13 декабря 2016 года были закрыты две книги заявок на покупку листинговых облигаций Росбанка серии БО-11 и БО-12 общим объемом 10 млрд рублей, сроком обращения 10 лет, с офертой на 3 года с даты размещения и полугодовой купонный период. Номинальная стоимость облигаций составляет 1 000 рублей каждая.
Начальная цель по ставке первого купона была установлена в диапазоне 9,80-9,95% годовых, что соответствует доходности к погашению 10,04-10,20% годовых, а первоначальное предложение на рынок составило 5 млрд руб.
Инвесторы проявили значительный интерес к облигациям банка. За время маркетинга общий спрос на облигации составил более 20 млрд рублей, на книги было направлено 40 заявок.
Это позволило ограничить целевой уровень 9,70-9,80%, что соответствует доходности к погашению 9,94-10,04% годовых, а затем увеличить объем размещения с первоначальных 5 млрд руб до 10 млрд руб. Обе книги заявок были закрыты по ставке первого купона 9,80% годовых.
Расчеты по сделкам запланированы на 20 декабря 2016 года на бирже ММВБ.
Средства, полученные от развертывания, будут направлены на финансирование текущей деятельности в рамках реализации амбициозного плана развития группы РОСБАНК.
