Ставка первого купона биржевых облигаций Росбанка серий БО-11 и БО-12 составила 9,80% годовых

13 декабря 2016 года были закрыты две книги заявок на покупку листинговых облигаций Росбанка серии БО-11 и БО-12 общим объемом 10 млрд рублей, сроком обращения 10 лет, с офертой на 3 года с даты размещения и полугодовой купонный период. Номинальная стоимость облигаций составляет 1 000 рублей каждая.

Начальная цель по ставке первого купона была установлена ​​в диапазоне 9,80-9,95% годовых, что соответствует доходности к погашению 10,04-10,20% годовых, а первоначальное предложение на рынок составило 5 млрд руб.

Пройдите наш авторский курс по выбору акций на фондовом рынке → обучающий курс

Бесплатный Экспресс-курс "Оценка инвестиционных проектов с нуля в Excel" от Ждановых. Получить доступ

Инвесторы проявили значительный интерес к облигациям банка. За время маркетинга общий спрос на облигации составил более 20 млрд рублей, на книги было направлено 40 заявок.

Это позволило ограничить целевой уровень 9,70-9,80%, что соответствует доходности к погашению 9,94-10,04% годовых, а затем увеличить объем размещения с первоначальных 5 млрд руб до 10 млрд руб. Обе книги заявок были закрыты по ставке первого купона 9,80% годовых.

Расчеты по сделкам запланированы на 20 декабря 2016 года на бирже ММВБ.

Средства, полученные от развертывания, будут направлены на финансирование текущей деятельности в рамках реализации амбициозного плана развития группы РОСБАНК.

Василий Жданов

Сооснователь школы "Инвестиционной оценки", инвестор, спикер в бизнес-школе РГГУ, автор книг-бестселлеров "Финансовый анализ предприятия с помощью коэффициентов и моделей", "Инвестиционная оценка проектов и бизнеса", "Прогнозирование доходности и риска инвестиций на фондовом рынке". Лауреат государственной премии за комплекс монографий в сфере экономики и управления предприятиями авиационной промышленности на базе информационных технологий. Лауреат премии Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу от Фонда развития отечественного образования

Оцените автора
Школа Инвестиционной оценки проектов, акций, бизнеса
Добавить комментарий

три − 2 =