Coupa Software Inc заявила, что согласилась продать себя Thoma Bravo, крупнейшей частной инвестиционной компании, за 6,15 млрд долларов. Компания назвала сделку «лучшим путем вперед», поскольку высокий уровень экономической неопределенности ударил по акциям технологических компаний.
Новость о сделке привела к росту акций Coupa на 27% после падения более чем на 60% за год.
В рамках сделки Coupa получит 81 доллар за акцию, что на 30,5% больше по сравнению с закрытием в пятницу и на 77,2% по сравнению с закрытием 22 ноября, когда впервые стало известно о возможном поглощении компании.
Высокая инфляция, слабый потребительский спрос и украинский кризис ударили по мировому фондовому рынку в этом году, при этом технологический сектор пострадал больше всего. Это позволило инвестиционным фирмам покупать быстрорастущие софтверные компании по более низкой цене.
За последние два года Thoma Bravo приобрела Ping Identity, Sophos, Proofpoint и Sailpoint Technologies.
Комментируя сделку, независимый директор компании Роджер Сибони сказал, что она значительно повысит стоимость бизнеса по сравнению с индивидуальными перспективами Coupa.
Сделка также включает миноритарные инвестиции от суверенного фонда благосостояния Abu Dhabi Investment Authority.
Ранее в этом месяце инвестор Coupa HMI Capital заявил, что поддержит возможную сделку по цене более 95 долларов за акцию.
По сообщению Bloomberg News в прошлом месяце, Vista Equity Partners также проявила интерес.
Coupa Software, которая стала публичной в 2016 году, предоставляет программное обеспечение для управления бизнес-расходами, которое помогает компаниям управлять покупками товаров и услуг.
Qatalyst Partners и Freshfields Bruckhaus Deringer консультировали Coupa, а Goldman Sachs & Co, Piper Sandler и Kirkland & Ellis консультировали Thoma Bravo.
Отдельно Coupa сообщила о 17-процентном увеличении общей выручки за квартал, закончившийся 31 октября, и чистом убытке в размере 84,1 млн долларов.
