Внешний фон к открытию торгов в пятницу складывается умеренно негативным. Цена на нефть продолжает начавшееся накануне снижение, а настроения на мировых фондовых рынках преимущественно пессимистические.
Внешние факторы. Торги на биржах США в четверг завершились падением трех основных индексов на 0,1–1,7% во главе с акциями высокотехнологичных компаний. Фиксация прибыли на фондовом рынке произошла после роста на предыдущих сессиях и в связи с публикацией данных о вероятном ускорении инфляции потребительских цен в США в ноябре до новых максимумов (6,8% г / г). Высокотехнологичный Nasdaq, в частности, отменил предыдущий положительный краткосрочный сигнал, упав ниже поддержки в 16 200 пунктов.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром практически не меняют позиции. В пятницу внимание инвесторов будет сосредоточено на данных по инфляции, которая, вероятно, будет расти из года в год. Высокая инфляция может вызвать ожидания неизбежного повышения ставок ФРС и привести к краткосрочным продажам как рискованных активов, так и золота.
Вчерашние торги в Европе завершились падением на 0,6% индекса Euro Stoxx 50, который продолжил умеренную коррекцию после продаж в США и введения новых вирусных ограничений в таких странах, как Соединенные Штаты. В пятницу рынки оценят окончательные данные по потребительской инфляции в Германии, а также блок макроданных из Великобритании.
Утром на торгах в Азии преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 1%. Австралийский S & P / ASX 200 упал на 0,4%. Китайские индексы падают на 1%. Fitch присвоило девелоперу Evergrande статус ограниченного дефолта, но в настоящее время это оказывает умеренное негативное влияние на рынки.
Следующие фьючерсы на нефть марки Brent и WTI утром упали менее чем на 0,5% после падения примерно на 2% днем ранее. Котировки испытывают понижательное давление после того, как достигли средней области полос Боллинджера дневных графиков (77,50 и 74,50 долларов соответственно), которые были целью краткосрочного коррекционного роста. Для консолидации вышеупомянутых брендов рынку потребуются сильные драйверы. Данные о высокой инфляции в США в пятницу, безусловно, приведут к укреплению доллара и, таким образом, могут ускорить фиксацию прибыли, в том числе на рынке нефти.
Рынок открыть. Индексы Московской биржи и РТС в четверг выросли, но отступили от дневных максимумов и в целом остались под средне- и краткосрочным понижательным давлением. Ближайшая поддержка индикаторов находится на отметках 3760 и 1610 пунктов: их превышение может предвещать ускорение продаж. В целом рынок завершил неделю с нереализованным потенциалом снижения в нижней части полос Боллинджера на недельных графиках на уровне 3700 и 1550 пунктов. Ориентир по индексу Московской биржи на день: 3750-3900 пунктов.
Накануне курс рубля не показал существенных изменений по отношению к доллару и евро и немного ослаб на утренних торгах. Пара доллар / рубль находится немного ниже краткосрочного сопротивления 73,80 руб. (Центральная полоса Боллинджера на дневном графике), что может предвещать развитие коррекции в районе 72 руб. Пара евро / рубль находится ниже аналогичного показателя 83,50 руб., Что может создать условия для движения ближе к 82 руб.
В начале основной сессии российские фондовые индексы могут оказаться под умеренным понижательным давлением из-за преобладания зарубежных продаж и отсутствия новостей на геополитическом фронте. Россия ожидает возможных переговоров с США и некоторыми из их союзников по НАТО по ситуации на границе с Украиной, в отношении которых инвесторы, скорее всего, проявят осторожность перед выходными. В США основной риск связан с публикацией данных о высокой потребительской инфляции за ноябрь, которые укрепят перспективы отказа ФРС от стимулов в ближайшие месяцы.
