платежные и платформенные компании. Кроме того, он внедряет систему управления финансированием сектора недвижимости. Регулятор снова сделал акцент на том, что жилье предназначено для жизни, а не для спекуляций. Глава Минфина намекнул на возможные фискальные меры по стимулированию экономики. Под давлением оказались энергетические, коммунальные и инжиниринговые компании. Зато выросли акции производителей цветных металлов и электромобилей. В Гонконге China Evergrande показала рост более чем на 6% благодаря мерам правительства по снижению стоимости обслуживания долга. Компания также объявила о возобновлении строительных работ по ряду проектов.
Начало в 8:35 мск:
NIKKEI 225 — 29 011,07 балла (+ 1,17%),
Hang Seng — 23232,17 балла (+ 0,04%),
Shanghai Composite — 3616,63 балла (+ 0,02%).
Спрос на нефть продолжит расти, если не будут повсеместные карантины. Нефть торгуется на положительной территории на фоне снижения рисков введения ограничительных мер. Примечательно, что министр здравоохранения Великобритании Саджид Явид заявил, что страна не планирует вводить карантинные меры до конца этого года. Похоже, что только Китай прибегает к ограничительной политике в ответ на рост заболеваемости COVID-19-Omicron. Европейцы предпочитают воздерживаться от подобных мер.
Следующая встреча ОПЕК +, которая состоится на следующей неделе, также в повестке дня. Стороны соглашения, скорее всего, продолжат реализацию плана по постепенному увеличению производства, поскольку новая волна заболеваемости не сопровождается ограничениями мобильности.
Начало в 8:55 мск:
WTI — 75,91 доллара (+ 0,45%),
Brent — 78,48 доллара (+ 0,33%),
Золото — 1813,9 $ (+ 0,28%),
Медь — 9 799,58 долларов (-0,60%).
