В начале торговой сессии во вторник, 25 января, фондовый рынок США вновь резко упал, несмотря на вчерашний разворот. Рынок остается крайне нервным накануне завтрашнего заседания ФРС.
В 18:30 по московскому времени:
S&P 500 — 4 315 п.(-2,15%) с начала года -9,46%
Dow Jones Industrial — 33 980 пунктов (-1,15%), с начала года -6,52%
· Nasdaq Composite — 13 566 п. (-2,09%), с начала года -13,29%
Компоненты S&P 500 показали очень слабую динамику: на 18:00 мск падали все 11 основных секторов индекса.
Лучше всего показали себя энергетика (-0,50%), жилищно-коммунальное хозяйство (-0,89%) и недвижимость (-1,05%). Основными аутсайдерами стали технологические компании (-2,24%), промышленность (-2,04%) и производство товаров не первой необходимости (-1,89%).
6% участников S&P 500 выросли, а 94% упали.
Динамика фондового рынка США указывает на продолжающуюся переоценку рисков более быстрого и масштабного ужесточения денежно-кредитной политики в США, что может спровоцировать замедление экономического роста. Инвесторы довольно долго игнорировали такие перспективы, поэтому сейчас торопятся сделать то, что должны были растянуть на более длительный период времени.
Однако в последние дни рыночные ожидания в отношении ставок, а также доходности 10-летних государственных облигаций США остались без изменений и даже снизились. Ждать завтра резких заявлений от ФРС не стоит: перед окончательным решением по ставкам регулятор, вероятно, захочет посмотреть динамику рынка труда и инфляции в январе-феврале. Однако уже завтра вы можете начать обсуждать вопрос уменьшения своего баланса, и этот вопрос станет одним из ключевых для рынка в ближайшие месяцы.
Стратеги Mizuho считают, что S&P 500 может упасть еще на 10% до 3800 пунктов, а Nasdaq 100 — на 15% до 12000 пунктов по мере приближения начала цикла повышения ставок. Такой сценарий, по его мнению, может быть отменен каким-то фактором, вызывающим сильное расслабление позиции ФРС и других центробанков мира.
Аналитики Goldman Sachs говорят, что прогнозы для компаний S&P 500 пока «неутешительны», а информация, изложенная их руководством в ежеквартальных отчетах, «тревожит».
Сохраняющаяся геополитическая напряженность вокруг Украины продолжает оказывать дополнительное давление на фондовый рынок США.
Корпоративные истории
Акции American Express (AXP) выросли на 7,6% после сильного отчета за четвертый квартал и улучшенного прогноза выручки и прибыли на 2022 год
Anaplan (PLAN) упал на 4,3%, так как KeyBanc Capital Markets понизил рейтинг акций с Overweight до Sector
Акции Comstock Resources (CRK) потеряли 11% после слабого квартального отчета
Акции Datto Holding (MSP) выросли на 2% после того, как Morgan Stanley повысил их рейтинг с «равного веса» до «выше рынка», сославшись на лучшие перспективы для бизнеса
Акции Inhibrx (INBX) упали на 19,8% после того, как 1 февраля стало известно об уходе со своего поста медицинского директора Клауса Вагнера
Акции Johnson & Johnson (JNJ) были волатильны после слабой квартальной прибыли и улучшения прогноза прибыли на акцию на 2022 год
