Индексы Московской биржи и РТС по итогам торгов остались в минусе, по всей видимости, после фиксации прибыли перед выходными из-за геополитической неопределенности.
На 18.00 мск индекс Московской биржи упал на 1,17%, до 3768,83 пункта. Долларовый индекс РТС упал на 1,07% до 1615 пунктов.
Самым низким минусом по итогам сессии оказался индекс Московской энергетической биржи (-0,36%). Наиболее значительным негативом оказался индекс Московской финансовой биржи (-1,38%).
Эмитенты. Лидеры роста: Транснефть (+ 5,11%), ТМК (+ 1,16%), ФСК ЕЭС (+ 0,61%), Северсталь (+ 0,32%).
Котировки Транснефти в пятницу поддержали новость об одобрении советом директоров дробления акций и переходе на выплату дивидендов дважды в год, начиная с первой половины 2022 года.
В лидерах падения: Акрон (-6,58%), АЛРОСА (-3,84%), Мечел на подъеме (-3,71%), РусАгро (-2,71%).
Акрон поправился после того, как накануне взлетел без каких-либо новостей. В пятницу акции компании также обменялись на дивиденды за 9 месяцев текущего года в последний день, в связи с чем в понедельник ожидается дальнейший отзыв в связи с закрытием реестра.
В пятницу АЛРОСА объявила о продаже алмазов в ноябре на сумму 334 миллиона долларов (против 391 миллиона долларов годом ранее и 308 миллионов долларов в октябре этого года). Однако инвесторы фиксировали прибыль, несмотря на высокий конечный спрос на бриллианты из-за отложенного потребления.
Внешний контекст: умеренно положительный.
Акции США: настроения умеренно позитивные. Торги в США начались с подъема трех основных индексов, которые по итогам сессии в РФ упали с дневных максимумов и прибавили около 0,6%. Данные по потребительской инфляции, опубликованные в пятницу, показали ускорение темпов роста основного индикатора в ноябре с 6,2% до 6,8% г / г, максимум с 1982 года, что, однако, совпало с прогнозами, и, таким образом, в то время вызывало уклонение от риска. Данные, однако, предполагают, что ФРС сохранит свою позицию в отношении ужесточения монетарных условий, о чем регулятор, вероятно, объявит на заседании на следующей неделе. Индекс потребительских ожиданий Мичиганского университета в декабре одновременно вырос с 63,5 до 67,8 пункта (ожидалось 62 пункта), а индикатор инфляционных ожиданий остался на уровне 4,9%.
Европейские фондовые биржи: нейтральное отношение. Индекс Euro Stoxx 50 по итогам сессии в Российской Федерации вырос менее чем на 0,1%, колеблясь между плюсом и минусом. Опубликованные в пятницу данные по ВВП Великобритании и промышленному производству за октябрь оказались разочаровывающими и показали более слабый, чем ожидалось, годовой рост (4,6% г / г и 1,4% г / г, соответственно). Темпы роста потребительских цен в Германии в октябре подтверждены на уровне 5,2% г / г. Ожидается, что на следующей неделе регион обратит особое внимание на предварительные показатели предпринимательской активности за декабрь (ожидается умеренное замедление роста), промышленного производства в зоне евро и потребительской инфляции в регионе, промышленной инфляции в Германии и заседания ЕЦБ при котором регулятор, как ожидается, останется мягким.
Рынок нефти: настроения умеренно позитивные. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI в течение вечера оставались умеренно высокими и прибавили около 0,5%, что объясняется оптимизмом, связанным с сохранением глобального аппетита к риску. Котировки, однако, завершают неделю ниже краткосрочных сопротивлений 76,50 и 73,50 долларов (средние полосы Боллинджера на дневных графиках), что может помешать дальнейшему росту. Динамика рынка на следующей неделе также будет определяться ежемесячными отчетами ОПЕК и Международного энергетического агентства. На данный момент цены остаются в среднесрочном нисходящем тренде, который может продолжиться, если организации предупредят о рисках замедления глобального спроса.
Рынок завтра. Индексы РФ: К концу сессии индексы Московской биржи и РТС вошли в более глубокий минус, а индикатор рубля обновил минимум с июля этого года, продолжая движение к цели в среднесрочной перспективе при падении на 3700 пунктов (нижняя полоса Боллинджера недельного графика). Среднесрочная цель для индекса РТС — 1550 пунктов. Геополитическая напряженность, связанная с ситуацией на границе с Украиной, остается одним из основных негативных факторов для рынка. Ориентир по индексу Московской биржи на следующий торговый день: 3690-3850 пунктов.
Общий настрой: По итогам недели на мировых биржах установились преимущественно оптимистичные настроения, хотя данные по потребительской инфляции в США показали ускорение до очередного многолетнего максимума. Аппетит к риску спас только то, что статистика оправдала ожидания. Последнее, в свою очередь, оказало поддержку ценам на золото. На следующей неделе состоятся заседания основных центральных банков, включая ФРС, ЕЦБ, Банк России, Банк Англии, Банк Японии и Швейцарии. Рынки будут особенно ждать комментариев по данным по инфляции и планам регулирующих органов по ужесточению политики. В текущих условиях ФРС, вероятно, будет придерживаться умеренно «ястребиного» сценария, к которому, как правило, уже готовы рискованные активы.
