По итогам основных торгов индексы Московской биржи и РТС остались насыщенно-красными на фоне роста геополитической напряженности и, в частности, обострения ситуации в ДНР и ЛНР, но откатились от минимумов дня.
На 18:20 мск индекс Московской биржи снизился на 10,17% до 3048,18 пункта. Индекс доллара РТС снизился на 12,72% до 1214,34 пункта. Оба показателя упали до уровня ноября 2020 года.
По итогам сессии рубль несколько восстановил свои позиции и потерял около 2% по отношению к доллару и евро, оставшись недалеко от январских минимумов 80,40 руб и 90,71 руб соответственно. Доллар пробил отметку 79,50 рубля, а евро преодолел отметку в 90 рублей.
В самом низком минусе по итогам сессии находился индекс Московской биржи связи (-4,96%). Наименее значимым оказался индекс Московской транспортной биржи (-11,6%).
Лидеры роста эмитентов: Все наиболее ликвидные акции падали на дне основных торгов.
Падающие лидеры: ГДР ВК (-18,24%), Сбербанк АП и АО (-17,32% и -16,58%), Роснефть (-17,08%), ВТБ (-16,52%), Аэрофлот (-16,23%), другие Медленно (- 5,20%)
Акции всех ключевых российских эмитентов были в красной зоне на фоне угрозы новых санкций на фоне геополитической напряженности.
Лента падала медленнее рынка в начале недели после публикации в целом положительных финансовых результатов прошлого года, в рамках которых компания смогла достичь своих целей. Таким образом, рентабельность по EBITDA за 2021 год, как и ожидалось, превысила 8%, а онлайн-продажи выросли на 208%. Выручка в четвертом квартале выросла на 18,6% в годовом исчислении до 147 млрд рублей, но «Лента» не планирует выплачивать дивиденды за 2021 год.
Внешний фон: неоднозначный. Фондовые рынки США: умеренно негативный настрой. Торги в США в понедельник не состоялись в связи с празднованием Дня президентов. В то же время фьючерсы на S&P 500 ускорили снижение, потеряв около 0,5% по итогам основной сессии в РФ на фоне обострения геополитической напряженности. Ожидается, что торги возобновятся во вторник, когда будут опубликованы предварительные данные по деловой активности (которая, как ожидается, ускорит рост как в обрабатывающей промышленности, так и в сфере услуг), а также индекс потребительского доверия за февраль (который, как ожидается, снизится).
Европейские фондовые рынки: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 по итогам сессии в России снизился примерно на 1,5%, несколько ускорив темп снижения на фоне геополитической ситуации. В то же время предварительные оценки деловой активности в сфере услуг и обрабатывающей промышленности крупнейших стран Европы в феврале в целом превзошли прогнозы, при этом наиболее сильное восстановление наблюдалось в сфере услуг. Производственная инфляция в Германии ускорилась в январе с 24,2% до 25% г/г, а в месячном исчислении замедлилась с 5% до 2,2% м/м, что все же оказалось выше ожиданий.
Рынок нефти: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть марки Brent и WTI выросли за ночь и прибавили чуть более 1%, развивая отскок от поддержки на уровне 91,50 и 90 долларов соответственно (центральные полосы Боллинджера на дневных графиках). Геополитические факторы и риски перебоев с поставками до сих пор перевешивали новости о прогрессе в переговорах по иранской ядерной сделке. Так или иначе, договоренности с Исламской Республикой до сих пор нет, а ситуация на границе с Украиной накаляется, что держит рынок нефти в тонусе.
Рынок завтра. Индексы РФ: По итогам основной сессии индексы Московской биржи и РТС были в глубоком красном цвете, а по ходу сессии опускались ниже 3000 и 1200 пунктов, до минимумов с ноября 2020 года. Рынок уже переиграл краткосрочные нижние цели и сейчас в основном можно говорить о рисках развития продаж на среднесрочных целевых уровнях 2650 и 1050 пунктов (нижние полосы Боллинджера месячных графиков) с ближайшими поддержками 2900 и 1150 пунктов, которые остановили падение в понедельник. Цель по индексу Московской биржи на следующий торговый день: 2650-3300 пунктов.
Общее настроение: В начале новой недели ситуация на мировых биржах была относительно спокойной, чего нельзя сказать о российских активах. Путин провел очередное заседание Совбеза России, ДНР и ЛНР просят Россию признать их независимость, а беженцы из республик переезжают в РФ. Мировые лидеры, судя по сообщениям СМИ, регулярно проводят телефонные переговоры в попытке не допустить эскалации ситуации, но это не добавляет привлекательности российским активам. В ближайшие дни, в зависимости от поступивших новостей, возможны коррекционные отскоки национальных акций и рубля, но в целом до явной деэскалации конфликта.
