В начале торговой сессии в понедельник, 24 января, фондовый рынок США снизился четвертый день подряд вместе с доходностью 10-летних гособлигаций США, которая вернулась в зону 1,70%. Рыночные ожидания по ставкам немного смягчились, но продолжение роста Treasuries, скорее всего, связано не с этим фактором, а с повышенным спросом на защитные активы в условиях затянувшегося обвала S&P 500.
В 18:00 по московскому времени:
S&P 500 — 4 311 пунктов (-1,96%) с момента основания —9,54%
Dow Jones Industrial — 33 719 пунктов (-1,59%), с начала года -7,21%
· Nasdaq Composite — 13 461 п.(-2,23%), с начала года -13,93%
Компоненты S&P 500 показали очень слабую динамику: на 18:00 мск падали все 11 основных секторов индекса.
Лучшими оказались оборонные отрасли: производство товаров первой необходимости (-0,31%), жилищно-коммунальное хозяйство (-1,18%) и телекоммуникации (-1,64%). Основными аутсайдерами оказались циклические: энергетика (-2,82%), финансы (-2,50%) и производство товаров не первой необходимости (-2,43%).
9% участников S&P 500 выросли, а 91% упали.
К старым опасениям инвесторов по поводу более быстрого и масштабного повышения ставок ФРС и скорого объявления о начале сокращения ее баланса добавилась геополитика, которая до этого в основном мучила только российский фондовый рынок. S&P 500, как и индекс РТС, демонстрирует рекордное месячное процентное снижение с начала пандемии.
Сегодняшнее падение возглавляют технологические индексы, а такие гиганты, как Apple и Microsoft, должны представить свои квартальные отчеты в ближайшие дни. В целом на рынке сегодня наблюдается тотальное неприятие риска: акции дешевеют, облигации дорожают, франк и иена дорожают по всему спектру рынка форекс, основные криптовалюты теряют 5-10%.
На выходных экономисты Goldman Sachs написали, что в этом году ФРС может повышать ставки на каждом из семи заседаний, начиная с марта, а это означает, что ставка по федеральным фондам может вырасти на 1,75%. Кроме того, банк считает, что регулятор может объявить о начале сокращения баланса в мае. Однако базовый сценарий ГЦБ по-прежнему предполагает 4 ежеквартальных повышения ставок – в марте, июне, сентябре и декабре – и объявление о начале сокращения баланса в июле.
Стратеги Morgan Stanley отмечают, что на фондовом рынке США «пришла зима» и падение должно продолжиться.
Корпоративные истории. Акции Halliburton (HAL) упали на 4%: компания впервые за последние 7 лет увеличила дивиденды, увеличившись сразу более чем вдвое. Этому способствовала рекордная квартальная прибыль за последние пять лет. Однако газета стала жертвой общей распродажи на фондовом рынке США;
Акции Coinbase упали на 12% на фоне падения цены биткоина ниже $34 000. Акции других криптокомпаний также упали;
Акции универмагов выросли после того, как Wall Street Journal сообщил, что хедж-фонд Starboard Value предложил заплатить 9 миллиардов долларов за Kohl’s Corp%;
Акции HCW Biologics (HCWB) выросли на 5% после того, как Масонский онкологический центр Университета Миннесоты получил одобрение FDA на продолжение исследований ведущего препарата компании, HCW9218
Акции Netflix (NFLX) упали на 3%, поскольку инвесторы продолжают корректировать цену акций после недавнего прогноза роста числа подписчиков компании, который вызвал распродажу акций NFLX в пятницу
Акции Opko Health (OPK) упали на 13%, а акции Pfizer (PFE) упали на 4% после реакции FDA на соматрогон
Акции Peloton (PTON) выросли на 4% на новостях о том, что компания получила письмо от инвестора-активиста Blackwells Capital с требованием уволить генерального директора Джона Фоули и выставить компанию на продажу
Акции Snap (SNAP) потеряли 7%: Wedbush понизил рейтинг акций до «нейтрального» с «лучше рынка», сославшись на риски замедления роста выручки
Акции Twitter (TWTR) упали на 1,5%, так как Mizuho Securities понизила свою цель до 56 долларов с 70 долларов.
