Роснефть
Купи сейчас 
В середине торгового дня российские фондовые индексы находились в существенном минусе, не найдя поддержки ни во внешнем контексте, ни в геополитических новостях. На 13:50 мск индекс Московской биржи снизился на 3,29% до 3535,43 пункта. Индекс РТС упал на 4,1% до 1483,39 пункта.
Рубль в середине сессии менялся в пределах 0,5% по отношению к доллару и евро. Доллар был чуть выше 75 рублей, а евро — 85,50 рублей. ЦБ РФ на ближайшем заседании ожидал повышения процентной ставки с 8,5% до 9,5% и не исключал ее дальнейшего роста, на что рубль в это время отреагировал нейтрально. Пресс-конференция регулятора состоится в 15:00 мск.
Эмитенты В лидерах роста в середине сессии после публикации накануне хороших финансовых результатов за 2021 г оказались акции ФосАгро (+0,65%) и РУСАЛа (+0,27%), которые остались стабильными, несмотря на коррекцию цен на алюминий с недавних максимумов . В лидерах падения были бумаги ТМК (-4,31%) и цены ЛСР (-4,24%). Акции «Роснефти» упали на 3,58%.
Акции Роснефти упали в пятницу, несмотря на сильные финансовые результаты по МСФО в прошлом году, а также заявления директора компании Сечина о перспективе выплаты рекордных годовых дивидендов. Так, чистая прибыль компании в 2021 году увеличилась в 6,7 раза до рекордных 883 млрд рублей, а показатель EBITDA почти удвоился на фоне восстановления мировой экономики и благоприятной внешней конъюнктуры. Однако в 4 квартале чистая прибыль Роснефти снизилась на 40,4% кв/кв, а EBITDA выросла на 6% кв/кв.
С технической точки зрения акции «Роснефти» как минимум для закрепления выше зоны 606 руб остаются в среднесрочном нисходящем тренде и с большей вероятностью рискуют продолжить обновление минимумов. Daily ADX также указывает на перспективу краткосрочного возвращения продавцов на рынок с основной долгосрочной поддержкой на уровне 514 руб и ближайшей краткосрочной поддержкой на уровне 539 руб. Признаков покупать бумаги Роснефти пока нет, но в районе 539 руб и 530 руб возможны попытки коррекционного отскока.
Внешний фон: умеренно негативный.
Рынок нефти: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть марки Brent и WTI к середине сессии в России пытаются оставаться в плюсе и прибавляют около 0,5% после публикации ежемесячного отчета Международного энергетического агентства (МЭА). МЭА, в частности, подтвердило сигнализированное накануне снижение запасов нефти в странах ОЭСР в декабре (до 7-летнего минимума) и ожидает, что в этом году мировой рынок нефти снова будет в профиците, несмотря на ограниченные возможности для ОПЕК+ для увеличения добычи нефти и высокого спроса. В целом цены на нефть как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе по-прежнему выглядят уверенно и остаются выше важных поддержек.
Фондовые рынки Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: -1,1%. В акциях региона преобладали распродажи на фоне неприятия риска в США, в то время как макроэкономическая статистика Великобритании была преимущественно оптимистичной, показывая, в частности, рост отечественной экономики в прошлом году на 7,5%, что является самым высоким годовым темпом с 1941 года. Потребительская инфляция в Германии в январе была подтверждена на уровне 4,9% г/г.
Предварительное открытие фондового рынка США: умеренно негативный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: -0,5%. В пятницу рынок ждет только выхода данных по потребительскому доверию и инфляционным ожиданиям от Мичиганского университета, в связи с чем продажи могут прекратиться даже из-за близости важных краткосрочных поддержек для фондовых индексов. В целом, однако, акции остаются под понижательным давлением в преддверии повышения ставки ФРС.
Рынок в течение дня. В первой половине сессии индексы Московской биржи и РТС отошли от краткосрочной зоны сопротивления 3700 и 1560 пунктов соответственно (верхние полосы Боллинджера на дневных графиках), за которую боролись накануне. Снижение можно объяснить некоторым ухудшением геополитического контекста и призывами США к эвакуации своих граждан из Украины после отсутствия прогресса в переговорах между представителями России и Великобритании в начале недели. В то же время в мировых акциях также преобладает неприятие риска, и цены на нефть по-прежнему достаточно уверенны.
