В начале торговой сессии во вторник, 15 февраля, фондовый рынок США резко вырос на ожиданиях ослабления геополитической напряженности. Во второй половине дня Минобороны РФ сообщило, что войска Южного и Западного округов начали возвращаться в места дислокации после учений.
В 18:00 по московскому времени:
· S&P 500 — 4 462 пункта (+1,40%) с начала года -6,35%
· Dow Jones Industrial — 34 881 п. (+0,91%), с начала года -4,01%
· Nasdaq Composite — 14 045 п. (+1,84%), с начала года -10,22%
Компоненты S&P 500 показали очень сильную динамику: на 18:00 мск 10 из 11 основных секторов индекса росли.
Наилучшую динамику показали производители товаров длительного пользования (+2,08%), техники (+1,64%) и промышленных компаний (+1,17%). Только акции энергетических компаний упали в цене на фоне заметного падения цен на нефть.
87% участников S&P 500 выросли, а 13% упали.
Между тем, индекс цен производителей в январе вырос в США на 1,0% м/м, 9,7% г/г против консенсус-прогноза на уровне +0,5% м/м, +9,1 г/г против +0,4% м/м, +9,8% г/г в декабре. Приведенный выше прогноз указывает на то, что сбои в цепочках поставок, нехватка рабочей силы и высокие цены на энергоносители препятствуют замедлению инфляции.
Доходность 10-летних государственных облигаций США вернулась в зону 2,05%, но перспективы геополитического смягчения остаются выше, и инвесторы покупают акции американских компаний, которые выглядят несколько перепроданными.
Вес акций технологических компаний в портфелях управляющих активами упал до 16-летнего минимума в 28% (с 39% в январе) на фоне перспектив ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, говорится в отчете исследования, проведенного Bank of America. Кроме того, эти результаты были получены перед прошлым четвергом, 10 февраля, когда данные по потребительской инфляции за январь вынудили инвесторов включить в котировки фьючерсов на ставку по федеральным фондам около 7 повышений по 0,25% каждое до конца 2022 года (сегодня эта цифра около 6,5).
Несмотря на это, покупка технологических акций остается самой популярной стратегией среди управляющих активами.
Стратеги Bank of America также отмечают ухудшение настроений инвесторов и связанное с этим резкое падение доли акций в портфелях (с 55% до 31%): января их было больше половины. Уровень денежных средств в их портфелях увеличился до 5,3%, что является самым высоким уровнем с мая 2020 года.
Корпоративные истории
Акции Avis (CAR) выросли на 2% после сильного квартального отчета о прибылях и убытках
Акции Sea Ltd. (SE) прибавили 3,5%: фонд Кэти Вуд ARK Investment Management увеличил свои позиции в акциях компании
Акции Coinbase (COIN) подскочили на 4% на фоне заметного всплеска криптовалют
Акции Fidelity National Information Services (FIS) упали на 7% после слабого квартального отчета и слабого прогноза
Акции Gap (GPS) упали на 2%, так как BofA понизил рейтинг акций с нейтрального до «ниже рынка
Акции Tower Semiconductor (TSEM) выросли на 42% после того, как Intel предложила купить компанию по $53 за акцию
Акции Intuit (INTU) потеряли 1% после слабых предварительных квартальных данных
Акции Marriott (MAR) подскочили на 3% после сильного квартального отчета о прибылях и убытках
Resonant (RESN) вырос на 250% после того, как Murata Electronics купила компанию по $4,50 за акцию
Акции Яндекса (YNDX) подскочили на 9% после сильного квартального отчета о прибылях и убытках
